TREEHOUSE FOODS racheté par INVESTCorporate

Europe Capital Partners VII a acquis une participation majoritaire dans ESCA S.r.l. des actionnaires fondateurs. Les frères Giuseppe et Patrizio Patrizi ont réinvesti pour conserver une participation minoritaire et continueront à exercer leurs fonctions opérationnelles (respectivement directeur d'usine et directeur commercial). L'acquisition a été financée par un pool de banques dirigé par BCC Banca Iccrea et une tranche de dette privée fournie par Tenax Capital...

Cette opération de retrait de la cote marque le passage de Greenyard NV d'un statut de société cotée sur Euronext Bruxelles à une structure actionnariale privée, initiée par l'alliance stratégique entre la famille Deprez et le fonds d'investissement Solum Partners pour restructurer la base de capital du groupe. Le transfert de propriété répond à la nécessité d'affranchir l'entreprise des pressions de court terme liées à la publication des résultats trimestriels sur les marchés publics, un environnement contraignant pour mener à bien la modernisation lourde des infrastructures logistiques et les investissements de décarbonation requis par la grande distribution européenne...

Camlin Fine Sciences (CFSL) a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire de 78,68 % dans Vinpai auprès des actionnaires existants. Suite à cette acquisition de bloc, CFSL convertira ses obligations convertibles le 1er décembre 2025, portant sa participation à 83,82%. Conformément à la réglementation française du marché, CFSL a l'intention de déposer une offre publique obligatoire simplifiée (OPAS) mi-décembre 2025 sur les actions restantes au même prix...

Investindustrial, via sa société holding d'ingrédients Nexture, a accepté d'acquérir Frulact auprès d'Ardian. Nexture s'est imposé lors d'un processus compétitif contre les finalistes, dont le groupe Jose de Mello et IK Partners. Cette acquisition intègre Frulact dans une plateforme d'ingrédients paneuropéenne plus large aux côtés d'Italcanditi et de CSM Ingredients. Cet accord marque une sortie réussie pour Ardian, qui a accompagné la transformation de Frulact d'entreprise familiale en acteur mondial via une croissance organique et des fusions et acquisitions (acquisition d'IFF)...

Le groupe Ferrero a conclu un accord définitif pour acquérir la totalité du capital social émis de WK Kellogg Co via une transaction entièrement en espèces. Selon les termes de l'accord, les actionnaires recevront une contrepartie en espèces par action qui représente une prime significative d'environ 40 % par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) de la société sur 30 jours. L'acquisition facilite la radiation de WK Kellogg Co de la Bourse de New York, ramenant l'entreprise à la propriété familiale privée sous l'égide de Ferrero...

PAI Partners a finalisé une transaction en fonds propres de 3,6 milliards d'euros pour transférer sa participation de 50 % dans Froneri de ses anciens fonds vers un nouveau véhicule de continuation (CV) à actif unique. Cela permet à PAI de prolonger sa période de détention et de soutenir sa croissance future. La transaction a été sursouscrite et menée par Goldman Sachs Alternatives. ADIA (Abu Dhabi Sovereign Wealth Fund) est entré en tant que co-investisseur minoritaire important...

LT Foods a accepté d'acquérir 100 % du capital de Global Green Europe Kft. Cette acquisition permet à LT Foods de disposer d'un troisième pôle de fabrication européen (après le Royaume-Uni et les Pays-Bas), offrant une base de production à moindre coût en Europe centrale. Cela permet à LT Foods d'entrer sur le marché des aliments transformés en conserve et de tirer parti des synergies avec son portefeuille existant de riz et de produits prêts à consommer...

Apetit Plc a accepté d'acquérir 100 % des actions de Foodhills AB. Cette acquisition consolide la position d'Apetit en tant que producteur leader de pois en Europe du Nord, en lui conférant une part de marché de 10 % dans la production européenne de pois surgelés.

Associated British Foods (ABF) a accepté d'acquérir Hovis Ltd auprès de la société de capital-investissement Endless LLP. Cette transaction rassemble deux des plus grandes marques de boulangerie du Royaume-Uni, Hovis et Kingsmill (détenues par Allied Bakeries d'ABF), dans le cadre d'une démarche stratégique visant à remédier au déclin structurel à long terme du marché du pain préemballé. L'accord vise à combiner les opérations de production et de distribution pour générer des gains d'efficacité significatifs, avec des économies annuelles estimées à 50 millions d'euros...

Le groupe Aksia a signé un accord contraignant pour acquérir une participation majoritaire dans Fornaio del Casale auprès de Riello Investimenti SGR et de la famille fondatrice. Riello Investimenti (qui a acquis sa participation en 2023) et la famille réinvestiront pour conserver des participations minoritaires. L'acquisition vise à soutenir une stratégie agressive de « buy and build » visant à créer un groupe leader sur le marché des snacks sucrés et salés...