mynth
03/2022

ALCUMUS

Acquis par

APAX PARTNERS

ROYAUME-UNI TMT (Tech, Média, Télécom) EV 500M - 1.5b GBP

Contexte

L'acquisition d'Alcumus par Apax Partners constitue une expansion stratégique du portefeuille de technologies et de services du groupe. Le rationnel stratégique de cette opération repose sur une manœuvre "digitalisation-ESG", combinant la profondeur opérationnelle et technique de premier plan de la cible en matière de gestion des risques avec l'envergure mondiale et l'expertise logicielle de l'acquéreur. Ce rapprochement dote l'entité combinée des talents scientifiques et des moyens technologiques nécessaires pour répondre à la complexité croissante des réglementations ESG mondiales et des normes de protection des travailleurs. Cette manœuvre permet à l'entité de réaliser une expansion structurelle décisive de sa suite technique, notamment sur le marché à forts enjeux des logiciels EHS. En intégrant la discipline stratégique et le réseau du sponsor, le groupe est désormais positionné pour capitaliser sur son leadership reconnu dans la gestion des sous-traitants afin de renforcer sa pénétration de marché auprès des grandes entreprises en Amérique du Nord et en Europe.

ALCUMUS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau LOGIN que la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (13.2x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Alcumus est une entreprise de logiciels spécialisée dans la santé, la sécurité, l'environnement (EHS) et la conformité, basée au Royaume-Uni, qui propose des solutions technologiques pour la gestion des risques et la protection des travailleurs. L'organisation déploie un modèle commercial SaaS sophistiqué conçu pour aider les entreprises et les sous-traitants à anticiper, gérer et atténuer les risques opérationnels. Sa proposition de valeur vise à garantir la conformité réglementaire et les normes internationales via un écosystème numérique centralisé qui rationalise les flux de sécurité et la vérification des fournisseurs. La stratégie de l'entité se concentre sur l'autonomisation des organisations afin de créer des lieux de travail plus sûrs et durables, en offrant une visibilité technique approfondie sur leurs chaînes d'approvisionnement et opérations internes.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (GBP)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2021
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2020
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Autres opérations avec ALCUMUS

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b GBP

Fourchette d'EBITDA: 10M - 30M GBP

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ALCUMUS par APAX PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : alcumus

Acquéreur: apax partners