À quelle valeur d'entreprise MAYER a-t-il été racheté en 2021 ?

Lors de l'acquisition de MAYER par REXEL en 2021, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 300M - 700M USD. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de MAYER lors de son rachat par REXEL ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour MAYER est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand MAYER a-t-il été racheté par REXEL ?

MAYER a été racheté par REXEL en 2021.

Quel était le chiffre d'affaires de MAYER au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de MAYER au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 750M - 1.3b USD. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de MAYER et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération MAYER, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.mayerelectric.com/Mayer-Announces-Transition-with-Sale-to-Rexel?srsltid=AfmBOoo-SyGwv4FZc2Y5mA-aAan06FNGsEsr1791_T8W9MLIwqXfBl30

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10/2021

MAYER racheté par REXEL

ÉTATS-UNIS Services aux Entreprises / Services à l'Industrie / Distribution Industrielle & Technique EV 300M - 700M USD

Contexte

Rexel a conclu un accord définitif en vue de l'acquisition de Mayer, une opération stratégique visant à renforcer significativement sa présence aux États-Unis. Cette transaction est un élément clé de la stratégie de croissance de Rexel, qui privilégie le renforcement de son implantation sur le marché nord-américain, le plus important au monde pour la distribution de matériel électrique. L'acquisition a été présentée comme étant en parfaite adéquation avec les objectifs annoncés lors de la Journée Investisseurs de Rexel, marquant un retour aux acquisitions ciblées sur ses marchés clés. Le rapprochement est considéré comme hautement synergique d'un point de vue géographique. Le réseau bien établi de Mayer dans les régions du Sud-Est et du Centre-Atlantique (Mid-Atlantic), qui couvrent plusieurs États à forte croissance, est très complémentaire des opérations existantes de Rexel, ce qui devrait permettre un processus d'intégration fluide. Pour Rexel, cette opération permet d'accroître sa part de marché et de renforcer ses relations avec les principaux fournisseurs de la région. Pour Mayer, l'intégration au sein du groupe Rexel devrait donner accès à une gamme plus large d'outils et de plateformes numériques, conçus pour accélérer ses capacités de vente en ligne, développer de nouvelles offres de services et améliorer son efficacité opérationnelle globale. L'acquisition a été structurée de manière à être relutive sur le bénéfice par action de Rexel dès la première année et créatrice de valeur à partir de la deuxième année, grâce aux synergies attendues.

MAYER, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

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Cible

Mayer est un distributeur américain de premier plan de produits, services et solutions électriques. Fondée en 1930 et dont le siège social est situé à Birmingham, en Alabama, l'entreprise s'est imposée comme un acteur majeur du secteur de la distribution de matériel électrique, particulièrement dans l'est des États-Unis. Pendant des décennies, l'entreprise a été une société familiale détenue par la famille Collat, favorisant une culture axée sur le service client et des relations solides au sein du secteur. Le modèle économique de l'entreprise repose sur le service à une clientèle diversifiée, principalement sur les marchés finaux commerciaux et industriels. Elle agit comme un intermédiaire essentiel, fournissant aux entrepreneurs en électricité, aux installations industrielles et aux entreprises commerciales un portefeuille complet de produits nécessaires aux projets de construction, de rénovation et de maintenance. Fin 2021, l'infrastructure opérationnelle de Mayer se composait de 68 agences réparties dans 12 États, avec une présence particulièrement forte en Alabama, en Floride, en Géorgie et en Pennsylvanie. L'effectif de l'entreprise comptait environ 1 200 employés. Sa réputation de longue date repose sur la fiabilité, une vaste disponibilité de produits et le soutien technique fourni à ses clients, ce qui en fait un partenaire clé de la chaîne d'approvisionnement électrique régionale.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (USD)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2021

2020

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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M USD

Fourchette de CA: 750M - 1.3b USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de MAYER par REXEL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : mayer

Acquéreur: rexel