À quelle valeur d'entreprise ADVENS a-t-il été racheté en 2021 ?

Lors de l'acquisition de ADVENS par PARQUEST CAPITAL / CAPZA en 2021, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 100M - 350M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.8x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de ADVENS lors de son rachat par PARQUEST CAPITAL / CAPZA ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour ADVENS est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.8x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand ADVENS a-t-il été racheté par PARQUEST CAPITAL / CAPZA ?

ADVENS a été racheté par PARQUEST CAPITAL / CAPZA en 2021.

Quel était le chiffre d'affaires de ADVENS au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de ADVENS au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 25M - 50M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de ADVENS et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération ADVENS, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://parquest.fr/en/presse/advens-pr-0921/

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Accueil Base de données TMT (Tech, Média, Télécom)ADVENS

09/2021

ADVENS racheté par PARQUEST CAPITAL & CAPZA

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) / Services Informatiques (ESN) / Conseil & Intégration / Services de Cybersécurité EV 100M - 350M EUR

Contexte

Capza et Parquest Capital sont entrés au capital d'Advens en tant qu'actionnaires minoritaires, aux côtés du fondateur Alexandre Fayeulle et de l'équipe dirigeante, qui conservent le contrôle majoritaire. Cette opération se distingue par sa structure philanthropique intégrée : une part importante des plus-values et des dividendes de l’entreprise est dirigée vers un fonds de dotation d’envergure. L’objectif principal du partenariat est d’alimenter la R&D technologique et l’expansion internationale d’Advens, dans le but de faire de l’entreprise le premier fournisseur de sécurité en tant que service en Europe. L'opération comporte également un volet secondaire important auprès des salariés, permettant à 33 % des salariés de devenir actionnaires.

ADVENS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

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Cible

Advens est le principal acteur français indépendant dans le domaine de la cybersécurité. L'entreprise se spécialise dans les services de sécurité en tant que service (SaaS), exploitant un centre d'opérations de sécurité unique 24/7 (SOC) qui intègre l'intelligence artificielle avec l'expertise humaine pour protéger plus de 300 clients à l'échelle mondiale. La proposition de valeur d'Advens repose sur des conseils de haute cybersécurité combinés à des modèles de protection à la carte et échelonnés. Stratégiquement, l'entreprise se distingue par un modèle d'impact sociétal, s'engageant jusqu'à 40 % de sa valeur financière dans un fonds de dotation dédié à l'inclusion et à l'éducation des jeunes. À fin 2021, le groupe a atteint une croissance de plus de 20 % dans les services et une croissance accélérée de 70 % par an dans son activité de sécurité en tant que service.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2021

2020

Transactions similaires dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom)

