VERACODE racheté par THOMA BRAVO

IK Partners, via son fonds IK Small Cap II, prend une participation majoritaire au capital de SCHEMA Group aux côtés des fondateurs. Cette opération scelle un partenariat stratégique destiné à transformer un leader de niche en une plateforme institutionnalisée, capable de capter des parts de marché accrues à l'international. Le rationnel stratégique est axé sur l’accélération de la croissance organique au sein de sa région d'ancrage, la zone DACH (Allemagne, Autriche, Suisse), tout en étendant son déploiement commercial vers de nouvelles géographies...

Bmax AS a finalisé l’acquisition d’une participation de 70 % dans Maxifier Ltd, société précédemment filiale intégralement détenue par Cxense ASA. L’opération, annoncée le 20 novembre 2018, a été réalisée sur une base cash‑free, debt‑free et comprend un accord de crédit vendeur échéant le 1 janvier 2021. La clôture a été subordonnée à l’obtention des autorisations réglementaires habituelles et a été prévue dans le mois suivant l’annonce. Un droit de souscription optionnel a également été accordé à Bmax, lui permettant d’acquérir jusqu’à 15 % supplémentaires des actions en circulation selon une valorisation préalablement définie...

Dans le cadre d'une transaction technologique européenne historique, Abry Partners, via son véhicule Victory Partners VIII Norvège AS, a lancé une offre volontaire en espèces recommandée pour acquérir la totalité du capital social émis de LINK Mobility Group ASA. La transaction est structurée comme une prise de contrôle public-privé (P2P), le conseil d'administration de LINK Mobility fournissant une recommandation unanime en faveur de la transaction...

Le fonds d'investissement Hg (anciennement HgCapital) a conclu un accord pour céder l'éditeur de logiciels de ressources humaines Lumesse à l'acteur industriel Saba Software, une société soutenue par le fonds Vector Capital. Ce processus de cession a été orchestré par la banque d'affaires Jefferies Group LLC et la finalisation de la transaction est prévue d'ici la fin de l'année 2018. Cette opération marque la fin d'un cycle d'investissement de huit ans pour Hg, qui avait initialement investi dans l'entreprise via son véhicule de 1,87 milliard de livres sterling, HgCapital 6...

Dans le cadre d'une avancée significative dans le paysage des technologies marketing, Insight Venture Partners a conclu un accord définitif pour acquérir Optimizely auprès d'Accel-KKR. Cette transaction représente une étape majeure pour Optimizely, après une période « d'hyper-croissance » caractérisée par la transition réussie vers un modèle axé sur le SaaS et l'expansion de sa plateforme Digital Experience Cloud™. L'accord est structuré comme un rachat par emprunt stratégique (LBO) visant à accélérer la feuille de route mondiale des produits d'Optimizely et à améliorer ses initiatives de mise sur le marché...

Intertek a conclu un accord définitif pour acquérir Alchemy auprès de la société de capital-investissement The Riverside Company. Cette acquisition élargit stratégiquement l'activité mondiale d'assurance de l'acquéreur en ajoutant une offre SaaS People Assurance sur mesure qui se concentre sur les compétences des employés et la productivité de première ligne. L'intégration devrait générer de fortes synergies commerciales, en particulier au sein de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, où les deux sociétés conservent une empreinte significative...

Sandvik AB a conclu un accord définitif pour acquérir Metrologic Group auprès d'Astorg Partners, une opération d'envergure qui renforce de manière significative sa feuille de route dans la fabrication digitale (digital manufacturing). Le montant de la transaction fait ressortir un multiple de valorisation élevé, reflétant le profil de marge solide de Metrologic et sa position critique dans l'écosystème des logiciels industriels.

Cathay Capital et Bpifrance ont conclu un accord en vue de l’acquisition de NeoXam auprès de BlackFin Capital Partners, dans le cadre d’une opération destinée à accompagner la prochaine phase de développement du groupe. Après avoir soutenu la création et l’expansion internationale de NeoXam à la suite de son carve-out en 2014, BlackFin cède sa participation à un nouvel actionnariat composé de deux investisseurs partageant l’ambition d’accélérer la croissance mondiale de l’éditeur de logiciels financiers...

L'acquisition de Teracomm par LINK Mobility Group, destinée à consolider le marché de la messagerie mobile en Europe du Sud-Est. La justification stratégique se concentre sur la construction d’une plate-forme régionale unifiée en créant une synergie entre Teracomm et les opérations régionales existantes de LINK. En agrégeant infrastructures techniques et réseaux commerciaux, le groupe entend accélérer le déploiement de services innovants de messagerie et de données mobiles dans la région...

IK Partners est entré en négociations exclusives pour acquérir une participation significative dans Questel, avec un mécanisme structuré pour devenir à terme l'actionnaire majoritaire. Cette opération marque la sortie de Capzanine en tant qu'actionnaire (tout en restant le fournisseur de dette unitranche) et le réinvestissement de Raise aux côtés d'IK Partners et du PDG Charles Besson. La justification stratégique de l'opération est de financer et d'accélérer la stratégie de développement agressive de Questel après une période de performance exceptionnelle au cours de laquelle l'EBITDA a triplé pour atteindre 18 millions d'euros...