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09/2018

ACV racheté par GROUPE ATLANTIC

BELGIQUE Industrie & Production / Équipements Industriels / Machines Spéciales / Chaudières & Solutions Thermiques REV 100M - 200M EUR

Contexte

Le groupe familial industriel Atlantic réalise une superbe opération de croissance externe transfrontalière en finalisant l'acquisition à 100 % du spécialiste belge du confort thermique ACV. Fondée il y a cinquante ans par Pierre Lamoure et Paul Radat, la cible est un acteur de référence reconnu pour ses solutions d'ingénierie en eau chaude sanitaire et en chauffage à destination des marchés résidentiels et tertiaires. Le périmètre de la transaction intègre notamment une filiale américaine stratégique basée dans le New Jersey, où ACV commercialise ses produits sous la marque Triangle Tube. Sécurisé avec l'appui de conseils financiers et juridiques de premier plan, ce deal offre au groupe français une opportunité transformatrice de s'ouvrir les portes du marché nord-américain.

ACV, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2017, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.2x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

ACV est un groupe belge spécialisé dans les solutions de production d’eau chaude sanitaire et de chauffage à usage résidentiel et tertiaire, fondé il y a cinquante ans par Pierre Lamoure et Paul Radat. Le groupe dispose d’un réseau de 15 filiales présentes dans plus de 40 pays, dont une succursale américaine située dans le New-Jersey, où ACV commercialise ses produits sous la marque Triangle Tube. ACV est réputé pour ses solutions de chauffage et de climatisation innovantes, et son périmètre d’activité comprend notamment la production d’eau chaude sanitaire et de chauffage à usage résidentiel et tertiaire. Le groupe a développé une gamme de produits diversifiés, allant des chaudières murales à gaz aux systèmes de chauffage à usage résidentiel et tertiaire, et bénéficie d’une présence internationale significative, avec des filiales et des partenaires dans de nombreux pays.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2017
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2016
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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de CA: 100M - 200M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ACV par GROUPE ATLANTIC sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

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Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : acv

Acquéreur: groupe atlantic