À quelle valeur d'entreprise LUMESSE EX STEPSTONE SOLUTIONS a-t-il été racheté en 2018 ?

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Quel était le multiple VE/EBITDA de LUMESSE EX STEPSTONE SOLUTIONS lors de son rachat par SABA SOFTWARE ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour LUMESSE EX STEPSTONE SOLUTIONS est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.8x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand LUMESSE EX STEPSTONE SOLUTIONS a-t-il été racheté par SABA SOFTWARE ?

LUMESSE EX STEPSTONE SOLUTIONS a été racheté par SABA SOFTWARE en 2018.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de LUMESSE EX STEPSTONE SOLUTIONS et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération LUMESSE EX STEPSTONE SOLUTIONS, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.wsj.com/articles/hg-explores-options-to-sell-lumesse-after-eight-year-hold-1516627399

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Accueil Base de données TMT (Tech, Média, Télécom)LUMESSE EX STEPSTONE SOLUTIONS

10/2018

LUMESSE EX STEPSTONE SOLUTIONS racheté par SABA SOFTWARE

ALLEMAGNE TMT (Tech, Média, Télécom) / Logiciels / ERP, RH & Finance REV 1m USD - 100m USD

Contexte

Le fonds d'investissement Hg (anciennement HgCapital) a conclu un accord pour céder l'éditeur de logiciels de ressources humaines Lumesse à l'acteur industriel Saba Software, une société soutenue par le fonds Vector Capital. Ce processus de cession a été orchestré par la banque d'affaires Jefferies Group LLC et la finalisation de la transaction est prévue d'ici la fin de l'année 2018. Cette opération marque la fin d'un cycle d'investissement de huit ans pour Hg, qui avait initialement investi dans l'entreprise via son véhicule de 1,87 milliard de livres sterling, HgCapital 6. L'acquisition de Lumesse par Saba Software, entreprise dotée d'un double siège social en Irlande et aux États-Unis, permettra de créer un acteur consolidé comptant une base combinée de 4 700 clients. Pour le vendeur Hg, cette sortie stratégique intervient après une période de détention marquée par des opérations de croissance externe telles que l'intégration de la société de logiciels éducatifs Edvantage Group. L'opération permet au fonds de céder un actif qui, malgré une sous-performance historique ayant entraîné des dépréciations en 2013 et 2016, avait démontré une belle dynamique lors de sa dernière année sous gestion.

À noter que le fonds Hg Capital avait pris le contrôle de la société lors d'un LBO en 2010.

LUMESSE EX STEPSTONE SOLUTIONS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2018, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Lumesse (ex StepStone Solutions) est un fournisseur européen de premier plan, spécialisé dans les solutions logicielles en mode SaaS dédiées à l'acquisition et à la gestion des talents. Reconnue comme l'un des leaders sur son marché, l'entreprise accompagne de manière stratégique une base mondiale diversifiée de plus de 1 400 clients. Forte d'un effectif d'environ 450 collaborateurs répartis à travers 17 pays, la société affiche une empreinte historique solide en Europe tout en enregistrant un fort développement à l'international, avec une pénétration accélérée sur les marchés américain et de la région Asie-Pacifique.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (USD)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2018

2017

Autres opérations avec LUMESSE EX STEPSTONE SOLUTIONS

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
03/2010	HG CAPITAL	LUMESSE EX STEPSTONE SOLUTIONS	ALLEMAGNE	Software	Le groupe de médias allemand Axel Springer, via sa filiale StepStone ASA, a conclu un accord engageant pour céder sa division logicielle dédiée à l'acquisition et à la gestion des talents, StepStone Solutions (renommé Lumesse), au fonds de capital-investissement européen HgCapital...

REFERENCES

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de LUMESSE EX STEPSTONE SOLUTIONS par SABA SOFTWARE sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.