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04/2022

GENERIX GROUP

Acquis par

MONTEFIORE INVESTMENT & PLÉIADE INVESTISSEMENT

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) EV 100M - 350M EUR

Contexte

Montefiore Investment est entré en négociations exclusives en vue de privatiser Generix Group par le biais d'une offre publique d'achat. L'opération est structurée via une nouvelle société holding d'acquisition, New Gen, en partenariat avec l'actionnaire de référence historique Pléiade Investissement (actionnaire depuis 2002) et le management de la société. La logique stratégique de l'opération est d'accélérer la transition de Generix vers un modèle full SaaS et de conduire son expansion internationale en dehors de son cœur de marché français. La transition s'accompagnera d'un changement de direction, Aïda Collette-Sène succédant à Jean-Charles Deconninck à la tête du directoire. En se radiant d'Euronext (Compartiment C), la société entend poursuivre ses projets de croissance à long terme, loin des pressions à court terme des marchés publics.

GENERIX GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (13.2x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Generix Group est un éditeur de logiciels français spécialisé dans les solutions collaboratives de supply chain et de vente au détail. L'organisation fournit une suite complète de services basés sur le cloud conçus pour optimiser les flux physiques, les processus numériques et l'expérience client pour les acteurs industriels, les prestataires logistiques et les détaillants. Son portefeuille technologique comprend des plateformes de systèmes de gestion d'entrepôt (WMS), de systèmes de gestion de transport (TMS) et d'EDI (échange de données informatisées). Pour son exercice 2021-2022, l'entité a généré 41 % de son chiffre d'affaires grâce à un modèle d'abonnement SaaS, le reste provenant de licences traditionnelles, de maintenance et de services de conseil. Basée en France, qui représente plus de 55 % de son chiffre d'affaires, la société maintient également des opérations internationales, dont 7 % de son chiffre d'affaires en Russie. Le groupe soutient la transformation numérique en permettant une intégration transparente entre les acteurs de la chaîne d'approvisionnement et en améliorant la visibilité des données en temps réel sur les réseaux de distribution mondiaux.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2021
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2020
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Autres opérations avec GENERIX GROUP

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de GENERIX GROUP par MONTEFIORE INVESTMENT / PLÉIADE INVESTISSEMENT sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: pléiade investissement / montefiore investment