mynth
07/2021

INFRA GROUP

Acquis par

ICG

BELGIQUE TMT (Tech, Média, Télécom) EV 300M - 700M EUR

Contexte

Infra Group a finalisé son quatrième LBO, avec ICG comme nouvel actionnaire majoritaire pour accompagner sa prochaine phase de croissance. Précédemment soutenu par Andera Partners, qui reste investisseur, le spécialiste belge des infrastructures entend accélérer son expansion européenne. Le groupe se concentre sur le renforcement de sa position sur le marché des services multitechniques grâce à une stratégie de développement active et une croissance organique sur ses principaux territoires.

INFRA GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (13.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Fournisseur de premier plan de services d'infrastructure multidisciplinaires essentiels. Le Groupe Infra se spécialise dans la conception, l'installation et l'entretien de réseaux pour les télécommunications (fibres), l'électricité, l'eau, le gaz et la chaleur de quartier. Il opère en tant que point unique de contact pour les opérateurs de services publics et les autorités publiques.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2020
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2019
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Autres opérations avec INFRA GROUP

DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
INFRA GROUPBELGIQUETMT (Tech, Média, Télécom)

Le groupe Infra a finalisé son cinquième LBO, avec PAI Partners devenant l'actionnaire majoritaire aux côtés d'ICG et d'Andera Partners. Cette démarche stratégique vise à accélérer l'expansion du groupe belge dans le secteur des infrastructures souterraines et de surface. En tirant parti de son modèle diversifié, l'entreprise prévoit de poursuivre sa stratégie de renforcement ambitieuse, notamment en Allemagne, afin de tirer parti de la transition énergétique.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR

Fourchette de CA: 250M - 500M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de INFRA GROUP par ICG sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: icg