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01/2022

ZFS CRESTON racheté par BENSON HILL

ÉTATS-UNIS Agroalimentaire / Transformation Alimentaire / Ingrédients EV 100M - 350M USD

Contexte

Benson Hill a acquis les actifs de ZFS Creston, LLC auprès de Zeeland Farm Services. Cette acquisition stratégique donne à Benson Hill une capacité industrielle immédiate pour transformer ses graines de soja exclusives « ultra-hautes protéines » en ingrédients à valeur ajoutée (farine de soja, flocons blancs) pour les marchés de l'alimentation humaine et animale. En acquérant une installation opérationnelle existante plutôt qu'en en construisant une nouvelle (Greenfield), Benson Hill accélère sa mise sur le marché et sécurise une chaîne d'approvisionnement évolutive pour ses ingrédients « clean label ». La transaction a été financée par une nouvelle facilité de crédit de 100 millions de dollars dirigée par Avenue Capital Group et par un financement du vendeur de 5 millions de dollars.

ZFS CRESTON, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

La description de l'entreprise ZFS Creston est la suivante : Située dans le sud-ouest de l'Iowa, ZFS Creston est une installation de traitement de soja de qualité alimentaire établie. Elle se spécialise dans la production de flocons de soja blancs, de farine de soja, de granulés de soja et d'huile de soja. Ces produits de sortie servent de matières premières critiques pour la fabrication de concentrés de protéines de soja, d'isolats de protéines de soja et de produits de protéines texturées utilisés dans les aliments végétaliens, les extensions de viande, la boulangerie, les céréales et les aliments pour animaux de compagnie. L'installation est équipée pour gérer des chaînes d'approvisionnement identifiées, garantissant la traçabilité de la ferme à l'ingrédient.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2021
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2020
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M USD

Fourchette de CA: 100M - 200M USD

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ZFS CRESTON par BENSON HILL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

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