À quelle valeur d'entreprise UPERIO a-t-il été racheté en 2021 ?

Lors de l'acquisition de UPERIO par TOWERBROOK en 2021, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 300M - 700M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de UPERIO lors de son rachat par TOWERBROOK ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour UPERIO est dans la fourchette de 5x - 12x. À titre de comparaison, le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand UPERIO a-t-il été racheté par TOWERBROOK ?

UPERIO a été racheté par TOWERBROOK en 2021.

Quel était le chiffre d'affaires de UPERIO au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de UPERIO au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 150M - 250M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de UPERIO lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de UPERIO est estimé dans la fourchette de 50M - 100M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de UPERIO et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération UPERIO, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://capitalfinance.lesechos.fr/deals/nos-exclus/towerbrook-rachete-uperio-lex-arcomet-matebat-1320997

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06/2021

UPERIO racheté par TOWERBROOK

FRANCE Services aux Entreprises / Services à l'Industrie / Location d'Équipements EV 300M - 700M EUR

Contexte

TowerBrook a acquis Uperio auprès de LFPI. Cela fait suite à une phase de consolidation réussie au cours de laquelle LFPI a fusionné Matebat et Arcomet en 2019 pour créer un champion mondial. L'opération a été financée par la dette senior de CA CIB et BPCE. La direction est dirigée par Philippe Cohet (ex-Potain).

UPERIO, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

Un leader européen dans la location et la distribution de grues à tour. Issu de la fusion de Matebat (France) et Arcomet (Belgique), Uperio exploite une flotte de plus de 2 000 grues. Il offre des services de vente, de location, d'entretien et de gestion de flotte pour l'industrie de la construction.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2020

2019

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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR

Fourchette de CA: 150M - 250M EUR

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de UPERIO par TOWERBROOK sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: towerbrook