mynth
09/2019

BTG racheté par VOITH GROUP

SUISSE Industrie & Production / Équipements Industriels / Machines Spéciales / Instrumentation & Mesure EV 300M - 700M EUR

Contexte

L'acquisition de BTG marque une expansion significative des capacités techniques au sein de l'industrie spécialisée des pâtes et papiers, créant un portefeuille de solutions plus complet pour ses clients mondiaux. Cette opération stratégique fait suite à un accord définitif visant à intégrer des technologies spécialisées de capteurs et d'automatisation au sein d'un groupe technologique industriel de plus grande envergure. Ce rapprochement vise à optimiser l'efficacité de la production et la qualité du papier à l'échelle internationale. En associant une expertise approfondie en recherche et développement (R&D) à de larges capacités de production industrielle de ligne complète, ce partenariat se positionne pour stimuler l'innovation dans l'automatisation des processus.

BTG, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2018, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

BTG est un fournisseur multinational de solutions de processus hautement spécialisées, au service de l'industrie mondiale des pâtes et papiers, en mettant l'accent sur les technologies avancées de capteurs et d'automatisation. L'entreprise conçoit et fabrique une large gamme d'instruments essentiels pour optimiser l'efficacité de la production et garantir la qualité du papier dans des environnements industriels complexes. Ces solutions permettent aux fabricants de surveiller et de contrôler les paramètres clés tout au long du cycle de production, réduisant ainsi considérablement les déchets et la consommation d'énergie. L'organisation est réputée pour ses capacités approfondies de recherche et de développement, qui stimulent l'évolution continue de son portefeuille de produits spécialisés. Elle possède plusieurs sites de fabrication et centres de recherche dans le monde, garantissant que sa technologie reste à la pointe de l'innovation industrielle. L’expertise de l’entreprise couvre une grande variété d’applications de pâtes et papiers, fournissant des solutions sur mesure qui répondent aux défis techniques spécifiques de sa clientèle diversifiée. En se concentrant sur les technologies à valeur ajoutée, l'entreprise s'est imposée comme un partenaire essentiel des installations modernes de production de papier dans le monde entier. Son engagement envers l'excellence technique et le support client a favorisé des relations de longue date avec des acteurs industriels de premier plan, ce qui en fait un fournisseur technologique clé dans son créneau de marché spécialisé.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

LOGIN

EV / EBIT

LOGIN

Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2018
LOGIN
LOGIN
LOGIN
2017
LOGIN
LOGIN
LOGIN

Transactions similaires dans le secteur Industrie & Production

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
12/2019NORDIC CAPITALCONSILIUM SAFETY GROUPSUÈDEIndustrial Equipment

Nordic Capital a signé un accord pour acquérir Consilium Marine & Safety auprès de sa société mère, Consilium AB, dans le cadre d'une transaction de carve-out complexe. L'accord comprend le transfert des droits de la marque « Consilium » à la nouvelle entité autonome...

10/2019AMETEKGATANÉTATS-UNISIndustrial Equipment

L’acquisition de Gatan marque un renforcement technique définitif de la présence du groupe sur le marché mondial de l’instrumentation analytique. La justification stratégique de cette transaction repose sur un jeu d'« intégration de portefeuille », fusionnant les technologies de microscopie électronique de pointe de la cible avec la vaste infrastructure du groupe Electronic Instruments Group (EIG)...

09/2019CAPITAL EXPORTREPACK-SFRANCEIndustrial Equipment

Cette opération de Management Buy-Out marque une étape significative dans l'évolution de la structure actionnariale, avec la sortie du family office Targa Capital et d'un groupe d'investisseurs privés qui avaient accompagné la société depuis le Management Buy-In (MBI) initial de 2011 et sa restructuration en 2016...

08/2019AGILENT TECHNOLOGIESBIOTEK INSTRUMENTSÉTATS-UNISIndustrial Equipment

Agilent a finalisé l'acquisition de BioTek Instruments dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces, une manœuvre conçue pour étendre fondamentalement ses capacités dans le secteur technologique critique de l'analyse cellulaire...

08/2019TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED3M GAS AND FLAME DETECTIONFRANCEIndustrial Equipment

Teledyne Technologies Incorporated a finalisé avec succès l'acquisition de l'activité de détection de gaz et de flammes de 3M. La transaction représente une scission importante de l’entreprise par rapport à la division sécurité et industrielle de 3M...

02/2019DANAHERGE LIFE SCIENCESÉTATS-UNISIndustrial Equipment

Danaher a finalisé un accord pour acquérir GE Biopharma dans le cadre d'une transaction transformationnelle entièrement en espèces, une opération conçue pour redéfinir fondamentalement le paysage du marché mondial des bioprocédés...

01/2019ARDIANCELLI GROUPITALIEIndustrial Equipment

Ardian a acquis 100 % de Celli auprès de Consilium (70 %) et de la famille fondatrice (30 %). L'équipe de direction a réinvesti aux côtés d'Ardian pour détenir une participation minoritaire. Cet accord met fin à une détention fructueuse de six ans par Consilium, au cours de laquelle Celli a réalisé quatre acquisitions (ADS2, Cosmetal, Angram, FJE Plastic)...

09/2018GROUPE ATLANTICACVBELGIQUEIndustrial Equipment

Le groupe familial industriel Atlantic réalise une superbe opération de croissance externe transfrontalière en finalisant l'acquisition à 100 % du spécialiste belge du confort thermique ACV. Fondée il y a cinquante ans par Pierre Lamoure et Paul Radat, la cible est un acteur de référence reconnu pour ses solutions d'ingénierie en eau chaude sanitaire et en chauffage à destination des marchés résidentiels et tertiaires...

07/2018WEIR GROUPESCO CORPORATIONÉTATS-UNISIndustrial Equipment

L'acquisition d'ESCO Corporation par The Weir Group représente une consolidation transformatrice dans le secteur mondial des équipements miniers, créant un fournisseur leader de solutions d'exploitation minière à ciel ouvert critiques...

07/2018ARDIANCOROBITALIEIndustrial Equipment

Ardian a finalisé avec succès un accord avec Wise SGR pour acquérir une participation majoritaire dans Corob S.p.A., marquant ainsi une entrée stratégique dans le secteur de l'automatisation spécialisée...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR

Fourchette de CA: 100M - 200M EUR

Fourchette d'EBITDA: 10M - 30M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de BTG par VOITH GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.