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10/2018

GROUPE GRIS

Acquis par

SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES & BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT

FRANCE Industrie & Production EV 20M - 50M EUR

Contexte

Le Groupe GRIS a réussi à achever avec succès une réorganisation capitalistique par le biais d'un rachat par la direction (MBO). L'entrée en scène de SGCP et de BNP Paribas Développement a apporté la stabilité financière nécessaire pour poursuivre le plan stratégique du groupe "GRIS 2022", qui se concentre sur la modernisation des outils de production et l'expansion de sa part de marché en Allemagne.

GROUPE GRIS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2017, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Le Groupe GRIS est un fabricant européen de premier plan spécialisé dans la conception et la production de composants mécaniques de haute précision, notamment des rondelles techniques et des pièces découpées. Le groupe est un fournisseur de niveau 1 et 2 pour l'industrie automobile mondiale et le secteur des machines agricoles. Réputé pour son expertise dans le domaine du poinçonnage à froid et du poinçonnage à haute vitesse, le Groupe GRIS exploite deux sites de production majeurs en France et en Allemagne (Gris Umformtechnik), ce qui lui permet d'être proche des principaux constructeurs automobiles européens.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2017
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2016
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Autres opérations avec GROUPE GRIS

DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
LASER ALSACE PRODUCTION (LAP)FRANCEIndustrie & Production

Le Groupe GRIS a acquis 100% de Laser Alsace Production auprès de son fondateur. Cette opération permet au groupe d'intégrer une nouvelle technologie de découpe, le laser, qui complète son expertise historique en matière de découpe sous presse.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 20M - 50M EUR

Fourchette de CA: 25M - 50M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de GROUPE GRIS par SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES / BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: bnp paribas developpement / societe generale capital partenaires