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09/2021

EMAGINE racheté par PRODATA CONSULT

DANEMARK Services aux Entreprises REV 100M - 200M EUR

Contexte

ProData Consult, soutenu par son actionnaire majoritaire Axcel, passe à la vitesse supérieure en orchestrant le rachat à 100 % du français emagine Group. Quatrième opération de croissance externe bouclée en moins de deux ans, cette acquisition pose la première pierre du déploiement à grande échelle de ProData hors de ses frontières nordiques. La thèse de ce rapprochement vise à faire émerger un champion pan-européen intégré du conseil en IT, en associant la position de leader de ProData en Europe du Nord avec les positions de challenger de premier plan d'emagine sur les marchés français, allemand et britannique. Pour optimiser la rentabilité de l'ensemble, la nouvelle plateforme déploiera l'outil IT propriétaire de ProData, un levier idéal pour capter des synergies opérationnelles et offrir une forte scalabilité aux grands donneurs d'ordres mondiaux.

Pour rappel, l'entreprise avait précédemment accueilli Mbo+ au sein de son capital en 2015.

EMAGINE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.0x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

Fondée en 1989, emagine est l'une des principales sociétés de conseil en entreprise et en IT en Europe. Son modèle économique repose sur une approche "practitioner-led", qui combine une équipe de base de consultants seniors avec un réseau mondial professionnel de plus de 500 000 spécialistes. La proposition de valeur de l'entreprise se concentre sur la fourniture d'une prestation disciplinée pour des programmes de transformation complexes et de grande échelle dans 13 pays.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2020
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2019
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Autres opérations avec EMAGINE

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
01/2026EMAGINEWAADA THE MOVEMENTPAYS-BASIndustrial Services

Emagine a finalisé l'acquisition à 100 % du cabinet de conseil néerlandais Waada The Movement, suite à un accord préliminaire conclu en janvier 2026. La transaction intègre pleinement les marques spécialisées de Waada, Prowareness et DevOn, dans le modèle opérationnel mondial unifié d'emagine. La justification stratégique de l'accord est de renforcer la capacité d'emagine à exécuter des programmes complexes de transformation numérique en combinant conseil stratégique et capacité d'ingénierie approfondie. Cette acquisition triple notamment la présence d’ingénierie d’emagine en Inde, offrant ainsi l’échelle requise pour les programmes d’entreprise mondiaux. Cette décision répond à la demande croissante du marché pour une vitesse d’exécution plus rapide, une responsabilité plus claire et des résultats mesurables en matière de transitions basées sur l’IA et les données.

10/2015MBO+EMAGINEDANEMARKIndustrial Services

Cette opération marque l'ouverture du capital d'EMAGINE à MBO PARTENAIRES, permettant à l'entreprise de prendre son indépendance vis-à-vis de son ancien groupe parent GFT. La transaction est menée par l'équipe de direction d'EMAGINE, dirigée par Jean-François Bodin, qui deviennent actionnaires majoritaires. Cette transaction permet à EMAGINE de disposer des ressources financières et du soutien nécessaires pour poursuivre ses objectifs de développement, y compris accélérer sa croissance et étendre sa présence internationale à travers des acquisitions potentielles. Le partenariat avec MBO PARTENAIRES apporte une expertise et des ressources pour soutenir les plans stratégiques d'EMAGINE, notamment en renforçant sa positionnement en tant que spécialiste de marchés de niche et en poursuivant son développement international.

REFERENCES

Fourchette de CA: 100M - 200M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de EMAGINE par PRODATA CONSULT sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : emagine