mynth
10/2018

VERACODE

Acquis par

THOMA BRAVO

ÉTATS-UNIS TMT (Tech, Média, Télécom) EV 500M - 1.5b USD

Contexte

Thoma Bravo a conclu un accord définitif pour acquérir 100 % de Veracode auprès de Broadcom Inc. L'acquisition est structurée comme un achat entièrement en espèces, faisant passer Veracode d'une unité commerciale au sein d'une plus grande entité à une société privée autonome sous la propriété de la société de capital-investissement. Cette transaction représente un alignement stratégique entre une société spécialisée dans l'optimisation de logiciels et un leader du marché des tests de sécurité applicative. Cette acquisition est motivée par le besoin urgent et croissant d'une sécurité intégrée au sein du processus de développement logiciel, à mesure que la transformation numérique s'accélère dans tous les secteurs. En opérant comme une entité autonome, la cible acquiert la flexibilité opérationnelle nécessaire pour donner la priorité à l'exécution stratégique et à l'innovation à long terme, sans les contraintes de son ancienne société mère. Le partenariat permet d'investir davantage dans le développement de produits et les stratégies de commercialisation, en tirant parti de l'expérience de l'acquéreur dans le secteur des logiciels de cybersécurité pour générer une croissance rentable et étendre la pénétration du marché.

VERACODE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2018, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (13.2x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Veracode fournit une plateforme SaaS complète conçue pour sécuriser le cycle de développement logiciel (SDLC). Les solutions de la société permettent aux équipes de sécurité et aux développeurs d'identifier, d'évaluer et de corriger les défauts liés à la sécurité tout au long du processus de développement, plutôt que uniquement à la phase de déploiement. En intégrant directement dans les flux de travail logiciels existants, la plateforme garantit que le code est scanné pour les vulnérabilités et conforme aux normes de sécurité sans ralentir la vitesse de développement.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2018
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2017
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Autres opérations avec VERACODE

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de VERACODE par THOMA BRAVO sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : veracode

Acquéreur: thoma bravo