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
01/2022	BAIN CAPITAL	INETUM	FRANCE	IT Services	Bain Capital est entré en négociations exclusives en vue de l'acquisition d'Inetum auprès du groupe qatari Mannai Corporation. L'opération valorise le groupe à environ 2,27 milliards d'euros. L'objectif de ce LBO est d'accélérer le développement international d'Inetum et de soutenir sa stratégie de buy-and-build afin de devenir un acteur de premier plan sur le marché européen des services informatiques.
01/2022	PARTNERS GROUP	ATNORTH	ISLANDE	IT Services	Partners Group a accepté d'acquérir une participation majoritaire dans atNorth Holding AB auprès de son groupe d'actionnaires existant dans le but de transformer atNorth d'un opérateur centré sur l'Islande en un fournisseur de centres de données pannordiques de premier plan. La transaction s'aligne sur l'objectif stratégique d'atNorth d'accélérer son expansion dans la région nordique, en capitalisant sur la demande croissante d'hébergement de données haute densité et économe en énergie, piloté par des applications d'IA...
09/2021	ADISTA	UNIK	FRANCE	IT Services	Adista et Unyc, tous deux soutenus par Keensight Capital, ont signé un accord d'exclusivité pour une fusion stratégique. Cette opération donne naissance à un nouveau champion national avec un chiffre d'affaires cumulé de 220 millions d'euros et 900 collaborateurs en 2021. Sous la houlette du Président du Groupe Patrice Bélie, les deux entités maintiendront leurs spécialisations opérationnelles : Adista se concentrant sur la vente directe et Unyc sur la distribution indirecte/marque blanche...
09/2021	FAYAT	NXO	FRANCE	IT Services	Le groupe Fayat a acquis 100 % de NXO auprès de Butler Industries. Cette acquisition intervient six ans après que Butler a sauvé l'entreprise (alors NextiraOne) de la faillite et l'a redressée avec succès. Stratégiquement, cet accord change la donne pour la division Energie de Fayat. En intégrant NXO, Fayat va au-delà de l'installation électrique traditionnelle pour maîtriser la « couche données » de l'infrastructure. L'objectif est de devenir un acteur pleinement intégré sur les marchés de la « Smart City » et du « Smart Building », capable de fournir à la fois le matériel physique (éclairage, câbles) et l'intelligence numérique (gestion des réseaux, cybersécurité) nécessaire aux villes modernes...
07/2021	TRITON PARTNERS	SWISS IT SECURITY GROUP (SITS)	SUISSE	IT Services	Triton Partners a acquis une participation majoritaire dans Swiss IT Security Group (SITS) auprès d'Ufenau Capital Partners. La transaction valorise l'entreprise à plus de 450 millions d'euros. Cette sortie représente un rendement phénoménal pour Ufenau, générant un Money Multiple 12x et un TRI >150% en seulement 4 ans. Le management reste investi aux côtés de Triton.
07/2021	AXCEL	PRODATA CONSULT	DANEMARK	IT Services	Le fonds de Private Equity Axcel signe une opération majeure dans le secteur du conseil technologique en finalisant la reprise majoritaire de ProData Consult auprès de Polaris et de ses fondateurs. Ce deal marque le sixième investissement de plateforme (platform investment) de son véhicule Axcel VI. L'objectif de l'opération est d'accompagner l'entreprise dans sa trajectoire de croissance pour en faire un champion européen du sourcing et de la gestion de talents IT...
07/2021	CHARTERHOUSE	LABELIUM	FRANCE	IT Services	Charterhouse Capital Partners a acquis Labelium, une agence de marketing numérique leader basée à Paris. Cette transaction marque une étape importante puisque Labelium a plus que doublé de taille depuis sa précédente acquisition par Qualium Investissement en 2018. Charterhouse a surenchéri sur ses concurrents IK Investment Partners et Naxicap Partners lors du dernier tour d'appel d'offres, géré par Cambon Partners. Cette acquisition a permis la sortie de Qualium Investissement qui avait acquis Labelium en 2018 pour 140 millions d'euros, alors que l'EBITDA de la société était de 11 millions d'euros et que le chiffre d'affaires s'élevait à 22 millions d'euros...
07/2021	ICG	INFRA GROUP	BELGIQUE	IT Services	Infra Group a finalisé son quatrième LBO, avec ICG comme nouvel actionnaire majoritaire pour accompagner sa prochaine phase de croissance. Précédemment soutenu par Andera Partners, qui reste investisseur, le spécialiste belge des infrastructures entend accélérer son expansion européenne. Le groupe se concentre sur le renforcement de sa position sur le marché des services multitechniques grâce à une stratégie de développement active et une croissance organique sur ses principaux territoires...
06/2021	KEENSIGHT CAPITAL	ADISTA	FRANCE	IT Services	Keensight Capital a signé un accord pour acquérir une participation majoritaire dans Adista, succédant à Equistone Partners Europe. L'opération a été structurée via une offre préemptive, contournant un processus d'enchères prévu en raison des bonnes performances d'Adista, qui a doublé son chiffre d'affaires depuis 2016. L'équipe de direction actuelle, dirigée par Patrice Bélie, a réinvesti de manière significative aux côtés de Keensight et d'un pool d'investisseurs minoritaires dont FEF (Mubadala et Bpifrance), GEI et ILP...
05/2021	ICG	CIRCET	FRANCE	IT Services	Le fonds d’investissement britannique ICG (Intermediate Capital Group) a acquis une participation majoritaire dans Circet auprès d’Advent International dans le cadre d’un troisième LBO. L’opération valorise le groupe français entre +3,2 milliards d’euros, soit plus de trois fois la valorisation enregistrée lors de l’entrée d’Advent en 2018. Cette transaction figure parmi les plus importantes opérations de private equity réalisées cette année-là dans le secteur européen des infrastructures télécoms...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 25M - 50M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ADVENS par PARQUEST CAPITAL / CAPZA sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: capza / parquest capital