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09/2021

NXO racheté par FAYAT

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) / Services Informatiques (ESN) / Conseil & Intégration EV 100M - 350M EUR

Contexte

Le groupe Fayat a acquis 100 % de NXO auprès de Butler Industries. Cette acquisition intervient six ans après que Butler a sauvé l'entreprise (alors NextiraOne) de la faillite et l'a redressée avec succès. Stratégiquement, cet accord change la donne pour la division Energie de Fayat. En intégrant NXO, Fayat va au-delà de l'installation électrique traditionnelle pour maîtriser la « couche données » de l'infrastructure. L'objectif est de devenir un acteur pleinement intégré sur les marchés de la « Smart City » et du « Smart Building », capable de fournir à la fois le matériel physique (éclairage, câbles) et l'intelligence numérique (gestion des réseaux, cybersécurité) nécessaire aux villes modernes.

NXO, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

NXO est un intégrateur indépendant français de premier plan en solutions numériques d'entreprise. Anciennement la filiale française de NextiraOne, l'entreprise se spécialise dans la conception et la gestion d'infrastructures numériques à haute performance. Son expertise couvre trois piliers principaux : Communication & Collaboration (Comms unifiées), Infrastructures numériques (Réseaux, Centres de données) et Sécurité.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2020
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2019
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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 250M - 500M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de NXO par FAYAT sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

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Cible : nxo

Acquéreur: fayat