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05/2025

BRICONORD

Acquis par

ODDO BHF

FRANCE Distribution & Biens de Consommation EV 100M - 350M EUR

Contexte

ODDO BHF entre comme actionnaire de référence de Briconord, marquant le quatrième cycle de LBO du groupe. L'opération a facilité la sortie de Siparex et de SGCP, tandis que le partenaire historique Initiative & Finance et l'équipe de direction ont réinvesti de manière significative. Cette nouvelle structure capitalistique vise à alimenter une deuxième phase de croissance externe agressive. L'objectif stratégique est de consolider le marché européen fragmenté du matériel, en s'appuyant sur les acquisitions intégrées avec succès depuis 2015 pour faire de Briconord un leader européen dominant dans le segment du bricolage.

BRICONORD, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.3x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Une entreprise française leader dans la conception et la distribution de produits d'amélioration de la maison et de matériel de construction. Le groupe opère à travers un portefeuille de marques spécialisées (Nordlinger Pro, CQFD, Norail, Scell-it, etc.) qui desservent à la fois les amateurs de bricolage et les professionnels via des réseaux de grande distribution. Sous la direction de Christian Guillou, elle s'est transformée en une plateforme européenne grâce à une activité de M&A intense.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2024
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2023
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Autres opérations avec BRICONORD

DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
SCELL-ITFRANCEDistribution & Biens de Consommation

Le Groupe Briconord acquiert Scell-it, une opération stratégique qui renforce sa position sur le marché de la fixation professionnelle. Cette acquisition est la 6ème acquisition de Briconord ces dernières années. En intégrant Scell-it, Briconord élargit son portefeuille de produits pour inclure des systèmes et des outils de fixation de haute technologie, créant ainsi de fortes opportunités de ventes croisées à travers ses réseaux de distribution européens. Cette opération a été réalisée simultanément à la réorganisation capitalistique du groupe menée par Oddo BHF.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 100M - 200M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de BRICONORD par ODDO BHF sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : briconord

Acquéreur: oddo bhf