mynth
12/2025

ESCA racheté par EUROPE CAPITAL PARTNERS

ITALIE Agroalimentaire / Transformation Alimentaire / Produits Alimentaires REV 25M - 50M EUR

Contexte

Europe Capital Partners VII a acquis une participation majoritaire dans ESCA S.r.l. des actionnaires fondateurs. Les frères Giuseppe et Patrizio Patrizi ont réinvesti pour conserver une participation minoritaire et continueront à exercer leurs fonctions opérationnelles (respectivement directeur d'usine et directeur commercial). L'acquisition a été financée par un pool de banques dirigé par BCC Banca Iccrea et une tranche de dette privée fournie par Tenax Capital.

ESCA, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

Fondée et dirigée par la famille Patrizi, ESCA est un leader italien de la production de sauces prêtes à l'emploi congelées ("condimenti pronti"), principalement à base de produits de la mer (palourdes, moules, mélange de fruits de mer). L'entreprise distribue ses produits par le biais de canaux de grande distribution (GDO) sous sa propre marque et des marques privées. Elle est très rentable et dispose d'un important excédent de liquidités.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

LOGIN

EV / EBIT

LOGIN

Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2024
LOGIN
LOGIN
LOGIN
2023
LOGIN
LOGIN
LOGIN

Transactions similaires dans le secteur Agroalimentaire

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
01/2026FRIULIAPINTAUDIITALIEFood Processing

Friulia a finalisé un investissement stratégique dans Pintaudi S.r.l., la filiale de boulangerie haut de gamme de Polo del Gusto (Riccardo Illy). Suite à la transaction, Polo del Gusto conserve le contrôle avec 63,4 % (dilué de 97,5 %), tandis que le fondateur conserve une participation minoritaire de 2,5 %...

01/2026IDAK FOOD GROUPONOREFRANCEFood Processing

IDAK Food Group est entré en négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans Onore auprès de Waterland Private Equity et de l'équipe de direction. La transaction crée un leader européen diversifié dans le secteur des surgelés haut de gamme, combinant les atouts d'IDAK en Suisse et en Italie avec le leadership d'Onore en France et au Royaume-Uni...

12/2025SOLUM PARTNERSGREENYARDBELGIQUEFood Processing

Cette opération de retrait de la cote marque le passage de Greenyard NV d'un statut de société cotée sur Euronext Bruxelles à une structure actionnariale privée, initiée par l'alliance stratégique entre la famille Deprez et le fonds d'investissement Solum Partners pour restructurer la base de capital du groupe...

12/2025NEWPRINCES GROUPPLASMONITALIEFood Processing

NewPrinces Group a finalisé l'acquisition de l'activité d'aliments pour nourrissons de Kraft Heinz. La transaction réunit la marque Plasmon avec l'usine de production d'Ozzano Taro (déjà détenue par Newlat), créant ainsi un champion italien de l'alimentation infantile entièrement intégré...

12/2025VALSOIAKREPKOSLOVÉNIEFood Processing

Valsoia a acquis une participation de 70 % dans Kele & Kele, la société holding de la laiterie Krepko. La famille fondatrice conserve une participation de 30 % et continuera à gérer les opérations pendant au moins trois ans, après quoi Valsoia dispose d'une option pour acquérir les actions restantes...

12/2025ANHEUSER-BUSCH INBEV (AB INBEV)BEATBOX BEVERAGESÉTATS-UNISFood Processing

Anheuser-Busch InBev a conclu un accord définitif pour acquérir une participation majoritaire de 85 % dans BeatBox Beverages pour 490 millions de dollars. Cette transaction intègre l'une des marques indépendantes RTD à la croissance la plus rapide dans le portefeuille « Beyond Beer » d'AB InBev, aux côtés d'actifs comme Cutwater Spirits...

11/2025CAMLIN FINE SCIENCESVINPAIFRANCEFood Processing

Camlin Fine Sciences (CFSL) a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire de 78,68 % dans Vinpai auprès des actionnaires existants. Suite à cette acquisition de bloc, CFSL convertira ses obligations convertibles le 1er décembre 2025, portant sa participation à 83,82%...

11/2025NEXTUREFRULACTPORTUGALFood Processing

Investindustrial, via sa société holding d'ingrédients Nexture, a accepté d'acquérir Frulact auprès d'Ardian. Nexture s'est imposé lors d'un processus compétitif contre les finalistes, dont le groupe Jose de Mello et IK Partners...

11/2025INVESTCorporateTREEHOUSE FOODSCANADAFood Processing

Investindustrial a conclu un accord définitif pour acquérir TreeHouse Foods. Cet accord de privatisation retire le plus grand fabricant de marques maison de la bourse, offrant ainsi aux actionnaires une prime substantielle...

10/2025THE FERRERO GROUPWK KELLOGG COÉTATS-UNISFood Processing

Le groupe Ferrero a conclu un accord définitif pour acquérir la totalité du capital social émis de WK Kellogg Co via une transaction entièrement en espèces. Selon les termes de l'accord, les actionnaires recevront une contrepartie en espèces par action qui représente une prime significative d'environ 40 % par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) de la société sur 30 jours...

REFERENCES

Fourchette de CA: 25M - 50M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ESCA par EUROPE CAPITAL PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: europe capital partners