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05/2020

CENTAURI racheté par KBR

ÉTATS-UNIS TMT (Tech, Média, Télécom) / Services Informatiques (ESN) / Conseil & Intégration / Services de Cybersécurité EV 500M - 1.5b USD

Contexte

L'acquisition de Centauri par KBR Inc. constitue une démarche stratégique visant à élargir les capacités de KBR dans les domaines de la cybersécurité et de l'espace. L'opération devrait créer un leader dans les solutions militaires, de renseignement et commerciales intégrées pour l'espace, et stimuler la croissance et l'innovation dans le secteur. L'acquisition devrait également accroître l'envergure de KBR et ajouter des expertises complémentaires et une connaissance approfondie du domaine spatial à ses solides capacités de conception, de développement, de test, de lancement et d'exploitation de systèmes spatiaux. L'opération est le résultat de la mission de KBR visant à devenir une organisation hautement technique et axée sur la mission, et devrait créer de nouvelles opportunités pour l'entreprise de fournir des solutions de haute qualité à ses clients. L'acquisition devrait également renforcer la position de KBR dans les secteurs des services gouvernementaux et de la technologie, et stimuler la croissance et l'innovation dans le secteur. Avec l'ajout du talent technique de renom mondial de Centauri, de son expertise de mission spécialisée et de ses laboratoires de recherche et développement avancés, KBR est bien positionnée pour fournir des solutions durables et créer de la valeur pour ses clients et ses actionnaires.

CENTAURI, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Centauri est un fournisseur de premier plan de services de cybersécurité au gouvernement américain, avec une forte orientation vers les technologies spatiales et de défense. L'entreprise a été créée en 2019 grâce à la fusion de trois entreprises : Integrity Applications, Xebec Global et Dependable Global Solutions. Avec 22 bureaux et 1 750 employés, Centauri offre une gamme de services, notamment des solutions de cybersécurité forensiques, diagnostiques et préventives pour protéger les agences gouvernementales des dernières menaces. L'entreprise a une solide réputation d'innovation et a réalisé plusieurs acquisitions stratégiques ces dernières années, notamment The Design Knowledge Company, Kord Technologies et PreTalen, qui ont renforcé son expertise en matière de guerre cybernétique. L'engagement de Centauri à fournir des solutions de haute qualité lui a valu une réputation de partenaire de confiance de la communauté de la sécurité nationale, et son talent technique de renommée mondiale, son expertise de mission spécialisée et ses laboratoires de recherche et développement avancés sous-tendent son avantage durable sur le marché.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2021
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2020
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Transactions similaires dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom)

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
07/2020HIG CAPITALPROJECT INFORMATICAITALIEIT Services

HIG Europe a acquis auprès de son fondateur une participation majoritaire dans le fournisseur italien de services informatiques Project Informatica. La justification stratégique de la transaction est de soutenir la prochaine phase de développement de l’entreprise dans un paysage technologique italien en évolution rapide. En s'associant avec le fondateur, qui reste PDG et actionnaire minoritaire important, HIG vise à tirer parti de sa profonde expertise informatique internationale pour saisir à la fois des opportunités de croissance organique et de consolidation stratégique...

07/2020KKRDEVOTEAMFRANCEIT Services

Les fondateurs de Devoteam se sont associés au sponsor financier mondial KKR pour lancer une offre publique d'achat visant à privatiser l'organisation. Cette restructuration stratégique vise à faire passer l'entité d'une cotation publique à un modèle de propriété privée, offrant aux fondateurs un contrôle juridique et opérationnel renforcé. Cette décision facilite une plus grande agilité dans la prise de décision et permet à l'entreprise de donner la priorité aux investissements à long terme dans la transformation numérique et les technologies cloud sans la pression des attentes trimestrielles du marché...

02/2020BAIN CAPITALENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICAITALIEIT Services

Bain Capital a annoncé la signature d'un accord visant à acquérir le contrôle d'Engineering auprès des fonds Apax Partners et NB Renaissance, dans le cadre d'un LBO secondaire. L'opération marque la sortie complète d'Apax Partners, actionnaire de référence depuis plusieurs années, tandis que NB Renaissance a choisi de réinvestir au capital via de nouveaux véhicules d'investissement afin d'accompagner la prochaine phase de développement du groupe. Le fondateur Michele Cinaglia, qui détenait environ 12 % du capital, a quant à lui cédé sa participation mais est resté impliqué au sein de l'entreprise afin d'assurer la continuité stratégique et managériale...

