ALCUMUS racheté par APAX PARTNERS

Parallèlement à l'acquisition du groupe néerlandais LOCATIQS, Sogelink a acquis la société norvégienne Focus Software. Cette transaction marque l'entrée stratégique de Sogelink sur le marché nordique. Les 6 co-fondateurs de Focus Software ont réinvesti dans la nouvelle structure du groupe. Cet accord renforce les capacités de Sogelink dans les phases amont de conception et de planification des projets de construction. L'entité combinée (Sogelink + LOCATIQS + Focus) atteint un chiffre d'affaires consolidé de plus de 130 millions d'euros avec 650 collaborateurs...

Montefiore Investment est entré en négociations exclusives en vue de privatiser Generix Group par le biais d'une offre publique d'achat. L'opération est structurée via une nouvelle société holding d'acquisition, New Gen, en partenariat avec l'actionnaire de référence historique Pléiade Investissement (actionnaire depuis 2002) et le management de la société. La logique stratégique de l'opération est d'accélérer la transition de Generix vers un modèle full SaaS et de conduire son expansion internationale en dehors de son cœur de marché français...

Nouvelle levée de fonds pour Doctolib. Cette nouvelle opération représente un important tour de table (Série G) pour cette plateforme européenne de premier plan dans le secteur de la e-santé. Cet apport de capitaux a consolidé la position de la société en tant que startup technologique la mieux valorisée de France à l'époque, soulignant la forte confiance des investisseurs dans son modèle économique et sa trajectoire de croissance dans le secteur de la santé numérique...

Albarest Partners et Bpifrance, via le fonds Definvest, se sont associés au Président-Directeur Général Marc de Fritsch et à des dirigeants clés pour réaliser un Management Buy-Out (MBO) du Groupe MASA. La justification stratégique de la transaction est de fournir à l’entreprise un soutien institutionnel et entrepreneurial pour faire évoluer ses technologies innovantes de simulation basées sur l’IA. Après une période de croissance organique et le déploiement réussi de son logiciel phare SWORD sur les marchés internationaux, cette nouvelle structure de capital vise à renforcer le leadership mondial de MASA dans le domaine de la simulation de défense...

IK Partners a acquis une participation majoritaire dans Sofia Développement auprès d'Extens, Bpifrance et Capital Croissance. L'investissement visait à accélérer la transition du groupe vers un modèle entièrement SaaS et à soutenir une stratégie de développement visant à consolider le marché fragmenté des logiciels de santé en France.

Clearlake Capital Group a finalisé avec succès le rachat par emprunt de Quest Software, en acquérant l'actif auprès du sponsor financier précédent, Francisco Partners. La transaction a été structurée sous forme de LBO et financée via le marché des prêts largement syndiqués avec des tranches de dette de premier et deuxième privilège. Les mesures d'effet de levier étaient très agressives, atteignant environ 7,0x via la dette totale, une structure de capital facilitée par une forte demande de prêts à effet de levier de la part des CLO et des comptes institutionnels...

Le fonds de capital-développement américain Providence Strategic Growth (PSG) a conclu un accord pour entrer au capital de Sellsy, éditeur français de solutions tout-en-un de gestion de la relation client (CRM) et de gestion financière (FMS) pour les PME. Dans le cadre de cette opération, Sellsy lève 55M€ auprès du fonds qui rachète les parts des actionnaires minoritaires historiques, y compris les investisseurs ayant participé au précédent tour de table fin 2017...

Stem, Inc. a conclu un accord définitif pour acquérir 100 % du capital social d'AlsoEnergy Holdings, Inc. La transaction est structurée comme une combinaison de liquidités et d'actions ordinaires, intégrant efficacement deux leaders axés sur les logiciels dans le secteur des énergies renouvelables. L’acquisition combine la force de Stem en matière d’optimisation du stockage d’énergie basée sur l’IA avec le leadership d’AlsoEnergy en matière de surveillance et de contrôle solaire...

Un consortium composé d'Advent, Permira, Crosspoint, CPP Investments, GIC et ADIA a conclu un accord en vue d'acquérir McAfee Corp. afin de retirer l'entreprise de la cote et de lui permettre d'évoluer sous un statut privé, plus favorable aux investissements de long terme. L'opération prévoit une période de go-shop durant laquelle le conseil d'administration de McAfee peut solliciter d'éventuelles offres concurrentes. Les acquéreurs ont par ailleurs sécurisé les financements en fonds propres et en dette nécessaires à la réalisation de la transaction, conformément aux termes de l'accord de fusion définitif...

Permira a conclu un accord d’investissement stratégique avec Motus, fournisseur de solutions logicielles de remboursement pour les forces de travail mobiles. Le capital existant de Thoma Bravo, actionnaire actuel, sera réinvesti, le groupe conservant une participation importante. L’opération, soumise aux autorisations réglementaires habituelles, devrait être finalisée au quatrième trimestre 2021. Cet investissement s’inscrit dans la stratégie de Permira visant à mettre à profit son expertise en logiciels et en télématique afin d’enrichir l’offre de produits de Motus et d’accélérer son implantation sur le marché, alors que les entreprises généralisent les modes de travail flexibles...