mynth
09/2021

AKKA TECHNOLOGIES

Acquis par

THE ADECCO GROUP

FRANCE Services aux Entreprises EV 1b - 4b EUR

Contexte

Le groupe Adecco a annoncé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Akka Technologies auprès de la famille Ricci et de Swilux, suivie d'une offre publique d'achat obligatoire pour les actions restantes. La transaction valorise Akka à une valeur d'entreprise de 2,0 milliards d'euros. La logique stratégique est de combiner Akka avec la marque de haute technologie d'Adecco, Modis. Le rapprochement donne naissance au deuxième acteur mondial sur le marché ER&D (Engineering Research & Development), avec 50 000 ingénieurs et un leadership sur le segment « Smart Industry ». L'opération vise à générer des synergies significatives (200 millions d'euros de chiffre d'affaires, 65 millions d'euros de coût) et à équilibrer l'empreinte géographique entre l'Europe, l'Amérique du Nord et l'APAC.

AKKA TECHNOLOGIES, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

Fondée en 1984 par Maurice Ricci, Akka Technologies est devenue un leader européen en conseil en ingénierie et services de R&D. L'entreprise se spécialise dans l'assistance des clients corporatifs, en particulier dans les secteurs de l'Automobile et de l'Aéronautique, tout au long de leur cycle de vie de produits. Akka est réputée pour son expertise dans le domaine de la "Mobilité" (conduite autonome, voitures connectées, véhicules électriques) et les technologies numériques (IA, IoT, Big Data). En 2020, malgré la pandémie touchant le secteur des transports, Akka a généré 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires et employait 20 000 ingénieurs.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2022
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2021
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Autres opérations avec AKKA TECHNOLOGIES

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR

Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de AKKA TECHNOLOGIES par THE ADECCO GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: the adecco group