À quelle valeur d'entreprise VIGNAL GROUP a-t-il été racheté en 2018 ?

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Quel était le multiple VE/EBITDA de VIGNAL GROUP lors de son rachat par EMZ PARTNERS ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour VIGNAL GROUP est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.2x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand VIGNAL GROUP a-t-il été racheté par EMZ PARTNERS ?

VIGNAL GROUP a été racheté par EMZ PARTNERS en 2018.

Quel était le chiffre d'affaires de VIGNAL GROUP au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de VIGNAL GROUP au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 100M - 200M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de VIGNAL GROUP et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération VIGNAL GROUP, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://emzpartners.com/fr/emz-sassocie-aux-dirigeants-de-vignal-lighting-group/

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12/2018

VIGNAL GROUP racheté par EMZ PARTNERS

FRANCE Industrie & Production / Automobile / Équipementiers & Fournisseurs Automobiles / Pièces & Systèmes Automobiles REV 100M - 200M EUR

Contexte

La cession de Vignal Lighting Group à EMZ Partners marque un jalon historique dans le développement de la société. Cette transaction fait suite à un processus de revue stratégique initié par Eurazeo PME, actionnaire majoritaire du groupe depuis 2014. Durant sa période de détention, Eurazeo PME a accompagné la transformation profonde de l'entreprise, lui permettant de passer d'un acteur européen de la signalisation pour camions et remorques à un leader mondial de l'éclairage pour véhicules industriels et spéciaux (on and off-road). L'expansion du groupe a été portée par une stratégie combinant croissance organique et acquisitions stratégiques (build-ups), illustrée notamment par le rachat d'ABL Lights et de CEA. La cession à EMZ Partners doit doter Vignal Lighting Group des ressources et du soutien nécessaires pour poursuivre sa feuille de route de croissance et ses plans d'expansion. Cette opération devrait par ailleurs générer des produits de cession significatifs pour Eurazeo PME, lesquels seront réaffectés au financement de futurs investissements et au soutien du développement des entreprises de son portefeuille. Ce deal met en lumière l'attractivité du marché de l'éclairage spécialisé ainsi que le fort potentiel de croissance et de consolidation au sein de ce secteur.

Pour rappel, suite à son rachat par Eurazeo en 2014, l'entreprise a mené une stratégie de consolidation active en acquérant notamment Abl Lights (2014).

VIGNAL GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2018, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.2x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Vignal Systems est une entreprise française fondée en 1919, spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de signalisation, notamment pour les camions. Avec une part de marché de plus de 40 % dans la signalisation arrière pour les camions en Europe, l'entreprise occupe une position de leader. Vignal Systems a consolidé sa position grâce à une expertise industrielle reconnue, une approche d'innovation permanente impulsée par une équipe R&D expérimentée, ainsi qu'une culture de management de premier rang. L'entreprise bénéficie d'un modèle économique résilient et d'une organisation qui lui permet d'absorber les cycles du marché. Vignal Systems emploie 230 personnes sur ses sites de Vénissieux et de Corbas, et dispose d'une présence internationale significative, avec plus de 70 % de son chiffre d'affaires généré en dehors de la France. Le portefeuille produits de l'entreprise comprend une offre diversifiée de solutions de signalisation, et elle a investi dans la transition des ampoules traditionnelles à la technologie LED. Beneficiant d'une réputation solide dans son secteur, Vignal Systems est bien positionnée pour poursuivre sa trajectoire de croissance, impulsée par son expertise, son innovation et sa stratégie d'internationalisation.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2018

2017

Autres opérations avec VIGNAL GROUP

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
04/2014	VIGNAL GROUP	ABL LIGHTS	FRANCE	Automotive	L'acquisition d'ABL Lights par Vignal Systems constitue une opération stratégique visant à consolider le marché européen des feux de travail et des feux de signalisation pour véhicules industriels. En combinant leurs lignes de produits complémentaires et leurs portefeuilles clients, les deux entreprises entendent accélérer leur développement en Europe, aux États-Unis et en Asie...
02/2014	EURAZEO	VIGNAL GROUP	FRANCE	Automotive	L'acquisition de Vignal Systems par Eurazeo PME constitue une opération stratégique visant à soutenir les ambitions de croissance de l'entreprise, en particulier dans son développement à l'international et sur dans sa démarche de transition vers les technologies LED...

REFERENCES

Fourchette de CA: 100M - 200M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de VIGNAL GROUP par EMZ PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : vignal group

Acquéreur: emz partners