NXO racheté par FAYAT
Contexte
Le groupe Fayat a acquis 100 % de NXO auprès de Butler Industries. Cette acquisition intervient six ans après que Butler a sauvé l'entreprise (alors NextiraOne) de la faillite et l'a redressée avec succès. Stratégiquement, cet accord change la donne pour la division Energie de Fayat. En intégrant NXO, Fayat va au-delà de l'installation électrique traditionnelle pour maîtriser la « couche données » de l'infrastructure. L'objectif est de devenir un acteur pleinement intégré sur les marchés de la « Smart City » et du « Smart Building », capable de fournir à la fois le matériel physique (éclairage, câbles) et l'intelligence numérique (gestion des réseaux, cybersécurité) nécessaire aux villes modernes.
NXO, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.4x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)
Cible
NXO est un intégrateur indépendant français de premier plan en solutions numériques d'entreprise. Anciennement la filiale française de NextiraOne, l'entreprise se spécialise dans la conception et la gestion d'infrastructures numériques à haute performance. Son expertise couvre trois piliers principaux : Communication & Collaboration (Comms unifiées), Infrastructures numériques (Réseaux, Centres de données) et Sécurité.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
LOGIN
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
LOGIN
EV / EBIT
LOGIN
Données Financières (EUR)
Transactions similaires dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom)
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2022 | PARTNERS GROUP | ATNORTH | ISLANDE | IT Services | Partners Group a accepté d'acquérir une participation majoritaire dans atNorth Holding AB auprès de son groupe d'actionnaires existant dans le but de transformer atNorth d'un opérateur centré sur l'Islande en un fournisseur de centres de données pannordiques de premier plan... |
| 01/2022 | BAIN CAPITAL | INETUM | FRANCE | IT Services | Bain Capital est entré en négociations exclusives en vue de l'acquisition d'Inetum auprès du groupe qatari Mannai Corporation. L'opération valorise le groupe à environ 2,27 milliards d'euros. L'objectif de ce LBO est d'accélérer le développement international d'Inetum et de soutenir sa stratégie de *buy-and-build* afin de devenir un acteur de premier plan sur le marché européen des services informatiques... |
| 09/2021 | PARQUEST CAPITAL / CAPZA | ADVENS | FRANCE | IT Services | Capza et Parquest Capital sont entrés au capital d'Advens en tant qu'actionnaires minoritaires, aux côtés du fondateur Alexandre Fayeulle et de l'équipe dirigeante, qui conservent le contrôle majoritaire... |
| 09/2021 | ADISTA | UNIK | FRANCE | IT Services | Adista et Unyc, tous deux soutenus par Keensight Capital, ont signé un accord d'exclusivité pour une fusion stratégique. Cette opération donne naissance à un nouveau champion national avec un chiffre d'affaires cumulé de 220 millions d'euros et 900 collaborateurs en 2021... |
| 07/2021 | CHARTERHOUSE | LABELIUM | FRANCE | IT Services | Charterhouse Capital Partners a acquis Labelium, une agence de marketing numérique leader basée à Paris. Cette transaction marque une étape importante puisque Labelium a plus que doublé de taille depuis sa précédente acquisition par Qualium Investissement en 2018... |
| 07/2021 | TRITON PARTNERS | SWISS IT SECURITY GROUP (SITS) | SUISSE | IT Services | Triton Partners a acquis une participation majoritaire dans Swiss IT Security Group (SITS) auprès d'Ufenau Capital Partners. La transaction valorise l'entreprise à plus de 450 millions d'euros. Cette sortie représente un rendement phénoménal pour Ufenau, générant un Money Multiple 12x et un TRI >150% en seulement 4 ans... |
| 07/2021 | ICG | INFRA GROUP | BELGIQUE | IT Services | Infra Group a finalisé son quatrième LBO, avec ICG comme nouvel actionnaire majoritaire pour accompagner sa prochaine phase de croissance. Précédemment soutenu par Andera Partners, qui reste investisseur, le spécialiste belge des infrastructures entend accélérer son expansion européenne... |
| 07/2021 | AXCEL | PRODATA CONSULT | DANEMARK | IT Services | Le fonds de Private Equity Axcel signe une opération majeure dans le secteur du conseil technologique en finalisant la reprise majoritaire de ProData Consult auprès de Polaris et de ses fondateurs. Ce deal marque le sixième investissement de plateforme (platform investment) de son véhicule Axcel VI... |
| 06/2021 | KEENSIGHT CAPITAL | ADISTA | FRANCE | IT Services | Keensight Capital a signé un accord pour acquérir une participation majoritaire dans Adista, succédant à Equistone Partners Europe. L'opération a été structurée via une offre préemptive, contournant un processus d'enchères prévu en raison des bonnes performances d'Adista, qui a doublé son chiffre d'affaires depuis 2016... |
| 05/2021 | IK PARTNERS | TRUESEC GROUP | SUÈDE | IT Services | Le fonds IK IX a finalisé avec succès l'acquisition d'une participation majoritaire dans le capital social de la cible auprès de son précédent propriétaire institutionnel, parallèlement à un réinvestissement significatif de la part de l'équipe de direction fondatrice... |
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR
Fourchette de CA: 250M - 500M EUR
Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de NXO par FAYAT sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : nxo
Acquéreur: fayat