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10/2020

GROUPE ARTEMYS racheté par ANDERA PARTNERS

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) / Services Informatiques (ESN) / Conseil & Intégration EV 50M - 150M EUR

Contexte

Andera Partners a acquis une participation minoritaire significative dans Artemys, s'associant au fondateur Laurent Taieb et à ses principaux collaborateurs (Boris Gunther, Eric Porte). Cette opération « Primary OBO » a permis aux fondateurs de réaliser une partie de leur valeur patrimoniale (retrait d'argent) tout en conservant le contrôle majoritaire pour piloter l'avenir de l'entreprise. L'objectif était de fournir la puissance financière nécessaire pour lancer une stratégie de croissance externe agressive (Build-up) sur un marché fragmenté.

GROUPE ARTEMYS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Fondée en 1989 (à l'origine sous le nom de "Le Permis Informatique"), Artemys est une ESN (Entreprise de Services Numériques) spécialisée dans la gestion des infrastructures informatiques et le support des utilisateurs finaux. Le groupe opère à travers des filiales spécialisées : Artemys (Infrastructure & Cloud), Amontech (MOA/MOE pour la Finance), et Arcatem (Réseaux & Sécurité).

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2019
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2018
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Transactions similaires dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom)

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
02/2021ARDIANJAKALAITALIEIT Services

Ardian a accru son investissement dans Jakala en acquérant une participation majoritaire de 60 %, passant de sa position minoritaire initiale détenue depuis 2018. Le fondateur a conservé une participation de 25 % au travers de Jakala Holding, tandis que plusieurs investisseurs institutionnels historiques et l'équipe de direction ont réinvesti aux côtés d'Ardian. La transaction a été structurée pour fournir à Jakala les ressources financières massives nécessaires pour accélérer sa stratégie de développement international...

02/2021ADISTAWAYCOMFRANCEIT Services

Adista a signé un accord définitif pour acquérir 100 % de son homologue Waycom. Cette opération de transformation, portée par l'actionnaire majoritaire Equistone, a permis à Adista de consolider sa position de premier opérateur B2B alternatif français, juste derrière les trois opérateurs nationaux historiques. La transaction impliquait un réinvestissement massif des actionnaires dirigeants de Waycom dans le nouveau groupe, garantissant ainsi la continuité opérationnelle...

10/2020MONTEFIORE INVESTMENTGROUPE OPENFRANCEIT Services

Le Groupe Open annonce la signature d'un accord d'exclusivité de négociation entre les fondateurs et Montefiore Investment, en vue de conclure un accord d'investissement pour lancer une offre publique d'achat obligatoire des actions du Groupe Open. La transaction vise à accélérer la transformation du Groupe Open et à le remettre sur une trajectoire de croissance en lui fournissant les moyens de financer les investissements nécessaires à cette transformation...

07/2020HIG CAPITALPROJECT INFORMATICAITALIEIT Services

HIG Europe a acquis auprès de son fondateur une participation majoritaire dans le fournisseur italien de services informatiques Project Informatica. La justification stratégique de la transaction est de soutenir la prochaine phase de développement de l’entreprise dans un paysage technologique italien en évolution rapide. En s'associant avec le fondateur, qui reste PDG et actionnaire minoritaire important, HIG vise à tirer parti de sa profonde expertise informatique internationale pour saisir à la fois des opportunités de croissance organique et de consolidation stratégique...

07/2020KKRDEVOTEAMFRANCEIT Services

Les fondateurs de Devoteam se sont associés au sponsor financier mondial KKR pour lancer une offre publique d'achat visant à privatiser l'organisation. Cette restructuration stratégique vise à faire passer l'entité d'une cotation publique à un modèle de propriété privée, offrant aux fondateurs un contrôle juridique et opérationnel renforcé. Cette décision facilite une plus grande agilité dans la prise de décision et permet à l'entreprise de donner la priorité aux investissements à long terme dans la transformation numérique et les technologies cloud sans la pression des attentes trimestrielles du marché...

05/2020KBRCENTAURIÉTATS-UNISIT Services

L'acquisition de Centauri par KBR Inc. constitue une démarche stratégique visant à élargir les capacités de KBR dans les domaines de la cybersécurité et de l'espace. L'opération devrait créer un leader dans les solutions militaires, de renseignement et commerciales intégrées pour l'espace, et stimuler la croissance et l'innovation dans le secteur. L'acquisition devrait également accroître l'envergure de KBR et ajouter des expertises complémentaires et une connaissance approfondie du domaine spatial à ses solides capacités de conception, de développement, de test, de lancement et d'exploitation de systèmes spatiaux...

02/2020BAIN CAPITALENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICAITALIEIT Services

Bain Capital a annoncé la signature d'un accord visant à acquérir le contrôle d'Engineering auprès des fonds Apax Partners et NB Renaissance, dans le cadre d'un LBO secondaire. L'opération marque la sortie complète d'Apax Partners, actionnaire de référence depuis plusieurs années, tandis que NB Renaissance a choisi de réinvestir au capital via de nouveaux véhicules d'investissement afin d'accompagner la prochaine phase de développement du groupe. Le fondateur Michele Cinaglia, qui détenait environ 12 % du capital, a quant à lui cédé sa participation mais est resté impliqué au sein de l'entreprise afin d'assurer la continuité stratégique et managériale...

11/2019PECHELJEMS GROUPFRANCEIT Services

Pechel et Omnes Capital ont accompagné l'équipe dirigeante, dirigée par Jacques Benhamou, pour racheter le groupe auprès de ses fondateurs. Ce premier LBO visait à réorganiser le capital autour du management et à apporter les ressources financières pour accélérer la spécialisation du groupe dans le Big Data et les services cloud.

07/2019ORANGESECURELINKPAYS-BASIT Services

L'opérateur historique Orange SA a annoncé la signature d'un accord ferme en vue de l'acquisition de 100 % du capital de SecureLink, réalisant ainsi une opération de place majeure au sein du secteur européen de la sécurité numérique. La thèse industrielle de ce rachat d'entreprise répond à une logique d'expansion et de consolidation d'envergure, visant à propulser Orange au rang de leader paneuropéen des services de cybersécurité managés. L'absorption de SecureLink permet à l'acquéreur de réaliser un véritable changement d'échelle géographique, en s'appropriant un maillage industriel et commercial de premier choix au sein des pays d'Europe du Nord...

07/20193IEVERNEXFRANCEIT Services

3i Group a acquis une participation majoritaire substantielle dans Evernex auprès de Carlyle Europe Technology Partners (CETP). 3i a anticipé un processus d'enchères planifié, après avoir suivi l'actif pendant plus de deux ans. Cet accord aide l'équipe de direction, dirigée par le PDG Stanislas Pilot, à poursuivre sa stratégie internationale d'achat et de construction et à diversifier ses offres de services.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 50M - 150M EUR

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de GROUPE ARTEMYS par ANDERA PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: andera partners