mynth
04/2025

NOOUS

Acquis par

SIPAREX

FRANCE Services aux Entreprises EV 10M - 30M EUR

Contexte

Siparex Entrepreneurs et Bpifrance prennent une participation majoritaire dans NOOUS, marquant la première ouverture de capital du groupe depuis sa création il y a 25 ans. L'opération orchestre une transition managériale : le fondateur historique conserve une participation minoritaire significative mais passe le rôle de PDG, tandis que 8 managers clés (dont 7 femmes) investissent dans l'entreprise. Les nouveaux fonds et la nouvelle structure de gouvernance visent à accélérer le développement de NOOUS grâce à une expansion organique de son offre de services et à des acquisitions de croissance externe ciblées pour consolider le marché fragmenté du conseil RH.

NOOUS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

NOOUS est une agence de conseil et de sous-traitance française dédiée à la performance des Ressources Humaines. Établie près de Toulouse avec 5 bureaux régionaux, le groupe emploie 285 personnes et sert plus de 300 clients (Mid-caps et comptes clés). NOOUS propose une approche intégrée couvrant trois piliers : Conseil & Ingénierie RH (stratégie, conformité), Sous-traitance (gestion de plans de formation, programmes de travail-études, travail temporaire), et Solutions Numériques (via son logiciel propriétaire "Eleo"). L'entreprise se distingue par la gestion de l'ensemble du cycle administratif et stratégique des fonctions RH.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2024
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2023
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Autres opérations avec NOOUS

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 10M - 30M EUR

Fourchette de CA: 10M - 30M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de NOOUS par SIPAREX sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: siparex