À quelle valeur d'entreprise SPARTFIN (PARTNERS FINANCE) a-t-il été racheté en 2022 ?

Lors de l'acquisition de SPARTFIN (PARTNERS FINANCE) par BRIDGEPOINT en 2022, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 500M - 1.5b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Services Financiers affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 12.9x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de SPARTFIN (PARTNERS FINANCE) lors de son rachat par BRIDGEPOINT ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour SPARTFIN (PARTNERS FINANCE) est dans la fourchette de 15x - 25x. À titre de comparaison, le secteur Services Financiers affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 12.9x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand SPARTFIN (PARTNERS FINANCE) a-t-il été racheté par BRIDGEPOINT ?

SPARTFIN (PARTNERS FINANCE) a été racheté par BRIDGEPOINT en 2022.

Quel était le chiffre d'affaires de SPARTFIN (PARTNERS FINANCE) au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de SPARTFIN (PARTNERS FINANCE) au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 150M - 250M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de SPARTFIN (PARTNERS FINANCE) lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de SPARTFIN (PARTNERS FINANCE) est estimé dans la fourchette de 25M - 50M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de SPARTFIN (PARTNERS FINANCE) et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération SPARTFIN (PARTNERS FINANCE), est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.partners-finances.com/data/presse/cp_bridgepoint_groupe_mentor.pdf

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Accueil Base de données Services FinanciersSPARTFIN (PARTNERS FINANCE)

01/2022

SPARTFIN (PARTNERS FINANCE) racheté par BRIDGEPOINT

FRANCE Services Financiers / Financements Spécialisés / Prêts Spécialisés / Crédit à la Consommation EV 500M - 1.5b EUR

Contexte

Bridgepoint a acquis une participation majoritaire dans Spartfin auprès de Groupe Mentor. Cette LBO primaire suit un processus d'enchères compétitives géré par Rothschild & Co, où Bridgepoint a pris le dessus sur d'autres sponsors majeurs, notamment Eurazeo. Dans le cadre de la transaction, le fondateur, Groupe Mentor, réinvestira aux côtés de Bridgepoint pour conserver une participation minoritaire dans la nouvelle structure. La rationale stratégique de l'accord est centrée sur la création immédiate d'une plateforme massive de services financiers. À la clôture, Spartfin absorbera les activités de courtage de crédit de Kereis (anciennement CEP), un autre actif majeur du portefeuille de Bridgepoint. Cette fusion combinerait la capacité de génération de leads numériques de Spartfin avec l'infrastructure de courtage établie de Kereis, créant un leader multi-produits dans les finances personnelles françaises. La synergie entre les deux entités devrait réduire considérablement les coûts d'acquisition et élargir l'offre de produits sur tout le spectre du courtage de crédit et d'assurance. Pour Spartfin, le partenariat fournit le soutien institutionnel et le capital nécessaires pour mettre à l'échelle son modèle numérique et consolider sa part de marché dominante sur le marché français du "regroupement de crédits".

SPARTFIN (PARTNERS FINANCE), qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services Financiers (12.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services Financiers

Cible

Spartfin est un leader dominant sur le marché français de la consolidation de dettes. Opérant à travers un portefeuille de marques reconnues, notamment Partners Finance, Credistor, Greeniz et Credissima, le groupe agit en tant qu'intermédiaire spécialisé entre les emprunteurs individuels et les institutions bancaires. Le modèle d'affaires de Spartfin repose sur une génération de leads de haute performance et une acquisition de clients numériques, en utilisant des algorithmes propriétaires et des stratégies de marketing fondées sur les données pour capter la demande. Sa position sur le marché est si significative qu'elle est considérée comme un prix-formateur pour les coûts de leads dans le secteur de la courtage en France. La stratégie de l'entreprise se concentre sur la simplification du processus de restructuration de dettes pour les consommateurs, en proposant des outils numériques de premier choix pour l'évaluation du crédit et la gestion des dossiers. En centralisant de grandes volumes de demandes de restructuration de crédit, Spartfin fournit aux banques un flux de négociations qualifié tout en offrant aux emprunteurs des structures financières optimisées pour réduire leurs charges mensuelles de dettes.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2021

2020

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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR

Fourchette de CA: 150M - 250M EUR

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SPARTFIN (PARTNERS FINANCE) par BRIDGEPOINT sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: bridgepoint