À quelle valeur d'entreprise ADISTA a-t-il été racheté en 2021 ?

Lors de l'acquisition de ADISTA par KEENSIGHT CAPITAL en 2021, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 300M - 700M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.4x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de ADISTA lors de son rachat par KEENSIGHT CAPITAL ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour ADISTA est dans la fourchette de 15x - 25x. À titre de comparaison, le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.4x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand ADISTA a-t-il été racheté par KEENSIGHT CAPITAL ?

ADISTA a été racheté par KEENSIGHT CAPITAL en 2021.

Quel était le chiffre d'affaires de ADISTA au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de ADISTA au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 100M - 200M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de ADISTA lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de ADISTA est estimé dans la fourchette de 10M - 30M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de ADISTA et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération ADISTA, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.equistone.fr/keensight-capital-to-take-a-majority-stake-in-adista-the-leading-alternative-b2b-hosted-services-operator-by-acquiring-equistones-stake/

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Accueil Base de données TMT (Tech, Média, Télécom)ADISTA

06/2021

ADISTA racheté par KEENSIGHT CAPITAL

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) / Services Informatiques (ESN) / Infrastructure & Cloud / Services Managés (MSP) EV 300M - 700M EUR

Contexte

Keensight Capital a signé un accord pour acquérir une participation majoritaire dans Adista, succédant à Equistone Partners Europe. L'opération a été structurée via une offre préemptive, contournant un processus d'enchères prévu en raison des bonnes performances d'Adista, qui a doublé son chiffre d'affaires depuis 2016. L'équipe de direction actuelle, dirigée par Patrice Bélie, a réinvesti de manière significative aux côtés de Keensight et d'un pool d'investisseurs minoritaires dont FEF (Mubadala et Bpifrance), GEI et ILP. La transaction est financée par une ligne unitranche apportée par Idinvest. Ce nouveau cycle stratégique vise à alimenter la stratégie « Buy-and-Build » d'Adista, suite aux intégrations réussies de Fingerprint Technologies et Waycom, avec l'objectif de doubler à nouveau la taille du groupe d'ici quatre ans.

Pour rappel, suite à son rachat par Equistone / Gei en 2016, l'entreprise a mené une stratégie de consolidation active en acquérant notamment Waycom (2021).

ADISTA, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Fondée en 2000, Adista est un opérateur télécoms et fournisseur de services hébergés B2B indépendant français de premier plan. L'entreprise propose une solution complète de transformation numérique des entreprises, spécialisée dans les solutions de cloud privé et public, les services informatiques gérés et les réseaux de télécommunications fixes et mobiles intégrés. Adista exploite son propre réseau de datacenters en France et accompagne un portefeuille diversifié de plus de 300 clients, allant des PME et ETI aux organismes publics tels que les hôpitaux et les collectivités territoriales. Sa valeur stratégique réside dans la maîtrise de la qualité de service de bout en bout, combinant les rôles d'hébergeur, d'opérateur télécoms et de spécialiste informatique pour offrir des communications unifiées et une connectivité hautement sécurisée.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2020

2019

Autres opérations avec ADISTA

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
09/2021	ADISTA	UNIK	FRANCE	IT Services	Adista et Unyc, tous deux soutenus par Keensight Capital, ont signé un accord d'exclusivité pour une fusion stratégique. Cette opération donne naissance à un nouveau champion national avec un chiffre d'affaires cumulé de 220 millions d'euros et 900 collaborateurs en 2021...
02/2021	ADISTA	WAYCOM	FRANCE	IT Services	Adista a signé un accord définitif pour acquérir 100 % de son homologue Waycom. Cette opération de transformation, portée par l'actionnaire majoritaire Equistone, a permis à Adista de consolider sa position de premier opérateur B2B alternatif français, juste derrière les trois opérateurs nationaux historiques...
07/2016	EQUISTONE / GEI	ADISTA	FRANCE	IT Services	Equistone Partners Europe a signé un accord pour devenir l'actionnaire majoritaire d'Adista, en acquérant la participation auprès de fondateurs et d'investisseurs historiques. L'opération implique le réinvestissement des dirigeants fondateurs Gilles et Pascal Caumont, aux côtés du fonds régional GEI et de l'Institut Lorrain de Participation (ILP)...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR

Fourchette de CA: 100M - 200M EUR

Fourchette d'EBITDA: 10M - 30M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ADISTA par KEENSIGHT CAPITAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : adista

Acquéreur: keensight capital