À quelle valeur d'entreprise VERALTIS (EX NACC) a-t-il été racheté en 2018 ?

Lors de l'acquisition de VERALTIS (EX NACC) par B2HOLDING en 2018, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 50M - 150M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Services Financiers affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 12.9x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de VERALTIS (EX NACC) lors de son rachat par B2HOLDING ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour VERALTIS (EX NACC) est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Services Financiers affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 12.9x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand VERALTIS (EX NACC) a-t-il été racheté par B2HOLDING ?

VERALTIS (EX NACC) a été racheté par B2HOLDING en 2018.

Quel était le chiffre d'affaires de VERALTIS (EX NACC) au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de VERALTIS (EX NACC) au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 25M - 50M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de VERALTIS (EX NACC) lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de VERALTIS (EX NACC) est estimé dans la fourchette de 5M - 25M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de VERALTIS (EX NACC) et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération VERALTIS (EX NACC), est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.b2-impact.com/about-us/news/all/b2holding-enters-the-french-market-f5919a8b/

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Accueil Base de données Services FinanciersVERALTIS (EX NACC)

03/2018

VERALTIS (EX NACC) racheté par B2HOLDING

FRANCE Services Financiers / Financements Spécialisés EV 50M - 150M EUR

Contexte

B2Holding a acquis Nacc auprès du fonds de capital-investissement français Pragma Capital, actionnaire majoritaire depuis un LBO de 2015. La transaction valorise Nacc à une Valeur d'Entreprise <100 millions d'euros. Cet accord était préventif ; alors que Nacc recherchait initialement un financement basé au Royaume-Uni pour financer ses acquisitions de portefeuille, le processus a suscité l’intérêt de B2Holding. Cette sortie marque également le départ d'ActoMezz, qui accompagnait Nacc depuis 2015 avec une mezzanine junior et 15 millions d'euros de lignes obligataires spécifiques aux métiers. Sous la direction de Pragma, Nacc a considérablement accéléré ses rachats de dette, investissant 68 millions d'euros dans des portefeuilles sur la période 2016-2017. L'intégration dans B2Holding fournira à Nacc la taille paneuropéenne et l'accès aux capitaux nécessaires pour accroître davantage sa part du marché français des NPL.

VERALTIS (EX NACC), qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2018, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services Financiers (12.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services Financiers

Cible

Fondée en tant que spécialiste de l'acquisition et de la récupération de dettes, Nacc est un acteur français éminent axé sur les "prêts corporatifs non performants" (NPL) pour son propre compte. L'entreprise se distingue par son certification ISO 9001, un standard de qualité qui rassure les institutions bancaires lors de l'écoulement de dettes douteuses en protégeant leur image de marque. Même si son cœur de métier est les dettes corporatifs, environ 15 % de son chiffre d'affaires proviennent des services de crédit au consommateur pour des tiers (banques et sites e-commerce).

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2018

2017

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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 50M - 150M EUR

Fourchette de CA: 25M - 50M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de VERALTIS (EX NACC) par B2HOLDING sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.