À quelle valeur d'entreprise ODEALIM a-t-il été racheté en 2022 ?

Lors de l'acquisition de ODEALIM par ARDIAN en 2022, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à 5x - 12x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 500M - 1.5b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Services Financiers affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 13.1x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de ODEALIM lors de son rachat par ARDIAN ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour ODEALIM est dans la fourchette de 15x - 25x. À titre de comparaison, le secteur Services Financiers affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 13.1x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand ODEALIM a-t-il été racheté par ARDIAN ?

ODEALIM a été racheté par ARDIAN en 2022.

Quel était le chiffre d'affaires de ODEALIM au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de ODEALIM au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 100M - 200M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de ODEALIM lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de ODEALIM est estimé dans la fourchette de 50M - 100M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de ODEALIM et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération ODEALIM, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://capitalfinance.lesechos.fr/deals/lbo/ardian-entre-au-capital-dodealim-en-le-valorisant-pres-de-1-md-1410640

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01/2022

ODEALIM racheté par ARDIAN

FRANCE Services Financiers / Courtage EV 500M - 1.5b EUR

Contexte

Ardian a remporté un processus d'enchères compétitif (devant HG Capital et Cinven) pour rejoindre TA Associates dans un consortium de co-contrôle. Les deux sponsors détiennent des participations et des droits de gouvernance égaux. La transaction a été financée via une dette unitranche fournie par Arcmont. Propriété de TA Associates depuis 2018, le groupe a quintuplé son chiffre d'affaires. Le nouveau plan stratégique vise à tripler la taille de l'entreprise grâce à une croissance organique annuelle de 10 % et à une stratégie agressive de fusions et acquisitions ciblant de nouveaux verticaux (immobilier tertiaire, construction) et une expansion géographique en France et potentiellement à l'international.

ODEALIM, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services Financiers (13.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services Financiers

Cible

Odealim est un courtier français de premier plan spécialisé dans l'assurance et le financement du secteur immobilier. Ses services comprennent l'assurance multi-risques des immeubles, les garanties de loyer impayé et l'assurance hypothécaire. Le groupe a intégré des capacités numériques grâce à l'acquisition de startups telles que Digital Insure et Cautioneo.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2021

2020

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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR

Fourchette de CA: 100M - 200M EUR

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ODEALIM par ARDIAN sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: ardian