À quelle valeur d'entreprise REFRESCO a-t-il été racheté en 2022 ?

Lors de l'acquisition de REFRESCO par KKR en 2022, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 3b - 100b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Agroalimentaire affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.8x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de REFRESCO lors de son rachat par KKR ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour REFRESCO est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Agroalimentaire affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.8x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand REFRESCO a-t-il été racheté par KKR ?

REFRESCO a été racheté par KKR en 2022.

Quel était le chiffre d'affaires de REFRESCO au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de REFRESCO au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 2.5b - 5b EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de REFRESCO lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de REFRESCO est estimé dans la fourchette de 450M - 900M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de REFRESCO et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération REFRESCO, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.lesechos.fr/industrie-services/industrie-lourde/pai-cede-le-controle-de-refresco-pour-7-milliards-deuros-a-lamericain-kkr-1388936

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02/2022

REFRESCO racheté par KKR

PAYS-BAS Agroalimentaire / Transformation Alimentaire / Boissons EV 3b - 100b EUR

Contexte

KKR a acquis la majorité des parts de Refresco auprès de PAI Partners et de la British Columbia Investment Management Corporation (BCI). Cette transaction marque la sortie de PAI et de BCI après une période de détention de quatre ans très fructueuse, au cours de laquelle la valeur d'entreprise du groupe a pratiquement doublé. Sous la propriété de PAI, Refresco a réalisé des acquisitions significatives, notamment les activités de conditionnement de Cott et divers acteurs régionaux, renforçant ainsi sa position de leader mondial.

Pour rappel, après avoir réalisé plusieurs opérations de croissance externe dont Dis (2016), l'entreprise a fait l'objet d'un LBO mené par Pai Partners en 2017.

REFRESCO, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

Refresco est le plus grand fournisseur indépendant de solutions de boissons au monde pour les détaillants et les marques mondiales de premier plan. Le groupe se spécialise dans la mise en bouteille de jus de fruits et de boissons non alcoolisées (boissons gazeuses, eau minérale, thés prêts à boire) principalement pour les marques de distributeur (Aldi, Lidl, etc.) et par la fabrication sous contrat pour des marques importantes comme Coca-Cola ou PepsiCo. Opérant un vaste réseau d'entreprises à travers l'Europe et l'Amérique du Nord, Refresco fournit des solutions de chaîne d'approvisionnement de bout en bout, allant de l'innovation de produits et de la recherche de fournisseurs à la mise en bouteille complexe et à la logistique.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2021

2020

Autres opérations avec REFRESCO

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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 3b - 100b EUR

Fourchette de CA: 2.5b - 5b EUR

Fourchette d'EBITDA: 450M - 900M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de REFRESCO par KKR sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : refresco

Acquéreur: kkr