CENTAURI racheté par KBR
Contexte
L'acquisition de Centauri par KBR Inc. constitue une démarche stratégique visant à élargir les capacités de KBR dans les domaines de la cybersécurité et de l'espace. L'opération devrait créer un leader dans les solutions militaires, de renseignement et commerciales intégrées pour l'espace, et stimuler la croissance et l'innovation dans le secteur. L'acquisition devrait également accroître l'envergure de KBR et ajouter des expertises complémentaires et une connaissance approfondie du domaine spatial à ses solides capacités de conception, de développement, de test, de lancement et d'exploitation de systèmes spatiaux. L'opération est le résultat de la mission de KBR visant à devenir une organisation hautement technique et axée sur la mission, et devrait créer de nouvelles opportunités pour l'entreprise de fournir des solutions de haute qualité à ses clients. L'acquisition devrait également renforcer la position de KBR dans les secteurs des services gouvernementaux et de la technologie, et stimuler la croissance et l'innovation dans le secteur. Avec l'ajout du talent technique de renom mondial de Centauri, de son expertise de mission spécialisée et de ses laboratoires de recherche et développement avancés, KBR est bien positionnée pour fournir des solutions durables et créer de la valeur pour ses clients et ses actionnaires.
CENTAURI, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.8x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)
Cible
Centauri est un fournisseur de premier plan de services de cybersécurité au gouvernement américain, avec une forte orientation vers les technologies spatiales et de défense. L'entreprise a été créée en 2019 grâce à la fusion de trois entreprises : Integrity Applications, Xebec Global et Dependable Global Solutions. Avec 22 bureaux et 1 750 employés, Centauri offre une gamme de services, notamment des solutions de cybersécurité forensiques, diagnostiques et préventives pour protéger les agences gouvernementales des dernières menaces. L'entreprise a une solide réputation d'innovation et a réalisé plusieurs acquisitions stratégiques ces dernières années, notamment The Design Knowledge Company, Kord Technologies et PreTalen, qui ont renforcé son expertise en matière de guerre cybernétique. L'engagement de Centauri à fournir des solutions de haute qualité lui a valu une réputation de partenaire de confiance de la communauté de la sécurité nationale, et son talent technique de renommée mondiale, son expertise de mission spécialisée et ses laboratoires de recherche et développement avancés sous-tendent son avantage durable sur le marché.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (USD)
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| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
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| 11/2019 | PECHEL | JEMS GROUP | FRANCE | IT Services | Pechel et Omnes Capital ont accompagné l'équipe dirigeante, dirigée par Jacques Benhamou, pour racheter le groupe auprès de ses fondateurs. Ce premier LBO visait à réorganiser le capital autour du management et à apporter les ressources financières pour accélérer la spécialisation du groupe dans le Big Data et les services cloud. |
| 07/2019 | ORANGE | SECURELINK | PAYS-BAS | IT Services | L'opérateur historique Orange SA a annoncé la signature d'un accord ferme en vue de l'acquisition de 100 % du capital de SecureLink, réalisant ainsi une opération de place majeure au sein du secteur européen de la sécurité numérique. La thèse industrielle de ce rachat d'entreprise répond à une logique d'expansion et de consolidation d'envergure, visant à propulser Orange au rang de leader paneuropéen des services de cybersécurité managés. L'absorption de SecureLink permet à l'acquéreur de réaliser un véritable changement d'échelle géographique, en s'appropriant un maillage industriel et commercial de premier choix au sein des pays d'Europe du Nord... |
| 07/2019 | 3I | EVERNEX | FRANCE | IT Services | 3i Group a acquis une participation majoritaire substantielle dans Evernex auprès de Carlyle Europe Technology Partners (CETP). 3i a anticipé un processus d'enchères planifié, après avoir suivi l'actif pendant plus de deux ans. Cet accord aide l'équipe de direction, dirigée par le PDG Stanislas Pilot, à poursuivre sa stratégie internationale d'achat et de construction et à diversifier ses offres de services. |
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| 04/2019 | CGI | ACANDO | SUÈDE | IT Services | CGI a finalisé avec succès l'acquisition d'Acando AB, un chef de file des services-conseils d'Europe du Nord spécialisé dans les services de gestion et numériques. Cette transaction stratégique augmente considérablement la capacité technique et la densité opérationnelle de l'organisation sur les principaux marchés européens, notamment en Suède, en Norvège et en Allemagne. La justification de cette décision se concentre sur l’intégration de capacités spécialisées de conseil stratégique et d’intégration de systèmes, qui complètent le portefeuille existant de solutions de transformation numérique de bout en bout du groupe... |
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| 03/2019 | LBO FRANCE | INFODIS | FRANCE | IT Services | Infodis, entreprise française de services du numérique (ESN), spécialisée dans l'infogérance informatique et la gestion d'infrastructures, entre dans son deuxième cycle de LBO. LBO France a acquis une participation majoritaire de 65% dans le groupe, facilitant la sortie de Ciclad, qui avait accompagné la phase initiale de développement de la société. |
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b USD
Fourchette de CA: 450M - 900M USD
Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M USD
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de CENTAURI par KBR sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Cible : centauri
Acquéreur: kbr