ALLIANCE MARINE racheté par LBO FRANCE

GENEO Capital Entrepreneur a structuré un tour de table visant à accompagner la réorganisation du capital d’i-Run et à soutenir une nouvelle phase de croissance de l’entreprise, dans le cadre d'une opération associant plusieurs investisseurs de long terme, dont Eximium, MACSF et Bpifrance, aux côtés des fondateurs et du management, avec un objectif commun de stabilité actionnariale et d’accélération du développement. L’opération intervient alors qu’i-Run a déjà franchi un changement d’échelle significatif, porté par un modèle omnicanal combinant e-commerce et réseau de magasins physiques, ainsi qu’une forte dynamique d’expansion en France et en Europe...

Le spécialiste de la distribution et de la vente en ligne d'équipements de sport de plein air accélère sa croissance avec l'ouverture de son capital à l'IDI et à Garibaldi Participations, dans le cadre de son premier LBO.

Ciclad a acquis une participation majoritaire dans Ceradel auprès de ses actionnaires fondateurs dans le cadre d'une opération conseillée par Clairfield International. L'opération a été structurée sous forme de Leveraged Buy-Out (LBO) visant à réorganiser la structure du capital pour faciliter le départ des actionnaires historiques tout en apportant des moyens financiers pour la croissance. La nouvelle feuille de route stratégique se concentre sur l'accélération de la numérisation (croissance du commerce électronique) et la poursuite d'une stratégie de "Buy-and-Build" pour consolider le marché européen fragmenté des fournitures céramiques...

Propolis Développement a finalisé l'acquisition de 100 % du capital de Bonabio, franchissant ainsi une nouvelle étape décisive dans sa stratégie de croissance externe visant à consolider le secteur de la distribution de fruits et légumes frais biologiques en France. Cette transaction marque une transition actionnariale complète, le fondateur ayant mis en œuvre son plan de succession et sélectionné un partenaire stratégique qualifié afin de garantir la continuité de l'entreprise et la stabilité des équipes...

Pour accompagner sa stratégie de croissance agressive et doubler sa taille d'ici cinq ans, le Groupe Matériel-Velo a réorganisé sa structure de capital en accueillant Garibaldi Participations comme nouvel actionnaire clé. L'entreprise était soutenue par Société Générale Capital Partenaires (SGCP) depuis 2012, qui a accompagné la première transformation d'un pur acteur du web vers un distributeur physique. Cette nouvelle levée de fonds vise à accélérer le déploiement de la stratégie « cross-canal » du groupe, en finançant l'ouverture de nouveaux showrooms physiques tout en modernisant la logistique digitale...

Equistone Partners Europe a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Vertbaudet auprès d'Alpha Private Equity. Cette transaction marque un nouveau chapitre pour le spécialiste de l'enfance après une stratégie de repositionnement réussie initiée en 2015, qui a fait passer l'activité de la vente par correspondance traditionnelle à une plateforme numérique. L'équipe dirigeante a réinvesti aux côtés d'Equistone pour maintenir la continuité opérationnelle...

Core Equity Holdings est entré en négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire (~ 54 %) dans Provalliance. Franck Provost et sa famille, qui avaient repris le contrôle total après la sortie de Checkers Capital en 2017, conserveront les ~46% restants du capital. La transaction fait suite à des discussions initiées en 2019 mais retardées par la pandémie de COVID-19. L'opération est structurée pour accompagner une stratégie agressive de croissance externe (incluant une offre sur le concurrent Dessange International) et l'expansion du réseau de distribution Bleu Libellule...

Inspiring Sport Capital a acquis une participation majoritaire dans Piguy Golf Challenge en rachetant les précédentes holdings financières. L'équipe de direction opérationnelle actuelle a conservé une participation minoritaire dans la société afin d'assurer la continuité et l'alignement des intérêts. Cette acquisition sert de plateforme d'investissement pour une stratégie plus large de « Buy-and-Build » sur le marché européen de la distribution de golf...

Onze années après sa création à Annecy, le détaillant de sports de plein air Snowleader rapporte près de 35 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 40 % proviennent des marchés internationaux. Pour soutenir sa croissance (38 % en 2019), l'entreprise a levé 10 millions d'euros auprès de 123 IM, de BNP Paribas Développement et de Sofimac Régions. Une partie minoritaire de ce financement permet la sortie de certains actionnaires qui avaient investi 2,5 millions d'euros fin 2015, à savoir Turenne CP, Bpi et Expansinvest...

Ergon Capital a acquis une participation majoritaire au capital de Haudecoeur dans le cadre d'un LBO primaire (première ouverture du capital de la famille à un investisseur financier). L'opération résulte d'une offre non-sollicitée orchestrée par Raphael Financial Advisory. La famille Haudecoeur a conservé une participation minoritaire significative et demeure impliquée dans la gestion de l'entreprise. La structure de l'opération incluait une dette senior assortie de lignes d'acquisition dédiées au financement de la croissance externe future...