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09/2014

CAPQUEST racheté par ARROW GLOBAL GROUP

ROYAUME-UNI Services Financiers / Financements Spécialisés EV 100M - 350M GBP

Contexte

L'acquisition de Capquest par Arrow Global rassemble deux entités complémentaires, créant un groupe plus important et intégré doté de capacités renforcées dans l'achat et la gestion de dettes. L'alliance de la plateforme de services internes de Capquest et de son système de recouvrement de pointe avec l'expertise d'Arrow Global en matière d'enrichissement de données, d'analyse et de gestion de la chaîne d'approvisionnement devrait donner naissance à une entreprise solide, bien positionnée pour prospérer dans le contexte actuel. Cette opération permet de ajouter un portefeuille d'actifs important à rendements attractifs, soutenant l'éventail large de sources d'origination d'Arrow Global et étendant sa présence dans de nouvelles classes d'actifs.

CAPQUEST, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2014, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services Financiers (12.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services Financiers

Cible

Capquest est l'un des acteurs de référence du marché des solutions de crédit au Royaume-Uni, spécialisé dans le recouvrement de créances et la gestion du risque client. La société exploite une plateforme d'externalisation de services interne adossée à un système de recouvrement de pointe, garantissant une efficacité opérationnelle maximale dans le traitement des créances. L'entité s'est imposée comme un partenaire stratégique de confiance auprès des investisseurs en portefeuilles de créances douteuses (debt purchase) et des grands donneurs d'ordres. L'expertise de Capquest au sein d'environnements hautement régulés, combinée à une approche centrée sur le client final, constitue un fort avantage compétitif.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (GBP)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2014
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2013
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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M GBP

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de CAPQUEST par ARROW GLOBAL GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : capquest

Acquéreur: arrow global group