ESCA racheté par EUROPE CAPITAL PARTNERS
Contexte
Europe Capital Partners VII a acquis une participation majoritaire dans ESCA S.r.l. des actionnaires fondateurs. Les frères Giuseppe et Patrizio Patrizi ont réinvesti pour conserver une participation minoritaire et continueront à exercer leurs fonctions opérationnelles (respectivement directeur d'usine et directeur commercial). L'acquisition a été financée par un pool de banques dirigé par BCC Banca Iccrea et une tranche de dette privée fournie par Tenax Capital.
ESCA, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.9x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Agroalimentaire
Cible
Fondée et dirigée par la famille Patrizi, ESCA est un leader italien de la production de sauces prêtes à l'emploi congelées ("condimenti pronti"), principalement à base de produits de la mer (palourdes, moules, mélange de fruits de mer). L'entreprise distribue ses produits par le biais de canaux de grande distribution (GDO) sous sa propre marque et des marques privées. Elle est très rentable et dispose d'un important excédent de liquidités.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
Fourchette de CA: 25M - 50M EUR
Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ESCA par EUROPE CAPITAL PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Acquéreur: europe capital partners