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01/2022

SPARTFIN (PARTNERS FINANCE)

Acquis par

BRIDGEPOINT

FRANCE Services Financiers EV 500M - 1.5b EUR

Contexte

Bridgepoint a acquis une participation majoritaire dans Spartfin auprès de Groupe Mentor. Cette LBO primaire suit un processus d'enchères compétitives géré par Rothschild & Co, où Bridgepoint a pris le dessus sur d'autres sponsors majeurs, notamment Eurazeo. Dans le cadre de la transaction, le fondateur, Groupe Mentor, réinvestira aux côtés de Bridgepoint pour conserver une participation minoritaire dans la nouvelle structure. La rationale stratégique de l'accord est centrée sur la création immédiate d'une plateforme massive de services financiers. À la clôture, Spartfin absorbera les activités de courtage de crédit de Kereis (anciennement CEP), un autre actif majeur du portefeuille de Bridgepoint. Cette fusion combinerait la capacité de génération de leads numériques de Spartfin avec l'infrastructure de courtage établie de Kereis, créant un leader multi-produits dans les finances personnelles françaises. La synergie entre les deux entités devrait réduire considérablement les coûts d'acquisition et élargir l'offre de produits sur tout le spectre du courtage de crédit et d'assurance. Pour Spartfin, le partenariat fournit le soutien institutionnel et le capital nécessaires pour mettre à l'échelle son modèle numérique et consolider sa part de marché dominante sur le marché français du "regroupement de crédits".

SPARTFIN (PARTNERS FINANCE), qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services Financiers (13.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services Financiers

Cible

Spartfin est un leader dominant sur le marché français de la consolidation de dettes. Opérant à travers un portefeuille de marques reconnues, notamment Partners Finance, Credistor, Greeniz et Credissima, le groupe agit en tant qu'intermédiaire spécialisé entre les emprunteurs individuels et les institutions bancaires. Le modèle d'affaires de Spartfin repose sur une génération de leads de haute performance et une acquisition de clients numériques, en utilisant des algorithmes propriétaires et des stratégies de marketing fondées sur les données pour capter la demande. Sa position sur le marché est si significative qu'elle est considérée comme un prix-formateur pour les coûts de leads dans le secteur de la courtage en France. La stratégie de l'entreprise se concentre sur la simplification du processus de restructuration de dettes pour les consommateurs, en proposant des outils numériques de premier choix pour l'évaluation du crédit et la gestion des dossiers. En centralisant de grandes volumes de demandes de restructuration de crédit, Spartfin fournit aux banques un flux de négociations qualifié tout en offrant aux emprunteurs des structures financières optimisées pour réduire leurs charges mensuelles de dettes.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

LOGIN

EV / EBIT

LOGIN

Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2021
LOGIN
LOGIN
LOGIN
2020
LOGIN
LOGIN
LOGIN

Autres opérations avec SPARTFIN (PARTNERS FINANCE)

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR

Fourchette de CA: 150M - 250M EUR

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SPARTFIN (PARTNERS FINANCE) par BRIDGEPOINT sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: bridgepoint