À quelle valeur d'entreprise MCAFEE a-t-il été racheté en 2021 ?

Lors de l'acquisition de MCAFEE par ADVENT INTERNATIONAL / PERMIRA / CROSSPOINT CAPITAL PARTNERS en 2021, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à 5x - 12x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 3b - 100b USD. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.8x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de MCAFEE lors de son rachat par ADVENT INTERNATIONAL / PERMIRA / CROSSPOINT CAPITAL PARTNERS ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour MCAFEE est dans la fourchette de 15x - 25x. À titre de comparaison, le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.8x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quel était le chiffre d'affaires de MCAFEE au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de MCAFEE au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 1b - 3b USD. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de MCAFEE lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de MCAFEE est estimé dans la fourchette de 450M - 900M USD. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de MCAFEE et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération MCAFEE, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.permira.com/news-and-insights/announcements/mcafee-to-be-acquired-by-an-investor-group-for-over-14-billion

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Accueil Base de données TMT (Tech, Média, Télécom)MCAFEE

11/2021

MCAFEE racheté par ADVENT INTERNATIONAL, PERMIRA & CROSSPOINT CAPITAL PARTNERS

ÉTATS-UNIS TMT (Tech, Média, Télécom) / Logiciels EV 3b - 100b USD

Contexte

Un consortium composé d'Advent, Permira, Crosspoint, CPP Investments, GIC et ADIA a conclu un accord en vue d'acquérir McAfee Corp. afin de retirer l'entreprise de la cote et de lui permettre d'évoluer sous un statut privé, plus favorable aux investissements de long terme. L'opération prévoit une période de go-shop durant laquelle le conseil d'administration de McAfee peut solliciter d'éventuelles offres concurrentes. Les acquéreurs ont par ailleurs sécurisé les financements en fonds propres et en dette nécessaires à la réalisation de la transaction, conformément aux termes de l'accord de fusion définitif. L'objectif de cette acquisition est de donner à McAfee les moyens de poursuivre sa stratégie de développement sans les contraintes liées aux marchés financiers. Les investisseurs souhaitent accélérer les investissements dans les technologies de cybersécurité, notamment les solutions cloud et les capacités de veille sur les menaces, tout en s'appuyant sur le modèle d'abonnements récurrents de l'entreprise pour soutenir sa croissance et financer ses investissements. La nouvelle structure actionnariale doit également favoriser une gouvernance plus agile et accélérer les prises de décision en matière de développement produit, de stratégie commerciale et de partenariats. À l'issue de l'opération, McAfee prévoit d'optimiser l'allocation de son capital, de refinancer une partie de ses engagements financiers et de réinvestir ses flux de trésorerie dans le développement de ses centres de services internationaux et de sa plateforme de renseignement sur les cybermenaces. Le passage en société privée devrait également offrir davantage de flexibilité dans la politique tarifaire, la négociation des contrats et la réalisation d'acquisitions ciblées, avec pour objectif de renforcer la position de McAfee sur le marché mondial de la cybersécurité et d'élargir son offre auprès des entreprises.

MCAFEE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

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Cible

McAfee Corp. est un éditeur de logiciels spécialisé dans les solutions de cybersécurité destinées à protéger les terminaux, les réseaux et les données contre les cybermenaces. Son offre comprend des plateformes de protection des postes de travail, des solutions de sécurité cloud, des systèmes de détection d'intrusion réseau ainsi que des services de veille sur les menaces. L'entreprise commercialise ses solutions sous forme d'abonnements et de prestations de services auprès d'une clientèle composée de grandes entreprises, d'administrations publiques et de PME, opérant dans de nombreux secteurs d'activité. Ses revenus proviennent principalement des abonnements logiciels récurrents, auxquels s'ajoutent des prestations de conseil, de réponse aux incidents et de services de cybersécurité managés. Fondée à la fin des années 1980, McAfee est initialement née comme société de recherche en sécurité informatique avant de devenir un acteur mondial des logiciels de cybersécurité. L'entreprise dispose de centres de recherche et développement en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, où sont développées les nouvelles fonctionnalités de ses produits et mises à jour en continu ses bases de données sur les menaces.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (USD)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2021

2020

Transactions similaires dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom)

