mynth
09/2021

UNIK

Acquis par

ADISTA

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) EV 100M - 350M EUR

Contexte

Adista et Unyc, tous deux soutenus par Keensight Capital, ont signé un accord d'exclusivité pour une fusion stratégique. Cette opération donne naissance à un nouveau champion national avec un chiffre d'affaires cumulé de 220 millions d'euros et 900 collaborateurs en 2021. Sous la houlette du Président du Groupe Patrice Bélie, les deux entités maintiendront leurs spécialisations opérationnelles : Adista se concentrant sur la vente directe et Unyc sur la distribution indirecte/marque blanche. Damien Watine, fondateur d'Unyc, devient actionnaire de la nouvelle holding et continue de diriger les opérations d'Unyc tout en rejoignant le conseil d'administration du groupe. La fusion vise une fusion à grande échelle, avec un objectif de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2025.

UNIK, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (13.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Fondée en 2004, Unyc est un acteur majeur du marché français de la vente indirecte de services de télécommunications et de cloud. L'entreprise opère en tant que fournisseur de gros et distributeur blanc étiqueté, permettant à un réseau de partenaires et de revendeurs d'offrir des solutions de télécom à leurs propres clients finaux. Sa proposition de valeur repose sur une plateforme numérique de haute performance qui simplifie la mise en place et la gestion des services de téléphonie fixe, mobile et de connectivité. Stratégiquement, Unyc excelle sur le marché du "canal indirect", fournissant la structure technique pour des centaines d'intégrateurs IT régionaux et de revendeurs à travers la France.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

LOGIN

EV / EBIT

LOGIN

Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2021
LOGIN
LOGIN
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2020
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LOGIN
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Autres opérations avec UNIK

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de UNIK par ADISTA sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: adista