À quelle valeur d'entreprise WAYCOM a-t-il été racheté en 2021 ?

Lors de l'acquisition de WAYCOM par ADISTA en 2021, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 50M - 150M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.4x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de WAYCOM lors de son rachat par ADISTA ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour WAYCOM est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.4x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand WAYCOM a-t-il été racheté par ADISTA ?

WAYCOM a été racheté par ADISTA en 2021.

Quel était le chiffre d'affaires de WAYCOM au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de WAYCOM au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 25M - 50M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de WAYCOM et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération WAYCOM, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.adista.fr/news/adista-signe-laccord-dacquisition-de-waycom/

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Accueil Base de données TMT (Tech, Média, Télécom)WAYCOM

02/2021

WAYCOM racheté par ADISTA

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) / Services Informatiques (ESN) / Infrastructure & Cloud / Services Managés (MSP) EV 50M - 150M EUR

Contexte

Adista a signé un accord définitif pour acquérir 100 % de son homologue Waycom. Cette opération de transformation, portée par l'actionnaire majoritaire Equistone, a permis à Adista de consolider sa position de premier opérateur B2B alternatif français, juste derrière les trois opérateurs nationaux historiques. La transaction impliquait un réinvestissement massif des actionnaires dirigeants de Waycom dans le nouveau groupe, garantissant ainsi la continuité opérationnelle. Ce rapprochement fait suite à l'acquisition de Fingerprint Technologies en 2020, densifiant la présence du groupe en région parisienne et renforçant ses capacités dans le multi-cloud et le commerce connecté. L'entité issue du rapprochement a réalisé un chiffre d'affaires pro forma de 153 millions d'euros en 2020 avec un effectif total de 720 salariés.

WAYCOM, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

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Cible

Waycom est un opérateur, intégrateur et fournisseur de services managés français spécialisé dans le cloud et les télécommunications. L'entreprise propose des solutions de cloud computing, la connectivité réseau et les communications unifiées. Waycom est particulièrement reconnue pour son excellence opérationnelle dans les déploiements multisites et sa forte présence dans le secteur du commerce de détail, où elle accompagne des marques prestigieuses telles qu'Okaïdi, Maisons du Monde et Yves Rocher. Avec 160 collaborateurs et des bureaux en France, au Luxembourg et au Canada, le groupe offre une gamme complète de solutions numériques innovantes, adaptées aux entreprises de toutes tailles, et bénéficie d'une expertise pointue en matière d'infrastructures managées complexes.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2020

2019

Transactions similaires dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom)

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
05/2021	IK PARTNERS	TRUESEC GROUP	SUÈDE	IT Services	Le fonds IK IX a finalisé avec succès l'acquisition d'une participation majoritaire dans le capital social de la cible auprès de son précédent propriétaire institutionnel, parallèlement à un réinvestissement significatif de la part de l'équipe de direction fondatrice...
03/2021	APAX PARTNERS	LUTECH	ITALIE	IT Services	Apax Funds a signé un accord en vue de l’acquisition d’une participation majoritaire dans Lutech auprès de One Equity Partners. Lutech est un acteur italien de référence dans les services informatiques et les solutions technologiques, spécialisé dans la transformation digitale des entreprises et des organisations publiques...
02/2021	ARDIAN	JAKALA	ITALIE	IT Services	Ardian a accru son investissement dans Jakala en acquérant une participation majoritaire de 60 %, passant de sa position minoritaire initiale détenue depuis 2018. Le fondateur a conservé une participation de 25 % au travers de Jakala Holding, tandis que plusieurs investisseurs institutionnels historiques et l'équipe de direction ont réinvesti aux côtés d'Ardian...
10/2020	ANDERA PARTNERS	GROUPE ARTEMYS	FRANCE	IT Services	Andera Partners a acquis une participation minoritaire significative dans Artemys, s'associant au fondateur Laurent Taieb et à ses principaux collaborateurs (Boris Gunther, Eric Porte). Cette opération « Primary OBO » a permis aux fondateurs de réaliser une partie de leur valeur patrimoniale (retrait d'argent) tout en conservant le contrôle majoritaire pour piloter l'avenir de l'entreprise...
10/2020	MONTEFIORE INVESTMENT	GROUPE OPEN	FRANCE	IT Services	Le Groupe Open annonce la signature d'un accord d'exclusivité de négociation entre les fondateurs et Montefiore Investment, en vue de conclure un accord d'investissement pour lancer une offre publique d'achat obligatoire des actions du Groupe Open...
07/2020	KKR	DEVOTEAM	FRANCE	IT Services	Les fondateurs de Devoteam se sont associés au sponsor financier mondial KKR pour lancer une offre publique d'achat visant à privatiser l'organisation. Cette restructuration stratégique vise à faire passer l'entité d'une cotation publique à un modèle de propriété privée, offrant aux fondateurs un contrôle juridique et opérationnel renforcé...
07/2020	HIG CAPITAL	PROJECT INFORMATICA	ITALIE	IT Services	HIG Europe a acquis auprès de son fondateur une participation majoritaire dans le fournisseur italien de services informatiques Project Informatica. La justification stratégique de la transaction est de soutenir la prochaine phase de développement de l’entreprise dans un paysage technologique italien en évolution rapide...
05/2020	KBR	CENTAURI	ÉTATS-UNIS	IT Services	L'acquisition de Centauri par KBR Inc. constitue une démarche stratégique visant à élargir les capacités de KBR dans les domaines de la cybersécurité et de l'espace. L'opération devrait créer un leader dans les solutions militaires, de renseignement et commerciales intégrées pour l'espace, et stimuler la croissance et l'innovation dans le secteur...
02/2020	BAIN CAPITAL	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA	ITALIE	IT Services	Bain Capital a annoncé la signature d'un accord visant à acquérir le contrôle d'Engineering auprès des fonds Apax Partners et NB Renaissance, dans le cadre d'un LBO secondaire. L'opération marque la sortie complète d'Apax Partners, actionnaire de référence depuis plusieurs années, tandis que NB Renaissance a choisi de réinvestir au capital via de nouveaux véhicules d'investissement afin d'accompagner la prochaine phase de développement du groupe...
11/2019	PECHEL	JEMS GROUP	FRANCE	IT Services	Pechel et Omnes Capital ont accompagné l'équipe dirigeante, dirigée par Jacques Benhamou, pour racheter le groupe auprès de ses fondateurs. Ce premier LBO visait à réorganiser le capital autour du management et à apporter les ressources financières pour accélérer la spécialisation du groupe dans le Big Data et les services cloud...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 50M - 150M EUR

Fourchette de CA: 25M - 50M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de WAYCOM par ADISTA sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: adista