ESCO CORPORATION racheté par WEIR GROUP
Contexte
L'acquisition d'ESCO Corporation par The Weir Group représente une consolidation transformatrice dans le secteur mondial des équipements miniers, créant un fournisseur leader de solutions d'exploitation minière à ciel ouvert critiques. Structurellement, la transaction rassemble l’expertise établie de l’acquéreur dans le domaine du traitement des matériaux et des équipements miniers avec le leadership de la cible dans le domaine des outils d’engagement au sol. La justification stratégique de l'opération repose sur la complémentarité des deux portefeuilles, ce qui permet à l'entité combinée d'offrir une proposition unique et intégrée aux clients miniers, couvrant l'ensemble du cycle de vie, de l'extraction à la concentration minérale. En tirant parti du vaste réseau de services mondial de l'acquéreur, la transaction étend considérablement la portée de la gamme de produits à forte marge et à forte intensité de marché secondaire de la cible, en particulier dans les régions où l'empreinte de la cible était auparavant moins développée.
ESCO CORPORATION, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2018, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
ESCO Corporation est un fabricant industriel mondial et le premier fournisseur d'outils de travail du sol (ETS) de haute précision pour les secteurs des mines à ciel ouvert et des infrastructures. Forte d'un héritage de plus d'un siècle, l'entreprise s'est imposée comme leader du marché dans la conception et la production de pièces d'usure critiques, notamment les dents, les carters, les adaptateurs, les lames et les systèmes de verrouillage. Sa technologie exclusive, protégée par un vaste portefeuille d'environ 1 800 brevets, garantit une durée de vie supérieure, une fiabilité accrue et des temps d'arrêt pour maintenance réduits pour les équipements miniers de grande envergure. Le modèle économique de l'entreprise repose sur la fourniture de consommables haute performance essentiels à la productivité des opérations minières, où la disponibilité et l'efficacité opérationnelle sont primordiales. En misant sur ses atouts majeurs en science des matériaux et en conception de produits innovants, l'entreprise se positionne comme un partenaire stratégique des plus grandes sociétés minières mondiales.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (USD)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b USD
Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M USD
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : esco corporation
Acquéreur: weir group