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
01/2022	PSG EQUITY	SELLSY	FRANCE	Software	Le fonds de capital-développement américain Providence Strategic Growth (PSG) a conclu un accord pour entrer au capital de Sellsy, éditeur français de solutions tout-en-un de gestion de la relation client (CRM) et de gestion financière (FMS) pour les PME...
12/2021	STEM	ALSOENERGY	ÉTATS-UNIS	Software	Stem, Inc. a conclu un accord définitif pour acquérir 100 % du capital social d'AlsoEnergy Holdings, Inc. La transaction est structurée comme une combinaison de liquidités et d'actions ordinaires, intégrant efficacement deux leaders axés sur les logiciels dans le secteur des énergies renouvelables...
10/2021	PERMIRA	MOTUS	ÉTATS-UNIS	Software	Permira a conclu un accord d’investissement stratégique avec Motus, fournisseur de solutions logicielles de remboursement pour les forces de travail mobiles. Le capital existant de Thoma Bravo, actionnaire actuel, sera réinvesti, le groupe conservant une participation importante...
08/2021	CLEARLAKE CAPITAL / VECTOR CAPITAL	CORNERSTONE ONDEMAND	ÉTATS-UNIS	Software	Le fonds de private equity Clearlake Capital Group a conclu un accord définitif pour acquérir l'éditeur californien de logiciels de gestion des talents Cornerstone OnDemand. Cette transaction, approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de la cible, aboutira au retrait de la cote de l'entreprise, ses actions n'étant plus cotées sur les marchés publics à l'issue de l'opération...
07/2021	SPECTRIS	CONCURRENT REAL-TIME	ÉTATS-UNIS	Software	Spectris plc a finalisé l'acquisition de Concurrent Real-Time auprès du fonds de capital-investissement Battery Ventures, une manœuvre destinée à renforcer fondamentalement la plateforme Hottinger Brüel & Kjær (HBK) du groupe...
06/2021	UNISYS	UNIFY SQUARE	ÉTATS-UNIS	Software	Unisys a conclu un accord définitif pour acquérir Unify Square pour un montant total de 152,5 millions de dollars, structuré sur une base sans liquidités ni dette et entièrement financé par les liquidités disponibles...
06/2021	FRAGBITE GROUP	PLAYDIGIOUS	FRANCE	Software	Fragbite Group a conclu un accord définitif pour acquérir 100 % de Playdigious afin de mener son expansion dans le secteur de l'édition indépendante. La transaction a été structurée avec un paiement initial et plusieurs tranches de complément de prix totalisant 3,5 millions d'euros payables jusqu'en 2023 pour aligner les performances futures...
06/2021	INVESTINDUSTRIAL	TARGA TELEMATICS	ITALIE	Software	L'investissement d'Investindustrial dans Targa Telematics constitue une démarche stratégique pour soutenir la croissance et l'internationalisation du leader italien de la mobilité intelligente. L'accord permettra à Targa Telematics de renforcer sa position de leader en Italie et de devenir une entreprise de premier plan dans les secteurs de la mobilité intelligente, de la gestion de flotte et de l'insurtech au niveau européen et mondial...
06/2021	LINK MOBILITY	MESSAGE BROADCAST	ÉTATS-UNIS	Software	LINK Mobility a acquis Message Broadcast pour établir une présence significative aux États-Unis, se positionnant ainsi pour capter la croissance sur un marché fragmenté et en évolution rapide. L'acquisition vise à intégrer une plateforme de communication propriétaire à forte marge dans l'écosystème mondial du Groupe, contribuant de manière significative à la croissance organique et à la rentabilité globale...
05/2021	ALFA LAVAL	STORMGEO	NORVÈGE	Software	Alfa Laval a finalisé l'acquisition de 100 % de StormGeo, un fournisseur mondial de services d'intelligence météorologique et d'aide à la décision, auprès de propriétaires tels qu'EQT et DNV GL. La transaction a été structurée comme un achat financé en espèces, entièrement intégré à la division Marine d'Alfa Laval...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 3b - 100b USD

Fourchette de CA: 1b - 3b USD

Fourchette d'EBITDA: 450M - 900M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de MCAFEE par ADVENT INTERNATIONAL / PERMIRA / CROSSPOINT CAPITAL PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : mcafee

Acquéreur: permira / crosspoint capital partners / advent international