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01/2022

EKO SPORT racheté par GROUPE IDI

FRANCE Distribution & Biens de Consommation / Distribution / Distribution Spécialisée / Sport REV 100M - 200M EUR

Contexte

Le spécialiste de la distribution et de la vente en ligne d'équipements de sport de plein air accélère sa croissance avec l'ouverture de son capital à l'IDI et à Garibaldi Participations, dans le cadre de son premier LBO.

EKO SPORT, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Ekosport est un leader européen du commerce omnicanal spécialisé dans les équipements de sports de plein air et de montagne. L'entreprise a initialement démarré comme un pure-player pour les équipements de sports d'hiver, mais a réussi à évoluer en un groupe multi-spécialiste couvrant le ski, la randonnée, la course à pied de trail et le cyclisme. Ekosport opère à travers une plateforme e-commerce puissante disponible dans plusieurs langues et un réseau de magasins physiques en croissance, y compris des enseignes phares à Paris et Lyon. Avec plus de 25 000 références de produits provenant de 300 marques, le groupe s'est imposé comme une référence technique pour les amateurs de plein air, en associant des conseils d'experts à une grande efficacité logistique.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2021
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2020
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Transactions similaires dans le secteur Distribution & Biens de Consommation

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
05/2023ASDA GROUPEG GROUP (UK & IRELAND OPERATIONS)ROYAUME-UNIRetail

Asda Group a conclu un accord définitif pour acquérir les activités du groupe EG au Royaume-Uni et en Irlande, ce qui représente une étape transformationnelle dans son expansion stratégique sur les marchés de la commodité et de la restauration. La transaction implique l'intégration d'environ 350 stations-service et de plus de 1 000 points de restauration à emporter dans un groupe de vente au détail consolidé. Cette combinaison est conçue pour créer un champion du consommateur axé sur la valeur, augmentant considérablement l'accessibilité à des prix compétitifs pour le carburant et les produits d'épicerie à une clientèle plus large...

10/2022GENEOI-RUNFRANCERetail

GENEO Capital Entrepreneur a structuré un tour de table visant à accompagner la réorganisation du capital d’i-Run et à soutenir une nouvelle phase de croissance de l’entreprise, dans le cadre d'une opération associant plusieurs investisseurs de long terme, dont Eximium, MACSF et Bpifrance, aux côtés des fondateurs et du management, avec un objectif commun de stabilité actionnariale et d’accélération du développement. L’opération intervient alors qu’i-Run a déjà franchi un changement d’échelle significatif, porté par un modèle omnicanal combinant e-commerce et réseau de magasins physiques, ainsi qu’une forte dynamique d’expansion en France et en Europe...

12/2021LBO FRANCEALLIANCE MARINEFRANCERetail

LBO France a acquis une participation majoritaire dans Alliance Marine auprès de Weinberg Capital Partners ( qui avait soutenu l'entreprise depuis 2016 ). L'équipe de direction a réinvesti de manière significative dans la nouvelle structure pour assurer la continuité. L'opération a été financée par un mixte d'actions et de dette senior. La cession a permis à Weinberg de réaliser un retour sur investissement important, ce dernier ayant supervisé le doublement de taille du groupe pendant leur mandat...

09/2021PROPOLIS DEVELOPPEMENTBONABIOFRANCERetail

Propolis Développement a finalisé l'acquisition de 100 % du capital de Bonabio, franchissant ainsi une nouvelle étape décisive dans sa stratégie de croissance externe visant à consolider le secteur de la distribution de fruits et légumes frais biologiques en France. Cette transaction marque une transition actionnariale complète, le fondateur ayant mis en œuvre son plan de succession et sélectionné un partenaire stratégique qualifié afin de garantir la continuité de l'entreprise et la stabilité des équipes...

09/2021CICLADGROUP CERADELFRANCERetail

Ciclad a acquis une participation majoritaire dans Ceradel auprès de ses actionnaires fondateurs dans le cadre d'une opération conseillée par Clairfield International. L'opération a été structurée sous forme de Leveraged Buy-Out (LBO) visant à réorganiser la structure du capital pour faciliter le départ des actionnaires historiques tout en apportant des moyens financiers pour la croissance. La nouvelle feuille de route stratégique se concentre sur l'accélération de la numérisation (croissance du commerce électronique) et la poursuite d'une stratégie de "Buy-and-Build" pour consolider le marché européen fragmenté des fournitures céramiques...

07/2021EQUISTONEVERTBAUDETFRANCERetail

Equistone Partners Europe a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Vertbaudet auprès d'Alpha Private Equity. Cette transaction marque un nouveau chapitre pour le spécialiste de l'enfance après une stratégie de repositionnement réussie initiée en 2015, qui a fait passer l'activité de la vente par correspondance traditionnelle à une plateforme numérique. L'équipe dirigeante a réinvesti aux côtés d'Equistone pour maintenir la continuité opérationnelle...

07/2021GARIBALDI PARTICIPATIONS / SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRESMATERIEL VELOFRANCERetail

Pour accompagner sa stratégie de croissance agressive et doubler sa taille d'ici cinq ans, le Groupe Matériel-Velo a réorganisé sa structure de capital en accueillant Garibaldi Participations comme nouvel actionnaire clé. L'entreprise était soutenue par Société Générale Capital Partenaires (SGCP) depuis 2012, qui a accompagné la première transformation d'un pur acteur du web vers un distributeur physique. Cette nouvelle levée de fonds vise à accélérer le déploiement de la stratégie « cross-canal » du groupe, en finançant l'ouverture de nouveaux showrooms physiques tout en modernisant la logistique digitale...

03/2021CORE EQUITY HOLDINGSPROVALLIANCEFRANCERetail

Core Equity Holdings est entré en négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire (~ 54 %) dans Provalliance. Franck Provost et sa famille, qui avaient repris le contrôle total après la sortie de Checkers Capital en 2017, conserveront les ~46% restants du capital. La transaction fait suite à des discussions initiées en 2019 mais retardées par la pandémie de COVID-19. L'opération est structurée pour accompagner une stratégie agressive de croissance externe (incluant une offre sur le concurrent Dessange International) et l'expansion du réseau de distribution Bleu Libellule...

10/2020INSPIRING GROUP CAPITALPIGUY GOLF CHALLENGEFRANCERetail

Inspiring Sport Capital a acquis une participation majoritaire dans Piguy Golf Challenge en rachetant les précédentes holdings financières. L'équipe de direction opérationnelle actuelle a conservé une participation minoritaire dans la société afin d'assurer la continuité et l'alignement des intérêts. Cette acquisition sert de plateforme d'investissement pour une stratégie plus large de « Buy-and-Build » sur le marché européen de la distribution de golf...

01/2020123 IMSNOWLEADERFRANCERetail

Onze années après sa création à Annecy, le détaillant de sports de plein air Snowleader rapporte près de 35 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 40 % proviennent des marchés internationaux. Pour soutenir sa croissance (38 % en 2019), l'entreprise a levé 10 millions d'euros auprès de 123 IM, de BNP Paribas Développement et de Sofimac Régions. Une partie minoritaire de ce financement permet la sortie de certains actionnaires qui avaient investi 2,5 millions d'euros fin 2015, à savoir Turenne CP, Bpi et Expansinvest...

REFERENCES

Fourchette de CA: 100M - 200M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de EKO SPORT par GROUPE IDI sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: groupe idi