mynth
07/2020

DEVOTEAM

Acquis par

KKR

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) EV 500M - 1.5b EUR

Contexte

Les fondateurs de Devoteam se sont associés au sponsor financier mondial KKR pour lancer une offre publique d'achat visant à privatiser l'organisation. Cette restructuration stratégique vise à faire passer l'entité d'une cotation publique à un modèle de propriété privée, offrant aux fondateurs un contrôle juridique et opérationnel renforcé. Cette décision facilite une plus grande agilité dans la prise de décision et permet à l'entreprise de donner la priorité aux investissements à long terme dans la transformation numérique et les technologies cloud sans la pression des attentes trimestrielles du marché. La justification de la transaction repose sur la demande croissante de numérisation à grande échelle parmi les entreprises clientes internationales. En sortant des marchés publics, le groupe peut exécuter plus efficacement sa stratégie de croissance en Europe et au Moyen-Orient, en particulier dans des secteurs à forts enjeux comme la cybersécurité et la gestion de plateformes. Le partenariat avec une société d'investissement internationale garantit le capital et l'expertise industrielle nécessaires pour accélérer à la fois le développement organique et les acquisitions futures. Cette intégration consolide la vision de la direction consistant à créer un acteur dominant dans le paysage du conseil technologique tout en favorisant un environnement plus flexible pour la rétention des talents et l’innovation.

DEVOTEAM, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (13.2x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Devoteam est une organisation de conseil en technologie de premier plan, spécialisée dans les services innovants de cloud, la cybersécurité et les solutions de gestion numérique. Le modèle d'affaires de l'organisation repose sur la fourniture de services d'advisory et d'implémentation techniques complets pour aider les grandes entreprises à naviguer dans les transformations numériques complexes. Sa proposition de valeur est centrée sur une expertise approfondie dans les plateformes multi-cloud et la gestion données, opérant sur un large pied-à-terre géographique en Europe et au Moyen-Orient. Stratégiquement, la société se concentre sur les segments à fort potentiel de l'économie numérique, aidant les clients à optimiser leur infrastructure informatique et l'automatisation de leur espace de travail. L'entité opère en tant que partenaire stratégique pour les organisations cherchant à accroître leur agilité opérationnelle grâce à l'intégration technologique avancée. En donnant la priorité au talent technique de haut niveau et aux certifications spécialisées, la société maintient une position de leader dans le paysage concurrentiel des services techniques.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2019
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2018
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Autres opérations avec DEVOTEAM

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR

Fourchette de CA: 450M - 900M EUR

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de DEVOTEAM par KKR sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : devoteam

Acquéreur: kkr