À quelle valeur d'entreprise AUXIGA a-t-il été racheté en 2019 ?

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Quel était le multiple VE/EBITDA de AUXIGA lors de son rachat par ANDERA PARTNERS ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour AUXIGA est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur Services Financiers affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 12.9x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand AUXIGA a-t-il été racheté par ANDERA PARTNERS ?

AUXIGA a été racheté par ANDERA PARTNERS en 2019.

Quel était le chiffre d'affaires de AUXIGA au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de AUXIGA au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 10M - 30M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de AUXIGA et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération AUXIGA, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://auxiga.com/fr/groupe/actualites/4_andera-partners-investit-dans-le-groupe-auxiga

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11/2019

AUXIGA racheté par ANDERA PARTNERS

FRANCE Services Financiers / Financements Spécialisés / Prêts Spécialisés / Affacturage REV 10M - 30M EUR

Contexte

La transaction implique un LBO secondaire d'Auxiga, dans le cadre duquel Andera Partners acquiert une participation majoritaire auprès d'IK Investment Partners, qui détenait la société depuis quatre ans et demi. Dans le cadre de l'opération, l'équipe de direction augmentera considérablement sa participation à environ 15 %, garantissant ainsi un fort alignement avec les objectifs de croissance du nouveau sponsor. La justification stratégique de cet investissement repose sur l’important potentiel inexploité du marché français des prêts sur stocks, où seule une fraction du total estimé à 500 milliards d’euros de stocks nationaux est actuellement utilisée comme garantie. Andera Partners vise à capitaliser sur le changement de perception du marché, à mesure que les gages de stocks évoluent d'une solution de « prêteur en dernier ressort » vers un outil de liquidité standard comparable à l'affacturage. Le groupe entend soutenir l'expansion internationale d'Auxiga, en ciblant spécifiquement le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Espagne, en s'appuyant sur son expertise éprouvée dans les services de « vérification au sol » pour les fabricants multinationaux.

Pour rappel, l'entreprise avait précédemment fait l'objet d'un LBO mené par Ik Partners en 2015.

AUXIGA, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services Financiers (12.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services Financiers

Cible

Fondée il y a plus d'un siècle, Auxiga est le leader incontesté sur le marché français de la gestion et de la sécurisation des solutions de financement sur stocks (gagement de stocks). Opérant comme un intermédiaire critique entre les institutions financières et les entreprises emprunteuses, la société déploie une expertise juridique de pointe en droit des sûretés et des procédures collectives pour faciliter les financements adossés à des actifs. Son cœur de métier consiste à valider la faisabilité des nantissements et à mener des inspections physiques rigoureuses et récurrentes sur site, garantissant ainsi l'existence et la valorisation des stocks collatéralisés tout au long du cycle de prêt. Forte de l'intégration réussie d'Eurogage, la plateforme contrôle désormais environ 80 % de son marché domestique, s'imposant comme le partenaire incontournable des banques dans la maîtrise et l'atténuation du risque de crédit. En parallèle de son ancrage historique, Auxiga a diversifié avec succès ses flux de revenus vers les services de floor-checking (contrôle de parcs) pour le compte des captives financières de constructeurs automobiles et de matériel agricole, en auditant la présence physique des flottes de véhicules au sein des réseaux de concessionnaires.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2019

2018

Autres opérations avec AUXIGA

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
07/2015	IK PARTNERS	AUXIGA	FRANCE	Specialty Finance	IK Investment Partners a acquis une participation majoritaire dans le groupe Auxiga. Cette opération représente un investissement d'entrée dans le secteur des services financiers spécialisés, visant à consolider le leadership incontesté du groupe sur les marchés de référence français et belge...

REFERENCES

Fourchette de CA: 10M - 30M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de AUXIGA par ANDERA PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : auxiga

Acquéreur: andera partners