mynth
12/2021

ALSOENERGY

Acquis par

STEM

ÉTATS-UNIS TMT (Tech, Média, Télécom) EV 500M - 1.5b USD

Contexte

Stem, Inc. a conclu un accord définitif pour acquérir 100 % du capital social d'AlsoEnergy Holdings, Inc. La transaction est structurée comme une combinaison de liquidités et d'actions ordinaires, intégrant efficacement deux leaders axés sur les logiciels dans le secteur des énergies renouvelables. L’acquisition combine la force de Stem en matière d’optimisation du stockage d’énergie basée sur l’IA avec le leadership d’AlsoEnergy en matière de surveillance et de contrôle solaire. Cette stratégie de « guichet unique » permet à l'entité issue du regroupement d'offrir une solution logicielle unifiée tout au long du cycle de vie des projets d'énergies renouvelables. Pour Stem, l’accord offre une opportunité significative de vente croisée de logiciels d’optimisation du stockage à la vaste base d’AlsoEnergy de clients solaires commerciaux et de compteurs frontaux. L'intégration devrait créer une plate-forme hautement défendable, capable de gérer l'ensemble du spectre des actifs solaires et de stockage, augmentant ainsi l'efficacité opérationnelle et la rentabilité des projets pour les propriétaires d'actifs. L’accord accélère la transition vers des systèmes logiciels entièrement intégrés à la pointe du réseau, renforçant ainsi la nécessité concurrentielle d’une gestion complète des actifs renouvelables soutenue par l’IA.

ALSOENERGY, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (13.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

AlsoEnergy Holdings, Inc., dont le siège est aux États-Unis, est un fournisseur de premier plan de logiciels de gestion d'actifs solaires, d'analyses de performances et de solutions de surveillance à l'échelle mondiale. La société conçoit des écosystèmes logiciels et matériels avancés englobant des systèmes d'acquisition de données, des structures de contrôle de supervision et des contrôles complets des centrales électriques. Son infrastructure technologique optimise l'efficacité opérationnelle et la performance financière des actifs solaires photovoltaïques et de stockage d'énergie. Du point de vue du positionnement sur le marché, l'entreprise est reconnue comme un leader mondial gérant un solide portefeuille de 32,5 gigawatts d'actifs solaires sous gestion répartis dans plus de 50 pays. Sa proposition de valeur distinctive réside dans la fourniture d'une offre de services de bout en bout qui couvre l'ensemble du cycle de vie du projet, de la conception du système à l'installation, la mise en service et le support continu. Le modèle commercial de la société repose sur la fourniture d'une plate-forme Software as a Service robuste générant de solides flux de revenus récurrents avec des profils de marge brute très attractifs, au service d'une clientèle diversifiée de développeurs, de propriétaires d'actifs, de clients commerciaux et d'opérateurs de services publics.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2020
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2019
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Autres opérations avec ALSOENERGY

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b USD

Fourchette de CA: 25M - 50M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ALSOENERGY par STEM sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : alsoenergy

Acquéreur: stem