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08/2019

3M GAS AND FLAME DETECTION

Acquis par

TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED

FRANCE Industrie & Production EV 100M - 350M USD

Contexte

Teledyne Technologies Incorporated a finalisé avec succès l'acquisition de l'activité de détection de gaz et de flammes de 3M. La transaction représente une scission importante de l’entreprise par rapport à la division sécurité et industrielle de 3M. L'acquisition comprend plusieurs marques mondiales telles que Oldham, Simtronics, GMI et Detcon, ainsi que certains produits de la gamme Scott Safety (bien que 3M conserve la marque Scott Safety elle-même). Environ 500 employés ont rejoint Teledyne dans le cadre de la transition. La justification stratégique de l’accord réside dans le degré élevé de chevauchement technologique et commercial avec les activités existantes d’instrumentation environnementale de Teledyne. Bien que les produits soient complémentaires plutôt que directement concurrents, l'intégration permet à Teledyne d'offrir une suite plus large d'outils de sécurité et de mesure à sa clientèle mondiale. L'acquisition a été finalisée dans les deux mois suivant l'annonce initiale, soulignant la capacité de Teledyne à exécuter des exclusions complexes. La direction s'attend à ce que l'activité soit une composante essentielle à long terme du groupe et qu'elle contribue au bénéfice par action GAAP.

3M GAS AND FLAME DETECTION, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente un niveau LOGIN la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

L’activité Détection de Gaz et de Flammes, qui faisait auparavant partie de la Division Sécurité et Industriel de 3M, est l’un des principaux fabricants mondiaux d’instruments industriels fixes et portables. L'organisation propose une gamme complète de solutions de test et de mesure conçues pour améliorer la sécurité sur le lieu de travail et sur les sites dans les environnements dangereux. Sa gamme de produits comprend des analyseurs de gaz traces robustes, des capteurs intrinsèquement sûrs et des systèmes de détection de flamme personnalisés qui satisfont à plusieurs normes de certification internationales. L'entreprise opère sous une maison de marques réputées, notamment Oldham, Simtronics, Gas Measurement Instruments (GMI) et Detcon, réunissant plus de 100 ans d'expérience dans l'industrie. Ces solutions sont essentielles à la mission de divers secteurs tels que la pétrochimie, la production d'électricité, le pétrole et le gaz, l'agroalimentaire, l'exploitation minière et le traitement des eaux usées, où le coût d'une défaillance est élevé. Le groupe est bien placé pour capitaliser sur les tendances de l'Industrie 4.0 grâce à des appareils connectés et à une technologie de capteurs exclusive pour une surveillance améliorée de la sécurité.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2019
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2018
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Autres opérations avec 3M GAS AND FLAME DETECTION

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M USD

Fourchette de CA: 100M - 200M USD

Fourchette d'EBITDA: 10M - 30M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de 3M GAS AND FLAME DETECTION par TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: teledyne technologies incorporated