JAMES FISHER TESTING SERVICES racheté par PHENNA GROUP
Contexte
L'acquisition de James Fisher Testing Services par Phenna Group signifie un réalignement crucial du portefeuille industriel de James Fisher and Sons plc. La justification stratégique de cette transaction repose sur une manœuvre de « recentrage du portefeuille », permettant au vendeur de concentrer son capital sur des secteurs de niche leaders du marché dans les domaines de la marine, de l'énergie et de la défense. Cet alignement donne à James Fisher Testing Services un propriétaire spécifiquement axé sur le secteur des tests, de l'inspection, de la certification et de la conformité, facilitant ainsi une intégration plus approfondie dans un réseau d'infrastructure dédié.
JAMES FISHER TESTING SERVICES, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises
Cible
James Fisher Testing Services est une entreprise de tests de matériaux de construction basée à Warrington, spécialisée dans la vérification technique rigoureuse de composants structurels pour l'environnement bâti. L'organisation fournit des données diagnostiques critiques pour les projets d'ingénierie civile, principalement axés sur l'intégrité mécanique du béton, la stabilité du sol et la composition des agrégats à travers son réseau de laboratoires accrédités. Au lieu d'offrir des conseils génériques, la société utilise des techniciens spécialisés sur le terrain pour fournir des services d'ingénierie spécifiques au site qui garantissent que les matériaux de construction répondent à des normes de sécurité strictes. Sa valeur réside dans sa capacité à atténuer le risque structurel en fournissant des preuves empiriques pour la durabilité architecturale dans des développements d'infrastructure à haut risque.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
LOGIN
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
LOGIN
EV / EBIT
LOGIN
Données Financières (GBP)
Transactions similaires dans le secteur Services aux Entreprises
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2022 | IK PARTNERS | RENTA GROUP | FINLANDE | Industrial Services | IK Partners a acquis Renta Group auprès d'Intera Partners pour soutenir la transition de l'entreprise d'un « champion de la mer Baltique » à un « leader de l'Europe continentale ». La stratégie est triple : 1) Accélérer le programme « Buy-and-Build » pour consolider le marché locatif fragmenté dans les territoires existants (Pologne, Scandinavie) et pénétrer de nouvelles régions DACH/Benelux |
| 12/2021 | KILOUTOU | AB MATERIELS | FRANCE | Industrial Services | Kiloutou a acquis AB Materiels pour densifier son réseau en région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA). Cette acquisition a permis à Kiloutou d'intégrer env. 40 collaborateurs et un parc de plus de 600 machines, renforçant sa position concurrentielle dans une zone géographique très demandée en matière de rénovation et de génie civil. |
| 10/2021 | REXEL | MAYER | ÉTATS-UNIS | Industrial Services | Rexel a conclu un accord définitif en vue de l'acquisition de Mayer, une opération stratégique visant à renforcer significativement sa présence aux États-Unis. Cette transaction est un élément clé de la stratégie de croissance de Rexel, qui privilégie le renforcement de son implantation sur le marché nord-américain, le plus important au monde pour la distribution de matériel électrique. L'acquisition a été présentée comme étant en parfaite adéquation avec les objectifs annoncés lors de la Journée Investisseurs de Rexel, marquant un retour aux acquisitions ciblées sur ses marchés clés... |
| 09/2021 | DXP ENTERPRISES | PREMIER WATER | ÉTATS-UNIS | Industrial Services | Le leader industriel mondial a finalisé avec succès l'acquisition de 100% du capital de la société cible, marquant ainsi une expansion définitive de son empreinte technique dans les régions de Caroline du Nord et du Sud. Cette transaction stratégique représente une étape clé dans les efforts du groupe visant à accélérer la diversification des marchés finaux, en ciblant spécifiquement les segments à forte croissance du traitement de l’eau et des eaux usées... |
| 09/2021 | TURENNE CAPITAL / NORD CAPITAL PARTENAIRES | KALI ENVIRONNEMENT | FRANCE | Industrial Services | Turenne Emergence et Nord Capital Investissement sont entrés au capital du Groupe Kali Environnement dans le cadre d’une opération de LBO primaire visant à accompagner la réorganisation de son actionnariat et la transmission du contrôle par son fondateur, Pascal Marly. Créé en 1998 dans les Hauts-de-France, le Groupe Kali est un bureau d’études et de conseil spécialisé dans l’environnement et les risques industriels organisé autour de deux entités complémentaires, Kalies et Kali’air, et couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur, de l’étude réglementaire à la mesure terrain... |
| 09/2021 | THE ADECCO GROUP | AKKA TECHNOLOGIES | FRANCE | Industrial Services | Le groupe Adecco a annoncé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Akka Technologies auprès de la famille Ricci et de Swilux, suivie d'une offre publique d'achat obligatoire pour les actions restantes. La transaction valorise Akka à une valeur d'entreprise de 2,0 milliards d'euros. La logique stratégique est de combiner Akka avec la marque de haute technologie d'Adecco, Modis. Le rapprochement donne naissance au deuxième acteur mondial sur le marché ER&D (Engineering Research & Development), avec 50 000 ingénieurs et un leadership sur le segment « Smart Industry »... |
| 09/2021 | PRODATA CONSULT | EMAGINE | DANEMARK | Industrial Services | ProData Consult, soutenu par son actionnaire majoritaire Axcel, passe à la vitesse supérieure en orchestrant le rachat à 100 % du français emagine Group. Quatrième opération de croissance externe bouclée en moins de deux ans, cette acquisition pose la première pierre du déploiement à grande échelle de ProData hors de ses frontières nordiques. La thèse de ce rapprochement vise à faire émerger un champion pan-européen intégré du conseil en IT, en associant la position de leader de ProData en Europe du Nord avec les positions de challenger de premier plan d'emagine sur les marchés français, allemand et britannique... |
| 08/2021 | TRANSCAT | NEXA ENTERPRISE | IRLANDE | Industrial Services | Transcat a finalisé avec succès l'acquisition de 100 % du capital social de la société cible, marquant une expansion significative de ses capacités de conseil technique dans le secteur des sciences de la vie. Cette transaction stratégique représente une étape définitive vers l’intégration des services d’optimisation d’étalonnage à forte marge dans le segment de services plus large du groupe. La justification stratégique de cette décision est centrée sur l’objectif de l’acquéreur d’élargir sa profondeur technique opérationnelle dans la gestion des actifs et de la fiabilité pour les clients pharmaceutiques et biotechnologiques... |
| 07/2021 | GRAFTON GROUP | IKH | FINLANDE | Industrial Services | Grafton Group a finalisé avec succès l'acquisition de 100 % du capital social de la société cible, marquant ainsi sa première entrée sur le marché finlandais et établissant une présence significative dans la région nordique. Cette opération stratégique représente une étape charnière dans la stratégie de développement international de l'acquéreur, ciblant spécifiquement les secteurs du commerce de gros techniques à forte croissance et dotés de caractéristiques défensives résilientes... |
| 07/2021 | PAI PARTNERS | APAVE GROUPE | FRANCE | Industrial Services | PAI Partners a finalisé un investissement minoritaire stratégique dans le Groupe Apave, c'est la première fois que l'organisation ouvre son capital à un partenaire institutionnel extérieur. GAPAVE, l'association historique qui régit le groupe, reste l'actionnaire principal dans sa transition vers une structure de fondation. Cette transaction a notamment été conclue sans levier d'endettement immédiat à l'entrée, reflétant un engagement élevé en fonds propres pour soutenir le développement à long terme... |
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 0M - 15M GBP
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de JAMES FISHER TESTING SERVICES par PHENNA GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Acquéreur: phenna group