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10/2025

FOODHILLS racheté par APETIT

SUÈDE Agroalimentaire / Transformation Alimentaire / Produits Alimentaires EV 50M - 150M SEK

Contexte

Apetit Plc a accepté d'acquérir 100 % des actions de Foodhills AB. Cette acquisition consolide la position d'Apetit en tant que producteur leader de pois en Europe du Nord, en lui conférant une part de marché de 10 % dans la production européenne de pois surgelés.

FOODHILLS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

Foodhills AB est le plus grand cultivateur et producteur de pois congelés en Suède. Située à Bjuv (Skåne), l'entreprise exploite une importante installation de production où elle a investi plus de 200 millions de SEK depuis 2018. Foodhills travaille avec environ 300 agriculteurs sous contrat dans les régions de Skåne et de Halland. Malgré sa forte position sur le marché de la production primaire, l'entreprise a accusé des pertes ces dernières années.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (SEK)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2024
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2023
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Transactions similaires dans le secteur Agroalimentaire

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
11/2025CAMLIN FINE SCIENCESVINPAIFRANCEFood Processing

Camlin Fine Sciences (CFSL) a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire de 78,68 % dans Vinpai auprès des actionnaires existants. Suite à cette acquisition de bloc, CFSL convertira ses obligations convertibles le 1er décembre 2025, portant sa participation à 83,82%. Conformément à la réglementation française du marché, CFSL a l'intention de déposer une offre publique obligatoire simplifiée (OPAS) mi-décembre 2025 sur les actions restantes au même prix...

11/2025INVESTCorporateTREEHOUSE FOODSCANADAFood Processing

Investindustrial a conclu un accord définitif pour acquérir TreeHouse Foods. Cet accord de privatisation retire le plus grand fabricant de marques maison de la bourse, offrant ainsi aux actionnaires une prime substantielle. TreeHouse continuera à fonctionner de manière indépendante mais bénéficiera de l'expertise opérationnelle et du capital à long terme d'Invesindustrial pour accélérer son leadership dans les catégories de collations et de boissons de marque privée...

10/2025LT FOODSGLOBAL GREEN EUROPEHONGRIEFood Processing

LT Foods a accepté d'acquérir 100 % du capital de Global Green Europe Kft. Cette acquisition permet à LT Foods de disposer d'un troisième pôle de fabrication européen (après le Royaume-Uni et les Pays-Bas), offrant une base de production à moindre coût en Europe centrale. Cela permet à LT Foods d'entrer sur le marché des aliments transformés en conserve et de tirer parti des synergies avec son portefeuille existant de riz et de produits prêts à consommer...

10/2025THE FERRERO GROUPWK KELLOGG COÉTATS-UNISFood Processing

Le groupe Ferrero a conclu un accord définitif pour acquérir la totalité du capital social émis de WK Kellogg Co via une transaction entièrement en espèces. Selon les termes de l'accord, les actionnaires recevront une contrepartie en espèces par action qui représente une prime significative d'environ 40 % par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) de la société sur 30 jours. L'acquisition facilite la radiation de WK Kellogg Co de la Bourse de New York, ramenant l'entreprise à la propriété familiale privée sous l'égide de Ferrero...

10/2025PAI PARTNERS / ADIAFRONERIROYAUME-UNIFood Processing

PAI Partners a finalisé une transaction en fonds propres de 3,6 milliards d'euros pour transférer sa participation de 50 % dans Froneri de ses anciens fonds vers un nouveau véhicule de continuation (CV) à actif unique. Cela permet à PAI de prolonger sa période de détention et de soutenir sa croissance future. La transaction a été sursouscrite et menée par Goldman Sachs Alternatives. ADIA (Abu Dhabi Sovereign Wealth Fund) est entré en tant que co-investisseur minoritaire important...

09/2025NEWPRINCES GROUPDIAGEO OPERATIONS ITALYITALIEFood Processing

NewPrinces S.p.A. a finalisé avec succès l'acquisition de 100 % du capital social de Diageo Operations Italy S.p.A. auprès du géant mondial des boissons Diageo. Cette transaction stratégique comprend le transfert du célèbre site de production de Santa Vittoria d'Alba et de l'ensemble de son personnel, garantissant ainsi la continuité de l'emploi. Dans le cadre de cet accord, NewPrinces a obtenu un contrat de service à durée déterminée pour continuer à embouteiller des produits pour Diageo pendant une période de transition, garantissant ainsi des volumes de production immédiats...

09/2025POPPIES BAKERIESMILCAMPSBELGIQUEFood Processing

Poppies Bakeries a acquis 100 % de Milcamps auprès de Jacquet Brossard (filiale de la coopérative agricole française Limagrain). Cette acquisition renforce le leadership de Poppies dans la catégorie des gaufres, complétant son portefeuille existant. Milcamps apporte 16 millions d'euros de chiffre d'affaires et des capacités industrielles spécialisées à Dour. L'accord permet à Poppies d'étendre sa présence dans les circuits de vente au détail et de restauration en Belgique et en France...

09/2025ASSOCIATED BRITISH FOODSHOVISROYAUME-UNIFood Processing

Associated British Foods (ABF) a accepté d'acquérir Hovis Ltd auprès de la société de capital-investissement Endless LLP. Cette transaction rassemble deux des plus grandes marques de boulangerie du Royaume-Uni, Hovis et Kingsmill (détenues par Allied Bakeries d'ABF), dans le cadre d'une démarche stratégique visant à remédier au déclin structurel à long terme du marché du pain préemballé. L'accord vise à combiner les opérations de production et de distribution pour générer des gains d'efficacité significatifs, avec des économies annuelles estimées à 50 millions d'euros...

09/2025ADIACASA OPTIMAITALIEFood Processing

Charterhouse Capital Partners a accepté de vendre Casa Optima à un groupe d'investisseurs dirigé par Terlos (ADIA). La transaction représente un rendement de 2,6x pour Charterhouse. La logique stratégique de Terlos est de capitaliser sur la « premiumisation » continue du marché des glaces artisanales et d'utiliser Casa Optima comme plate-forme pour doubler sa taille grâce à une expansion et une consolidation internationales plus poussées. L'opération fait suite à une période d'intense création de valeur comprenant une stratégie de prix scientifique, l'intégration de quatre acquisitions majeures et une refonte totale de l'organisation commerciale...

09/2025AKSIAIL FORNAIO DEL CASALEITALIEFood Processing

Le groupe Aksia a signé un accord contraignant pour acquérir une participation majoritaire dans Fornaio del Casale auprès de Riello Investimenti SGR et de la famille fondatrice. Riello Investimenti (qui a acquis sa participation en 2023) et la famille réinvestiront pour conserver des participations minoritaires. L'acquisition vise à soutenir une stratégie agressive de « buy and build » visant à créer un groupe leader sur le marché des snacks sucrés et salés...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 50M - 150M SEK

Fourchette de CA: 100M - 200M SEK

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de FOODHILLS par APETIT sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.