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07/2021

IKH racheté par GRAFTON GROUP

FINLANDE Services aux Entreprises / Services à l'Industrie / Distribution Industrielle & Technique EV 100M - 350M EUR

Contexte

Grafton Group a finalisé avec succès l'acquisition de 100 % du capital social de la société cible, marquant ainsi sa première entrée sur le marché finlandais et établissant une présence significative dans la région nordique. Cette opération stratégique représente une étape charnière dans la stratégie de développement international de l'acquéreur, ciblant spécifiquement les secteurs du commerce de gros techniques à forte croissance et dotés de caractéristiques défensives résilientes. La justification stratégique de cette décision repose sur l’acquisition d’une plateforme de haute qualité qui élargit la position du groupe sur le marché à des segments spécialisés tels que les équipements de protection individuelle et les outils professionnels.

IKH, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

IKH est une organisation de distribution technique de premier plan spécialisée dans la vente en gros et au détail de vêtements de travail, d'équipements de protection individuelle, d'outils professionnels et de pièces détachées spécialisées. Le modèle économique de l’entité repose sur un cadre de distribution à haute densité, opérant à travers un réseau sophistiqué de magasins partenaires indépendants complété par une sélection de sites phares. Sa proposition de valeur est ancrée dans la disponibilité de haute précision d'un vaste catalogue de produits destinés aux secteurs de l'industrie, de la construction et de l'agriculture. Stratégiquement, l'entreprise se concentre sur les régions nordiques et baltes, en utilisant une infrastructure logistique et de distribution centralisée pour faciliter l'expansion transfrontalière en Suède et en Estonie. En maintenant une profondeur opérationnelle structurelle dans les produits de sécurité et de maintenance critiques, l'organisation assure un rôle critique dans la productivité des métiers professionnels et des entreprises industrielles. L'entité donne la priorité à la fiabilité technique à long terme et à la qualité standardisée à travers sa présence commerciale diversifiée dirigée par des partenaires.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2021
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2020
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 100M - 200M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de IKH par GRAFTON GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

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