ALSOENERGY racheté par STEM

Clearlake Capital Group a finalisé avec succès le rachat par emprunt de Quest Software, en acquérant l'actif auprès du sponsor financier précédent, Francisco Partners. La transaction a été structurée sous forme de LBO et financée via le marché des prêts largement syndiqués avec des tranches de dette de premier et deuxième privilège. Les mesures d'effet de levier étaient très agressives, atteignant environ 7,0x via la dette totale, une structure de capital facilitée par une forte demande de prêts à effet de levier de la part des CLO et des comptes institutionnels...

Le fonds de capital-développement américain Providence Strategic Growth (PSG) a conclu un accord pour entrer au capital de Sellsy, éditeur français de solutions tout-en-un de gestion de la relation client (CRM) et de gestion financière (FMS) pour les PME. Dans le cadre de cette opération, Sellsy lève 55M€ auprès du fonds qui rachète les parts des actionnaires minoritaires historiques, y compris les investisseurs ayant participé au précédent tour de table fin 2017...

Un consortium composé d'Advent, Permira, Crosspoint, CPP Investments, GIC et ADIA a conclu un accord en vue d'acquérir McAfee Corp. afin de retirer l'entreprise de la cote et de lui permettre d'évoluer sous un statut privé, plus favorable aux investissements de long terme. L'opération prévoit une période de go-shop durant laquelle le conseil d'administration de McAfee peut solliciter d'éventuelles offres concurrentes. Les acquéreurs ont par ailleurs sécurisé les financements en fonds propres et en dette nécessaires à la réalisation de la transaction, conformément aux termes de l'accord de fusion définitif...

Permira a conclu un accord d’investissement stratégique avec Motus, fournisseur de solutions logicielles de remboursement pour les forces de travail mobiles. Le capital existant de Thoma Bravo, actionnaire actuel, sera réinvesti, le groupe conservant une participation importante. L’opération, soumise aux autorisations réglementaires habituelles, devrait être finalisée au quatrième trimestre 2021. Cet investissement s’inscrit dans la stratégie de Permira visant à mettre à profit son expertise en logiciels et en télématique afin d’enrichir l’offre de produits de Motus et d’accélérer son implantation sur le marché, alors que les entreprises généralisent les modes de travail flexibles...

Le fonds de private equity Clearlake Capital Group a conclu un accord définitif pour acquérir l'éditeur californien de logiciels de gestion des talents Cornerstone OnDemand. Cette transaction, approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de la cible, aboutira au retrait de la cote de l'entreprise, ses actions n'étant plus cotées sur les marchés publics à l'issue de l'opération. Dans le cadre de ce rachat hors cote (take-private), le fonds d'investissement spécialisé Vector Capital réalisera un investissement minoritaire à la clôture...

Spectris plc a finalisé l'acquisition de Concurrent Real-Time auprès du fonds de capital-investissement Battery Ventures, une manœuvre destinée à renforcer fondamentalement la plateforme Hottinger Brüel & Kjær (HBK) du groupe. La justification stratégique de cette transaction repose sur un jeu de « simulation-convergence », fusionnant la profondeur technique opérationnelle de la cible dans le domaine de l'informatique en temps réel dur avec le leadership établi du groupe dans les logiciels de détection physique et de simulation...

L'investissement d'Investindustrial dans Targa Telematics constitue une démarche stratégique pour soutenir la croissance et l'internationalisation du leader italien de la mobilité intelligente. L'accord permettra à Targa Telematics de renforcer sa position de leader en Italie et de devenir une entreprise de premier plan dans les secteurs de la mobilité intelligente, de la gestion de flotte et de l'insurtech au niveau européen et mondial. La transaction permettra également à Targa Telematics de consolider encore davantage ses partenariats existants avec des clients de longue date et de créer de nouvelles opportunités client...

LINK Mobility a acquis Message Broadcast pour établir une présence significative aux États-Unis, se positionnant ainsi pour capter la croissance sur un marché fragmenté et en évolution rapide. L'acquisition vise à intégrer une plateforme de communication propriétaire à forte marge dans l'écosystème mondial du Groupe, contribuant de manière significative à la croissance organique et à la rentabilité globale. En intégrant une équipe de direction possédant une vaste expérience du secteur, le Groupe vise à tirer parti des relations existantes avec des entreprises clientes de premier ordre dans des secteurs tels que les services publics et la santé, où la communication critique est une exigence non négociable...

Unisys a conclu un accord définitif pour acquérir Unify Square pour un montant total de 152,5 millions de dollars, structuré sur une base sans liquidités ni dette et entièrement financé par les liquidités disponibles. Cette transaction représente un investissement de plate-forme hautement stratégique conçu pour intégrer directement les offres spécialisées de communications unifiées en tant que service (UCaaS) d'Unify Square dans le portefeuille plus large de services de lieu de travail numérique de l'acquéreur...

Fragbite Group a conclu un accord définitif pour acquérir 100 % de Playdigious afin de mener son expansion dans le secteur de l'édition indépendante. La transaction a été structurée avec un paiement initial et plusieurs tranches de complément de prix totalisant 3,5 millions d'euros payables jusqu'en 2023 pour aligner les performances futures. Cette décision stratégique a permis à Fragbite d'internaliser une expertise « de pointe » en matière de portage et d'établir une nouvelle source de revenus au sein du segment des jeux mobiles premium, tandis que les fondateurs sont restés aux commandes pour diriger la nouvelle division d'édition du groupe...