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10/2018

LINK MOBILITY racheté par ABRY PARTNERS

NORVÈGE TMT (Tech, Média, Télécom) / Logiciels / MarTech EV 3b - 100b NOK

Contexte

Dans le cadre d'une transaction technologique européenne historique, Abry Partners, via son véhicule Victory Partners VIII Norvège AS, a lancé une offre volontaire en espèces recommandée pour acquérir la totalité du capital social émis de LINK Mobility Group ASA. La transaction est structurée comme une prise de contrôle public-privé (P2P), le conseil d'administration de LINK Mobility fournissant une recommandation unanime en faveur de la transaction. La transaction comprend notamment un important remaniement de la direction, dans le cadre duquel les principaux investisseurs exécutifs réinvestissent une partie de leurs participations (représentant 14,7 % de la société) dans la nouvelle structure de holding. Cet alignement d'intérêts, combiné aux acceptations préalables des actionnaires institutionnels, a permis de sécuriser environ 54 % du capital social à la date d'annonce. Ce rachat par emprunt est conçu pour fournir à LINK Mobility le capital privé et la flexibilité opérationnelle nécessaires pour poursuivre une plus grande échelle mondiale. Pour Abry Partners, cette acquisition constitue un point d'entrée stratégique sur le marché européen du CPaaS, offrant une plate-forme pour une consolidation régionale plus poussée. L'accord met en évidence la tendance actuelle des sociétés de capital-investissement basées aux États-Unis à rechercher un « alpha » dans le secteur technologique européen du marché intermédiaire en ciblant les plates-formes logicielles critiques à forte croissance.

LINK MOBILITY, qui a affiché une marge d'EBITDA de en 2017, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de , ce qui représente une par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (15.3x).

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

LINK Mobility Group ASA est un fournisseur européen de premier plan de solutions de messagerie mobile et de plateforme de communication en tant que service (CPaaS). Basée à Oslo, la société facilite l'interaction entre les entreprises et leurs clients via différents canaux mobiles, notamment les SMS, RCS, WhatsApp et les services de paiement mobile. Grâce à ses interfaces de programmation d'applications (API) hautement évolutives, LINK Mobility permet aux entreprises d'automatiser l'engagement client, de diffuser des notifications critiques et d'optimiser leurs campagnes de marketing mobile dans de nombreux secteurs d'activité.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (NOK)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2017
2016

Autres opérations avec LINK MOBILITY

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DateAcquéreurCiblePaysSecteur
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 3b - 100b NOK

Fourchette de CA: 750M - 1.3b NOK

Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M NOK

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de LINK MOBILITY par ABRY PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

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Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : link mobility

Acquéreur: abry partners