CANARCHY CRAFT BREWERY racheté par MONSTER BEVERAGE CORPORATION
Contexte
Monster Beverage Corporation a conclu un accord définitif pour acquérir CANarchy Craft Brewery Collective LLC pour une contrepartie totale en espèces. Cette acquisition représente un pivot stratégique historique pour Monster, servant de principal point d'entrée dans le secteur des boissons alcoolisées. La transaction comprend l’infrastructure industrielle complète de CANarchy, des licences de boissons alcoolisées et une équipe de direction dédiée possédant une expertise approfondie dans le développement et la fabrication de produits à base de malt. Un élément clé de la structure de la transaction est l’indépendance de la structure organisationnelle de CANarchy, qui continuera à fonctionner séparément de l’activité principale des boissons énergisantes de Monster. La justification stratégique de la fusion est de capitaliser sur la convergence entre les boissons énergisantes et les boissons gazeuses, en fournissant à Monster une plateforme clé en main pour développer et lancer des produits alcoolisés « cross-over ». En intégrant l’expertise artisanale de CANarchy à la puissance mondiale de la marque Monster, l’entité combinée vise à répondre aux besoins changeants des consommateurs à la recherche de saveurs alcoolisées innovantes. Notamment, la transaction exclut les restaurants autonomes de CANarchy, se concentrant strictement sur les actifs de production et de distribution évolutifs du collectif.
CANARCHY CRAFT BREWERY, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.8x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Agroalimentaire
Cible
CANarchy est une collectivité disruptrice de brasseries artisanales à forte croissance et de producteurs de seltz dur. À la date de l'acquisition, elle occupait la 10ème place parmi les brasseries artisanales américaines, gérant un portefeuille iconique de marques régionales comprenant Cigar City, Oskar Blues, Deep Ellum, Perrin Brewing, Squatters et Wasatch. L'offre de produits de la collectivité couvre diverses catégories populaires, allant de l'IPA Jai Alai à Wild Basin Hard Seltzer. CANarchy opère avec une infrastructure de fabrication et de distribution robuste qui fournit des produits dans tous les 50 États américains et 20 territoires internationaux. Son modèle d'affaires est centré sur la préservation de l'identité unique "artisanale" et des profils de saveurs innovants de chaque brasserie membre individuelle, tout en utilisant une plateforme centralisée pour atteindre des économies d'échelle dans l'approvisionnement, la production et la logistique.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (USD)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M USD
Fourchette de CA: 100M - 200M USD
Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M USD
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