UGIP ASSURANCES racheté par SANTIANE

TMX Group Limited a annoncé l'acquisition de Cboe Australia et Cboe Canada, deux acteurs clés dans les marchés financiers. Cette acquisition stratégique devrait permettre à TMX Group de renforcer sa position sur les marchés financiers mondiaux, en lui conférant une présence géographique étendue et en accélérant sa stratégie de croissance. L'acquisition de Cboe Australia et Cboe Canada devrait également permettre à TMX Group de diversifier ses activités et de renforcer sa capacité à innover et à améliorer l'expérience client...

Permira, société de capital-investissement à l’échelle mondiale, a conclu l’acquisition de GGW Group, annoncée en décembre 2023. L’opération porte sur le rachat des titres détenus par Hg, actionnaire actuel, et positionne Permira comme actionnaire majoritaire du groupe de courtage. La transaction, soumise aux autorisations réglementaires habituelles, devrait être finalisée au deuxième trimestre 2024. L’intérêt de Permira pour GGW Group repose sur la fragmentation du marché du courtage d’assurance en Allemagne et en Europe, la densité de son réseau de courtiers et la récurrence des commissions générées par les placements auprès des PME...

KKR acquiert le courtier d'assurance April auprès de CVC Capital Partners pour 2,3 à 2,4 milliards d'euros, soit 15 fois son EBITDA prévu pour 2022. L'opération est très rentable pour CVC, qui valorisait April à 900 millions d'euros il y a trois ans, soit une valeur multipliée par 2,5.

HLD a acquis une participation majoritaire dans le Groupe Vilavi, essentiellement pour faciliter la sortie complète du fondateur et ancien PDG, à la suite d'une série de mises en examen pénales graves. L'opération a été financée principalement par des capitaux propres de HLD et des dettes garanties auprès de cinq des principaux partenaires d'assurance du groupe : Allianz France, Generali France, Swiss Life France, MFA et Wakam. Cette « solution française » a été préférée aux offres industrielles (comme celles d'Allianz) pour préserver l'indépendance du courtier et conserver sa capacité à travailler avec plusieurs assureurs...

Ardian a remporté un processus d'enchères compétitif (devant HG Capital et Cinven) pour rejoindre TA Associates dans un consortium de co-contrôle. Les deux sponsors détiennent des participations et des droits de gouvernance égaux. La transaction a été financée via une dette unitranche fournie par Arcmont. Propriété de TA Associates depuis 2018, le groupe a quintuplé son chiffre d'affaires. Le nouveau plan stratégique vise à tripler la taille de l'entreprise grâce à une croissance organique annuelle de 10 % et à une stratégie agressive de fusions et acquisitions ciblant de nouveaux verticaux (immobilier tertiaire, construction) et une expansion géographique en France et potentiellement à l'international...

Abenex a acquis une participation majoritaire dans Leader Insurance, succédant à LT Capital. L'opération valorisait le groupe à env. L'opération visait à accompagner le fondateur Yoann Chery dans son ambitieuse stratégie « buy and build » de diversification vers la santé, la prévoyance et les nouveaux marchés géographiques (DROM-COM).

Charterhouse Capital Partners a acquis auprès d'Ardian une participation majoritaire dans Siaci Saint-Honoré. Dans le cadre de la nouvelle structure, la direction et les salariés ont pris le contrôle du capital, Charterhouse agissant comme principal partenaire financier. Ardian, précédent actionnaire majoritaire, a conservé une position minoritaire pour accompagner la poursuite de l'expansion internationale du groupe. La transaction a été structurée pour garantir l'indépendance du courtier en privilégiant les sponsors financiers par rapport aux soumissionnaires industriels stratégiques...

BlackFin Capital Partners est entré en négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans Cafpi. La transaction permet une réorganisation familiale : le fondateur se retire totalement, tandis que son frère réinvestit aux côtés de l'équipe dirigeante. BlackFin a obtenu l'accord via une offre préventive, devançant des concurrents comme Cerberus et Santiane (soutenus par Latour Capital) dans un processus géré par Cambon Partners...

Meilleurtaux a acquis 100 % d'Active Assurances, permettant la sortie des sponsors financiers Activa Capital et Bpifrance, ainsi que de l'équipe dirigeante fondatrice. Cette acquisition stratégique marque un changement dans le business model de Meilleurtaux : auparavant simple comparateur (générateur de leads) en assurance auto/santé, le groupe devient désormais un courtier full-stack capable de vendre, émettre et gérer des contrats en direct. L'accord renforce également ses capacités de courtage de gros B2B via la filiale d'Active Assurances, Wazari...

Latour Capital a finalisé avec succès l'acquisition d'une participation majoritaire dans le capital de la société cible auprès de son précédent sponsor institutionnel, à l'issue d'un processus d'enchères très compétitif. Cette transaction stratégique représente une étape importante dans l'évolution du courtier, marquant sa transition vers une nouvelle phase de mise à l'échelle institutionnelle. La justification stratégique de cette décision est centrée sur l’objectif de l’acquéreur de tirer parti du modèle de distribution numérique unique de la cible, qui a démontré une résilience et des performances exceptionnelles pendant la période de volatilité des marchés mondiaux...