À quelle valeur d'entreprise MOTUS a-t-il été racheté en 2021 ?

Vous pouvez trouver tous les détails de la valorisation de MOTUS sur mynth capital. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.8x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de MOTUS lors de son rachat par PERMIRA ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour MOTUS est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.8x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand MOTUS a-t-il été racheté par PERMIRA ?

MOTUS a été racheté par PERMIRA en 2021.

Quel était le chiffre d'affaires de MOTUS au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de MOTUS au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 100M - 200M USD. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de MOTUS et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération MOTUS, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.permira.com/news-and-insights/announcements/permira-agrees-to-make-strategic-investment-in-motus

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Accueil Base de données TMT (Tech, Média, Télécom)MOTUS

10/2021

PERMIRA investit dans MOTUS

ÉTATS-UNIS TMT (Tech, Média, Télécom) / Logiciels / ERP, RH & Finance REV 100M - 200M USD

Contexte

Permira a conclu un accord d’investissement stratégique avec Motus, fournisseur de solutions logicielles de remboursement pour les forces de travail mobiles. Le capital existant de Thoma Bravo, actionnaire actuel, sera réinvesti, le groupe conservant une participation importante. L’opération, soumise aux autorisations réglementaires habituelles, devrait être finalisée au quatrième trimestre 2021. Cet investissement s’inscrit dans la stratégie de Permira visant à mettre à profit son expertise en logiciels et en télématique afin d’enrichir l’offre de produits de Motus et d’accélérer son implantation sur le marché, alors que les entreprises généralisent les modes de travail flexibles. En associant les ressources financières de Permira à la technologie de conformité de Motus, le partenariat prévoit de renforcer les solutions basées sur les données, d’élargir la base de clients potentiels et de soutenir le développement de nouvelles fonctionnalités répondant aux exigences évolutives de remboursement de kilométrage et de coût des appareils. Après clôture, Motus prévoit d’utiliser des financements complémentaires pour développer son organisation commerciale, approfondir l’intégration avec les systèmes de planification des ressources d’entreprise et investir dans la recherche et le développement d’analyses avancées. Les retombées attendues comprennent une adoption accrue des abonnements, une couverture géographique plus étendue aux États‑Unis et un positionnement consolidé en tant que plateforme de gestion des dépenses dédiée à la conformité pour les équipes mobiles.

MOTUS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Motus est un éditeur de logiciels SaaS fondé en 2004, spécialisé dans l'automatisation du remboursement des frais professionnels liés aux véhicules, aux équipements et au travail à distance. Sa plateforme cloud permet aux entreprises de gérer et d'optimiser les dépenses de leurs collaborateurs mobiles tout en garantissant leur conformité avec la réglementation fiscale américaine. La solution s'appuie notamment sur la méthodologie Fixed and Variable Rate (FAVR), approuvée par l'IRS, qui permet de calculer les remboursements kilométriques en fonction des coûts réels d'utilisation des véhicules. À la suite de son acquisition par Thoma Bravo en 2018, Motus a fusionné avec Runzheimer, créateur de la base de données FAVR et fournisseur des données utilisées pour établir le barème kilométrique annuel de l'IRS. L'entreprise propose une gamme complète de solutions intégrant la télématique, des applications mobiles et des outils d'analyse permettant de collecter les données d'utilisation, de contrôler le respect des politiques internes et d'automatiser les processus de remboursement. Motus compte plus de 280 000 utilisateurs et accompagne des entreprises issues de secteurs variés, notamment les biens de consommation, les boissons et la restauration. Son modèle économique repose principalement sur des abonnements logiciels récurrents, complétés par des frais liés à l'utilisation de la plateforme et des prestations de mise en œuvre et d'intégration. Principalement présente aux États-Unis, l'entreprise s'appuie sur une force commerciale spécialisée pour répondre aux besoins des organisations disposant d'effectifs mobiles. Sa stratégie privilégie les contrats de long terme, l'enrichissement continu de ses solutions grâce aux données collectées et l'adaptation permanente aux évolutions réglementaires.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (USD)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2021

2020

Transactions similaires dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom)

