mynth
08/2019

POLENGHI racheté par PROGRESSIO SGR

ITALIE Agroalimentaire / Transformation Alimentaire / Produits Alimentaires REV 50M - 100M EUR

Contexte

Progressio SGR a acquis une participation minoritaire dans Polenghi Food S.p.A. auprès de la famille fondatrice. L'injection de capital vise à accélérer la croissance internationale de l'entreprise, notamment aux États-Unis (son plus grand marché) et à consolider son leadership en Europe. Le plan stratégique comprend également d'éventuelles acquisitions supplémentaires pour élargir le portefeuille de produits et renforcer la présence géographique.

POLENGHI, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2018, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

Fondée en 1976 et basée près de Plaisance, Polenghi Food est un leader mondial dans la production et la distribution de jus de citron et de lime pour les condiments. L'entreprise se spécialise dans le conditionnement de jus de citrus pour les grandes chaînes de distribution (GDO) et les clients de la restauration collective à travers le monde. Sous la direction de Marco Polenghi, l'entreprise a mené une stratégie d'internationalisation agressive, en établissant des filiales de production et commerciales en Europe et aux États-Unis. Elle exporte vers plus de 80 pays, avec une présence significative sur les marchés américain, français et britannique.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

LOGIN

EV / EBIT

LOGIN

Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2018
LOGIN
LOGIN
LOGIN
2017
LOGIN
LOGIN
LOGIN

Transactions similaires dans le secteur Agroalimentaire

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
10/2019SEVEN2 / UI INVESTISSEMENT / CREDIT MUTUEL EQUITYROUTINFRANCEFood Processing

Apax Partners Development a acquis une participation majoritaire dans Routin à l'issue d'un processus d'enchères concurrentielles géré par Transaction R. Cette transaction marque la sortie de Crédit Mutuel Equity en tant qu'actionnaire majoritaire, mais a réinvesti de manière significative pour rester partenaire minoritaire...

09/2019HEINEKENGALLIA PARISFRANCEFood Processing

Heineken N.V. réalise en 2019 une prise de participation minoritaire dans la microbrasserie parisienne Gallia Paris, acteur emblématique du renouveau de la craft beer en France. L’entrée de Heineken au capital s’inscrit dans une logique de soutien à la croissance industrielle et commerciale de la brasserie, tout en maintenant son autonomie opérationnelle et créative...

07/2019RIELLO INVESTIMENTI PARTNERSFOODNESSITALIEFood Processing

Riello Investimenti SGR a acquis une participation majoritaire de 73 % dans Foodness S.p.A. Le capital restant est détenu par les fondateurs (Paolo Fermi, Franco Lusetti et Alberto Andrei), qui conservent leurs rôles de direction, aux côtés de vétérans du secteur Mario Muttoni et Roberto Venturi...

06/2019HEINEKENOEDIPUSPAYS-BASFood Processing

Heineken N.V., groupe brassicole international, réalise en 2019 une prise de participation minoritaire dans Oedipus Brewing, brasserie artisanale indépendante basée à Amsterdam et issue de la scène craft locale néerlandaise...

04/2019DANONEMICHEL ET AUGUSTINFRANCEFood Processing

Danone a finalisé la montée au capital de Michel & Augustin pour porter sa participation à 95 %, via sa structure Danone Manifesto Ventures. Cette opération fait suite à une première entrée au capital en 2016 à hauteur de 40 %, suivie d’une augmentation progressive de sa participation au fil des années...

02/2019PERMIRAHANA GROUPFRANCEFood Processing

L'opération prend la forme d'un nouveau LBO majoritaire, marquant le désengagement total de TA Associates après quatre années de détention. L'ancien actionnaire de référence cède le contrôle de la plateforme, ce qui ouvre la voie à une nouvelle phase de consolidation internationale intensive...

12/2018MADEMOISELLE DESSERTSDELICE DES 7 VALLEESFRANCEFood Processing

Quelques mois seulement après l'acquisition de Michel Kremer, Mademoiselle Desserts réalise un nouvel agrandissement structurel en absorbant Les Délices des 7 Vallées du fonds de private equity Sagard...

11/2018AMBIENTAAROMATAGROUPITALIEFood Processing

Ambienta SGR a acquis une participation majoritaire dans AromataGroup auprès de ses fondateurs et de sa direction. Cette acquisition marque l'entrée d'Ambienta dans le secteur des ingrédients alimentaires, servant de plateforme d'investissement pour consolider le marché européen fragmenté des arômes et colorants naturels...

11/2018PARQUEST CAPITALSOPRALFRANCEFood Processing

Parquest Capital a acquis une participation majoritaire dans Sopral auprès du Groupe Avril. Cette cession stratégique a permis à Sopral de gagner son indépendance et d'accélérer sa croissance sur le marché de l'alimentation premium pour animaux de compagnie en consolidation...

11/2018FRENCH FOOD CAPITALLES 2 MARMOTTESFRANCEFood Processing

FrenchFood Capital, société de capital-investissement parisienne spécialisée dans le secteur alimentaire, a pris une participation minoritaire au capital des 2 Marmottes en 2018, via un investissement en fonds de croissance d'environ 12 millions d'euros...

REFERENCES

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de POLENGHI par PROGRESSIO SGR sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: progressio sgr