À quelle valeur d'entreprise DEVOTEAM a-t-il été racheté en 2020 ?

Lors de l'acquisition de DEVOTEAM par KKR en 2020, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 500M - 1.5b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.4x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de DEVOTEAM lors de son rachat par KKR ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour DEVOTEAM est dans la fourchette de 5x - 12x. À titre de comparaison, le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.4x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand DEVOTEAM a-t-il été racheté par KKR ?

DEVOTEAM a été racheté par KKR en 2020.

Quel était le chiffre d'affaires de DEVOTEAM au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de DEVOTEAM au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 450M - 900M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de DEVOTEAM lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de DEVOTEAM est estimé dans la fourchette de 50M - 100M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de DEVOTEAM et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération DEVOTEAM, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/sorti-de-bourse-devoteam-repart-comme-avant-crise-1379905

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Accueil Base de données TMT (Tech, Média, Télécom)DEVOTEAM

07/2020

DEVOTEAM racheté par KKR

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) / Services Informatiques (ESN) EV 500M - 1.5b EUR

Contexte

Les fondateurs de Devoteam se sont associés au sponsor financier mondial KKR pour lancer une offre publique d'achat visant à privatiser l'organisation. Cette restructuration stratégique vise à faire passer l'entité d'une cotation publique à un modèle de propriété privée, offrant aux fondateurs un contrôle juridique et opérationnel renforcé. Cette décision facilite une plus grande agilité dans la prise de décision et permet à l'entreprise de donner la priorité aux investissements à long terme dans la transformation numérique et les technologies cloud sans la pression des attentes trimestrielles du marché. La justification de la transaction repose sur la demande croissante de numérisation à grande échelle parmi les entreprises clientes internationales. En sortant des marchés publics, le groupe peut exécuter plus efficacement sa stratégie de croissance en Europe et au Moyen-Orient, en particulier dans des secteurs à forts enjeux comme la cybersécurité et la gestion de plateformes. Le partenariat avec une société d'investissement internationale garantit le capital et l'expertise industrielle nécessaires pour accélérer à la fois le développement organique et les acquisitions futures. Cette intégration consolide la vision de la direction consistant à créer un acteur dominant dans le paysage du conseil technologique tout en favorisant un environnement plus flexible pour la rétention des talents et l’innovation.

DEVOTEAM, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

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Cible

Devoteam est une organisation de conseil en technologie de premier plan, spécialisée dans les services innovants de cloud, la cybersécurité et les solutions de gestion numérique. Le modèle d'affaires de l'organisation repose sur la fourniture de services d'advisory et d'implémentation techniques complets pour aider les grandes entreprises à naviguer dans les transformations numériques complexes. Sa proposition de valeur est centrée sur une expertise approfondie dans les plateformes multi-cloud et la gestion données, opérant sur un large pied-à-terre géographique en Europe et au Moyen-Orient. Stratégiquement, la société se concentre sur les segments à fort potentiel de l'économie numérique, aidant les clients à optimiser leur infrastructure informatique et l'automatisation de leur espace de travail. L'entité opère en tant que partenaire stratégique pour les organisations cherchant à accroître leur agilité opérationnelle grâce à l'intégration technologique avancée. En donnant la priorité au talent technique de haut niveau et aux certifications spécialisées, la société maintient une position de leader dans le paysage concurrentiel des services techniques.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2019

2018

Transactions similaires dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom)

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
10/2020	MONTEFIORE INVESTMENT	GROUPE OPEN	FRANCE	IT Services	Le Groupe Open annonce la signature d'un accord d'exclusivité de négociation entre les fondateurs et Montefiore Investment, en vue de conclure un accord d'investissement pour lancer une offre publique d'achat obligatoire des actions du Groupe Open...
10/2020	ANDERA PARTNERS	GROUPE ARTEMYS	FRANCE	IT Services	Andera Partners a acquis une participation minoritaire significative dans Artemys, s'associant au fondateur Laurent Taieb et à ses principaux collaborateurs (Boris Gunther, Eric Porte). Cette opération « Primary OBO » a permis aux fondateurs de réaliser une partie de leur valeur patrimoniale (retrait d'argent) tout en conservant le contrôle majoritaire pour piloter l'avenir de l'entreprise...
07/2020	HIG CAPITAL	PROJECT INFORMATICA	ITALIE	IT Services	HIG Europe a acquis auprès de son fondateur une participation majoritaire dans le fournisseur italien de services informatiques Project Informatica. La justification stratégique de la transaction est de soutenir la prochaine phase de développement de l’entreprise dans un paysage technologique italien en évolution rapide...
05/2020	KBR	CENTAURI	ÉTATS-UNIS	IT Services	L'acquisition de Centauri par KBR Inc. constitue une démarche stratégique visant à élargir les capacités de KBR dans les domaines de la cybersécurité et de l'espace. L'opération devrait créer un leader dans les solutions militaires, de renseignement et commerciales intégrées pour l'espace, et stimuler la croissance et l'innovation dans le secteur...
02/2020	BAIN CAPITAL	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA	ITALIE	IT Services	Bain Capital a annoncé la signature d'un accord visant à acquérir le contrôle d'Engineering auprès des fonds Apax Partners et NB Renaissance, dans le cadre d'un LBO secondaire. L'opération marque la sortie complète d'Apax Partners, actionnaire de référence depuis plusieurs années, tandis que NB Renaissance a choisi de réinvestir au capital via de nouveaux véhicules d'investissement afin d'accompagner la prochaine phase de développement du groupe...
11/2019	PECHEL	JEMS GROUP	FRANCE	IT Services	Pechel et Omnes Capital ont accompagné l'équipe dirigeante, dirigée par Jacques Benhamou, pour racheter le groupe auprès de ses fondateurs. Ce premier LBO visait à réorganiser le capital autour du management et à apporter les ressources financières pour accélérer la spécialisation du groupe dans le Big Data et les services cloud...
07/2019	ORANGE	SECURELINK	PAYS-BAS	IT Services	L'opérateur historique Orange SA a annoncé la signature d'un accord ferme en vue de l'acquisition de 100 % du capital de SecureLink, réalisant ainsi une opération de place majeure au sein du secteur européen de la sécurité numérique...
07/2019	3I	EVERNEX	FRANCE	IT Services	3i Group a acquis une participation majoritaire substantielle dans Evernex auprès de Carlyle Europe Technology Partners (CETP). 3i a anticipé un processus d'enchères planifié, après avoir suivi l'actif pendant plus de deux ans...
06/2019	CAPGEMINI	ALTRAN	FRANCE	IT Services	Capgemini, leader mondial du conseil et des services informatiques, et Altran Technologies, leader mondial des services d'ingénierie et de R&D, ont conclu un accord de rachat amical. L'opération, structurée sous la forme d'une offre publique d'achat en numéraire à 14,00 € par action, valorise Altran à environ 3,6 milliards d'euros...
04/2019	THALES	GEMALTO	PAYS-BAS	IT Services	Thales a réalisé avec succès l'acquisition de Gemalto, un spécialiste de premier plan de l'identité et de la sécurité numériques. Ce rapprochement stratégique, finalisé sur une période rapide de quinze mois, aboutit à la création d'une entité dotée d'un formidable effectif mondial d'environ 80 000 collaborateurs...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR

Fourchette de CA: 450M - 900M EUR

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de DEVOTEAM par KKR sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : devoteam

Acquéreur: kkr