11/2019PECHELJEMS GROUPFRANCEIT Services

Pechel et Omnes Capital ont accompagné l'équipe dirigeante, dirigée par Jacques Benhamou, pour racheter le groupe auprès de ses fondateurs. Ce premier LBO visait à réorganiser le capital autour du management et à apporter les ressources financières pour accélérer la spécialisation du groupe dans le Big Data et les services cloud.

07/2019ORANGESECURELINKPAYS-BASIT Services

L'opérateur historique Orange SA a annoncé la signature d'un accord ferme en vue de l'acquisition de 100 % du capital de SecureLink, réalisant ainsi une opération de place majeure au sein du secteur européen de la sécurité numérique. La thèse industrielle de ce rachat d'entreprise répond à une logique d'expansion et de consolidation d'envergure, visant à propulser Orange au rang de leader paneuropéen des services de cybersécurité managés. L'absorption de SecureLink permet à l'acquéreur de réaliser un véritable changement d'échelle géographique, en s'appropriant un maillage industriel et commercial de premier choix au sein des pays d'Europe du Nord...

07/20193IEVERNEXFRANCEIT Services

3i Group a acquis une participation majoritaire substantielle dans Evernex auprès de Carlyle Europe Technology Partners (CETP). 3i a anticipé un processus d'enchères planifié, après avoir suivi l'actif pendant plus de deux ans. Cet accord aide l'équipe de direction, dirigée par le PDG Stanislas Pilot, à poursuivre sa stratégie internationale d'achat et de construction et à diversifier ses offres de services.

06/2019CAPGEMINIALTRANFRANCEIT Services

Capgemini, leader mondial du conseil et des services informatiques, et Altran Technologies, leader mondial des services d'ingénierie et de R&D, ont conclu un accord de rachat amical. L'opération, structurée sous la forme d'une offre publique d'achat en numéraire à 14,00 € par action, valorise Altran à environ 3,6 milliards d'euros. Cette combinaison stratégique crée une puissance mondiale avec un chiffre d'affaires combiné de 17 milliards d'euros et un effectif de plus de 250 000 employés...

04/2019CGIACANDOSUÈDEIT Services

CGI a finalisé avec succès l'acquisition d'Acando AB, un chef de file des services-conseils d'Europe du Nord spécialisé dans les services de gestion et numériques. Cette transaction stratégique augmente considérablement la capacité technique et la densité opérationnelle de l'organisation sur les principaux marchés européens, notamment en Suède, en Norvège et en Allemagne. La justification de cette décision se concentre sur l’intégration de capacités spécialisées de conseil stratégique et d’intégration de systèmes, qui complètent le portefeuille existant de solutions de transformation numérique de bout en bout du groupe...

04/2019THALESGEMALTOPAYS-BASIT Services

Thales a réalisé avec succès l'acquisition de Gemalto, un spécialiste de premier plan de l'identité et de la sécurité numériques. Ce rapprochement stratégique, finalisé sur une période rapide de quinze mois, aboutit à la création d'une entité dotée d'un formidable effectif mondial d'environ 80 000 collaborateurs. Les mécanismes structurels de l'accord ont établi une base solide permettant à l'entité acquéreuse d'intégrer pleinement des opérations expansive et des cadres de cybersécurité spécialisés dans sa matrice organisationnelle plus large...

03/2019LBO FRANCEINFODISFRANCEIT Services

Infodis, entreprise française de services du numérique (ESN), spécialisée dans l'infogérance informatique et la gestion d'infrastructures, entre dans son deuxième cycle de LBO. LBO France a acquis une participation majoritaire de 65% dans le groupe, facilitant la sortie de Ciclad, qui avait accompagné la phase initiale de développement de la société.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b USD

Fourchette de CA: 450M - 900M USD

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de CENTAURI par KBR sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : centauri

Acquéreur: kbr