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
12/2021	STEM	ALSOENERGY	ÉTATS-UNIS	Software	Stem, Inc. a conclu un accord définitif pour acquérir 100 % du capital social d'AlsoEnergy Holdings, Inc. La transaction est structurée comme une combinaison de liquidités et d'actions ordinaires, intégrant efficacement deux leaders axés sur les logiciels dans le secteur des énergies renouvelables...
11/2021	ADVENT INTERNATIONAL / PERMIRA / CROSSPOINT CAPITAL PARTNERS	MCAFEE	ÉTATS-UNIS	Software	Un consortium composé d'Advent, Permira, Crosspoint, CPP Investments, GIC et ADIA a conclu un accord en vue d'acquérir McAfee Corp. afin de retirer l'entreprise de la cote et de lui permettre d'évoluer sous un statut privé, plus favorable aux investissements de long terme...
08/2021	CLEARLAKE CAPITAL / VECTOR CAPITAL	CORNERSTONE ONDEMAND	ÉTATS-UNIS	Software	Le fonds de private equity Clearlake Capital Group a conclu un accord définitif pour acquérir l'éditeur californien de logiciels de gestion des talents Cornerstone OnDemand. Cette transaction, approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de la cible, aboutira au retrait de la cote de l'entreprise, ses actions n'étant plus cotées sur les marchés publics à l'issue de l'opération...
07/2021	SPECTRIS	CONCURRENT REAL-TIME	ÉTATS-UNIS	Software	Spectris plc a finalisé l'acquisition de Concurrent Real-Time auprès du fonds de capital-investissement Battery Ventures, une manœuvre destinée à renforcer fondamentalement la plateforme Hottinger Brüel & Kjær (HBK) du groupe...
06/2021	UNISYS	UNIFY SQUARE	ÉTATS-UNIS	Software	Unisys a conclu un accord définitif pour acquérir Unify Square pour un montant total de 152,5 millions de dollars, structuré sur une base sans liquidités ni dette et entièrement financé par les liquidités disponibles...
06/2021	INVESTINDUSTRIAL	TARGA TELEMATICS	ITALIE	Software	L'investissement d'Investindustrial dans Targa Telematics constitue une démarche stratégique pour soutenir la croissance et l'internationalisation du leader italien de la mobilité intelligente. L'accord permettra à Targa Telematics de renforcer sa position de leader en Italie et de devenir une entreprise de premier plan dans les secteurs de la mobilité intelligente, de la gestion de flotte et de l'insurtech au niveau européen et mondial...
06/2021	FRAGBITE GROUP	PLAYDIGIOUS	FRANCE	Software	Fragbite Group a conclu un accord définitif pour acquérir 100 % de Playdigious afin de mener son expansion dans le secteur de l'édition indépendante. La transaction a été structurée avec un paiement initial et plusieurs tranches de complément de prix totalisant 3,5 millions d'euros payables jusqu'en 2023 pour aligner les performances futures...
06/2021	LINK MOBILITY	MESSAGE BROADCAST	ÉTATS-UNIS	Software	LINK Mobility a acquis Message Broadcast pour établir une présence significative aux États-Unis, se positionnant ainsi pour capter la croissance sur un marché fragmenté et en évolution rapide. L'acquisition vise à intégrer une plateforme de communication propriétaire à forte marge dans l'écosystème mondial du Groupe, contribuant de manière significative à la croissance organique et à la rentabilité globale...
05/2021	ALFA LAVAL	STORMGEO	NORVÈGE	Software	Alfa Laval a finalisé l'acquisition de 100 % de StormGeo, un fournisseur mondial de services d'intelligence météorologique et d'aide à la décision, auprès de propriétaires tels qu'EQT et DNV GL. La transaction a été structurée comme un achat financé en espèces, entièrement intégré à la division Marine d'Alfa Laval...
05/2021	ABENEX	EDL	FRANCE	Software	Abenex a acquis une participation majoritaire dans EDL auprès de ses fondateurs. Ce premier LBO visait à professionnaliser la gouvernance du groupe, à lui fournir les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre d'une stratégie de buy and build, et enfin à transformer l'entreprise de sa position de leader en France en une plateforme européenne majeure...

REFERENCES

Fourchette de CA: 100M - 200M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de MOTUS par PERMIRA sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : motus

Acquéreur: permira