PRODATA CONSULT
Acquis par
AXCEL
PRODATA CONSULT racheté par AXCEL
Contexte
Axcel a finalisé avec succès l'acquisition d'une participation majoritaire dans ProData Consult auprès de Polaris et des fondateurs de l'organisation, marquant le sixième investissement dans la plateforme pour son fonds Axcel VI. Cette transaction stratégique vise à accélérer la trajectoire de croissance de la cible afin d’établir une plateforme européenne de premier plan centrée sur les talents pour les consultants informatiques. La justification stratégique de cette décision est ancrée dans la convergence d’un marché de plus en plus porteur pour les talents numériques spécialisés et dans la capacité avérée de la cible à fournir des solutions techniques évolutives et haut de gamme via son infrastructure informatique propriétaire. En intégrant la position de leader du marché cible au Danemark et ses solides implantations en Pologne, en Suède et en Norvège, le groupe entend mener un important programme de consolidation européen. Le partenariat se concentre sur la mise à l'échelle de l'offre unique « Nearshoring-as-a-Service » et sur la pénétration de nouveaux marchés géographiques pour répondre à la demande croissante de main-d'œuvre informatique agile. Les fondateurs et la direction restent des actionnaires importants, garantissant la préservation de la culture entrepreneuriale et de l’expertise opérationnelle qui ont permis la surperformance historique de l’entreprise. Cette intégration renforce la position du groupe en tant que principal moteur de croissance numérique et d'efficacité industrielle dans le paysage des services professionnels d'Europe du Nord.
PRODATA CONSULT, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente un niveau LOGIN la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (13.4x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)
Cible
ProData Consult est un fournisseur nord-européen de premier plan de consultants d'affaires et d'informatique de haut niveau. Son modèle économique est alimenté par une plate-forme informatique propriétaire qui offre à des clients de premier plan une scalabilité et un accès à des professionnels garantis par des réseaux de freelances locaux et des hub de Nearshoring-as-a-Service en Pologne. La proposition de valeur de l'entreprise est basée sur l'agilité et la capacité à trouver des talents de premier ordre pour des projets de numérisation critiques. Détenue stratégiquement par Axcel (depuis août 2021), ProData Consult poursuit une stratégie agressive de "Buy-and-Build" pour se développer au-delà des pays nordiques. Avec un chiffre d'affaires de 202 millions d'euros (2020), l'entreprise a pour objectif de devenir une puissance de conseil en informatique paneuropéenne en intégrant des acteurs complémentaires sur le plan géographique dans son cadre технологique et opérationnel centralisé.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (SEK)
Autres opérations avec PRODATA CONSULT
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2021 | PRODATA CONSULT | EMAGINE | DANEMARK | Services aux Entreprises | ProData Consult, facilité par son actionnaire majoritaire Axcel, a acquis 100 % du groupe emagine, dont le siège est en France. Cette acquisition transformatrice représente la quatrième transaction de ProData en moins de deux ans et constitue la pierre angulaire de son expansion en dehors des pays nordiques. La logique stratégique est de créer une gamme paneuropéenne entièrement intégrée de services de conseil informatique cohérents en fusionnant la domination nord-européenne de ProData avec les positions de premier plan d’emagine en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. L’entité issue du regroupement tirera parti de la plateforme informatique exclusive de ProData pour réaliser des synergies opérationnelles et offrir aux clients mondiaux une évolutivité améliorée. Après la clôture, le PDG de ProData, Anders Gratte, dirigera le groupe combiné, tandis que le PDG d'emagine, Jean-François Bodin, conservera un rôle de direction clé pour superviser l'intégration des deux organisations. |
| 06/2018 | POLARIS PRIVATE EQUITY | PRODATA CONSULT | DANEMARK | TMT (Tech, Média, Télécom) | Polaris a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans ProData Consult pour accélérer l'expansion de l'organisation dans la région nordique et au-delà. Cet investissement stratégique marque la sixième entrée du Fonds IV de l'acquéreur et vise à capitaliser sur la trajectoire de forte croissance de la cible, qui a dépassé 20 % de croissance annuelle moyenne au cours des 15 dernières années. La justification stratégique se concentre sur la consolidation de la position de la cible en tant que principale plateforme indépendante d'Europe du Nord pour les consultants informatiques haut de gamme, avec un accent particulier sur la mise à l'échelle de son modèle propriétaire Nearshoring-as-a-Service (NaaS). En s’associant avec l’équipe de direction existante et les fondateurs, qui co-investiront aux côtés du fonds, le groupe entend tirer parti du marché numérique évolutif de la cible pour répondre à la demande croissante de talents informatiques agiles. Le partenariat est conçu pour favoriser à la fois le développement international organique et les acquisitions complémentaires sélectives afin d’approfondir la présence de l’entreprise en Pologne, en Norvège et en Suède. Cette intégration renforce la capacité financière de la cible à naviguer dans le paysage changeant des « talents ouverts » tout en offrant à l'acquéreur un actif hautement performant à l'intersection des services professionnels et de la technologie numérique. |
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b SEK
Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M SEK
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de PRODATA CONSULT par AXCEL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Communiqué de presse : voir le communiqué
Acquéreur: axcel