Cette transaction représente un important rachat par emprunt secondaire, marquant la sortie réussie du consortium de capital-investissement en place qui avait dirigé l'entreprise à travers une phase de redressement importante, triplant plus que ses bénéfices au cours de son mandat. Le nouveau sponsor financier mondial acquiert une participation majoritaire majoritaire, insufflant un nouvel élan à l’entreprise. Afin d'optimiser sa structure de capital avant la vente, la société cible avait utilisé avec succès les marchés obligataires à haut rendement pour refinancer sa dette historique et distribuer des dividendes. Le nouveau partenariat vise à s'appuyer sur cette base financière solide, en se concentrant fortement sur l'automatisation continue de la chaîne d'approvisionnement et sur des acquisitions externes agressives afin d'élargir l'offre globale de produits et d'étendre sa présence internationale.

Investcorp a fait l'acquisition d'une participation majoritaire au capital d'Autodistribution auprès d'un pool de prêteurs mezzanine (Goldman Sachs, Euromezzanine, CDPQ, Banexi), qui avaient pris le contrôle de la société suite à une restructuration de dette au début des années 2000. L'opération valorise la société à 600 millions d'euros.