PREMIER WATER racheté par DXP ENTERPRISES
Contexte
Le leader industriel mondial a finalisé avec succès l'acquisition de 100% du capital de la société cible, marquant ainsi une expansion définitive de son empreinte technique dans les régions de Caroline du Nord et du Sud. Cette transaction stratégique représente une étape clé dans les efforts du groupe visant à accélérer la diversification des marchés finaux, en ciblant spécifiquement les segments à forte croissance du traitement de l’eau et des eaux usées. La justification stratégique de cette décision repose sur l’objectif de l’acquéreur d’incorporer des talents techniques spécialisés et une expertise en matière d’équipement rotatif qui complètent son portefeuille de services environnementaux existant.
PREMIER WATER, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises
Cible
DXP Enterprises est une organisation technologique mondiale de premier plan proposant une gamme complète de produits industriels et de solutions de services. Le modèle économique de l’organisation est structuré autour d’un cadre multidisciplinaire de services de maintenance, de réparation et d’exploitation (MROP), spécialisé dans les équipements rotatifs, la transmission de puissance et les systèmes de manutention des fluides. Sa proposition de valeur est centrée sur la profondeur technique opérationnelle et les solutions de chaîne d'approvisionnement économiques pour les écosystèmes industriels complexes. Stratégiquement, l'entreprise poursuit un modèle de croissance inorganique agressif, en acquérant des plates-formes techniques spécialisées pour stimuler la densification géographique et améliorer ses sources de revenus basées sur les services dans les secteurs de l'énergie, de l'eau et de l'industrie générale. En maintenant une position dominante dans le paysage de la distribution industrielle nord-américain, l'entité facilite l'efficacité structurelle et la fiabilité des environnements de production critiques. Le groupe donne la priorité à la création de valeur à long terme grâce à l'intégration de l'expertise technique avec une gestion industrialisée de la chaîne d'approvisionnement.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (USD)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 0M - 15M USD
Fourchette de CA: 0M - 5M USD
Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M USD
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Cible : premier water