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01/2022

PSG EQUITY investit dans SELLSY

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) REV 5M - 25M EUR

Contexte

Le fonds de capital-développement américain Providence Strategic Growth (PSG) a conclu un accord pour entrer au capital de Sellsy, éditeur français de solutions tout-en-un de gestion de la relation client (CRM) et de gestion financière (FMS) pour les PME. Dans le cadre de cette opération, Sellsy lève 55M€ auprès du fonds qui rachète les parts des actionnaires minoritaires historiques, y compris les investisseurs ayant participé au précédent tour de table fin 2017. À l'issue de cette recomposition actionnariale, l'équipe de direction, emmenée par les cofondateurs Alain Mevellec et Frédéric Coulais ainsi que le co-directeur général Victor Douek, conserve sa position d'actionnaire majoritaire et continuera de piloter le développement de l'entreprise. Pour Sellsy, ce partenariat vise à accélérer son développement et sa position sur le marché français et à accélérer son expansion à l'échelle européenne, avec comme objectif d'atteindre le cap des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires.

SELLSY, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.3x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Sellsy est un éditeur rochelais de solutions SaaS fondé en 2009, proposant une offre complète de gestion d'entreprise, notamment une solution CRM, une facturation électronique, une gestion de trésorerie, une pré-comptabilité et une automation du marketing, enrichis d'outils d'intelligence artificielle, tous regroupés dans son offre Lead-to-Cash, permettant ainsi aux entreprises de gérer leurs processus métier de manière efficace, Sellsy a connu une phase d'accélération très forte, combinant une croissance organique soutenue et trois acquisitions structurantes, permettant son internationalisation, notamment avec la reprise de l'espagnol Kippu, RocketChaet et SendEthic, et compte 23 000 clients et 180 collaborateurs répartis entre la France et l'Espagne.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2021
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2020
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Autres opérations avec SELLSY

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
10/2025TEAMSYSTEMSELLSYFRANCESoftware

PSG Equity cède Sellsy à l'entreprise italienne TeamSystem, après trois ans de détention majoritaire dans la société française de SaaS. Cette transaction marque la sortie de PSG Equity et l'arrivée d'un nouvel actionnaire pour Sellsy, TeamSystem, qui ambitionne de développer son offre à l'international, notamment en Europe. La transaction permettra à Sellsy de bénéficier des ressources et de l'expertise de TeamSystem pour accélérer sa croissance et renforcer sa position sur le marché des solutions de gestion d'entreprise. La stratégie de TeamSystem est de continuer à développer Sellsy en tant que société indépendante, en maintenant la marque Sellsy et en conservant l'équipe de direction actuelle, dirigée par Victor Douek. Cette approche permettra à Sellsy de conserver son identité et son autonomie, tout en bénéficiant du soutien et des ressources de TeamSystem. L'acquisition devrait être une démarche stratégique pour TeamSystem, lui permettant d'élargir son portefeuille de solutions de gestion d'entreprise et d'accroître sa présence sur le marché européen.

REFERENCES

Fourchette de CA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SELLSY par PSG EQUITY sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : sellsy

Acquéreur: psg equity